綠地控股發(fā)行7億美元債券 獲高質量機構超額認購

   2月6日，綠地控股公告披露，在香港發(fā)行的美元債券共兩筆，總額7億美元，包括一筆發(fā)行4億美元3年期定息債券，票面利率為5.25%，到期日2021年2月12日；另一筆發(fā)行3億美元5年期定息債券，票面利率為5.90%，到期日2023年2月12日。以上發(fā)行債券將于香港交易所上市。

    截至目前，綠地控股就境外項目已發(fā)行境外債券總規(guī)模為43億美元（含上述兩筆7億美元），平均票息僅為4.58%。為滿足發(fā)展需要，2014年綠地控股通過境外全資子公司在香港交易所成功設立30億美元的中期票據(jù)計劃，根據(jù)市場情況分期募集提取，募集資金計劃用于綠地境外投資項目。綠地此前已成功進行了七次發(fā)行，已發(fā)行尚未到期的債券余額為18億美元。此次進行的是該中期票據(jù)計劃下的第八次、第九次發(fā)行。

    “境外市場本周出現(xiàn)劇烈波動，主要表現(xiàn)在美國國債收益率連日突破新高，長年期美國國債收益率持續(xù)迅速飆升的情況下，已發(fā)行債券二級市場價格持續(xù)走寬，于是乎投資者對于新債券發(fā)行的溢價要求不斷提升，甚至選擇先不購買，靜觀其變。在這樣的背景下，綠地在上周五發(fā)行了4億3年期及3億5年期兩筆債券，其中5年期的債券是公司近幾年來首次發(fā)行的較長年期債券。這兩筆債券的順利發(fā)行，充分說明了投資者對公司的肯定。” 中銀國際、中信國際等機構指出，綠地2017年業(yè)績表現(xiàn)良好，杠桿率明顯降低，進一步提升和鞏固了投資者的信心。最終，相比去年的幾次發(fā)行，更多的市場優(yōu)質機構投資者參與了綠地此次債券的認購。據(jù)統(tǒng)計，上述綠地兩筆債券均獲得了市場超額認購，其中3年期債券的最終簿記量為11億美元，多達47個投資者認購參與；5年期債券的最終簿記量為8億美元，共45個投資者認購參與。

    公司表示，2017年綠地控股緊緊圍繞國家供給側改革導向，迎來了“房地產為主業(yè)，多產業(yè)高度協(xié)同”、“產業(yè)經營與資本經營雙輪驅動”發(fā)展戰(zhàn)略的業(yè)績收獲期。綠地控股2017年業(yè)績快報顯示，公司主要經濟指標全面恢復性增長，質量效益持續(xù)優(yōu)化，全年營業(yè)總收入2901億元，同比增長17%；利潤總額191億元，同比增長32%；歸母凈利潤90億元，同比增長24%。同時，資產負債率和有息負債余額同比均有所下降，資產負債結構不斷優(yōu)化；經營性現(xiàn)金流狀況持續(xù)改善，達到歷史最好水平；凈資產收益率、房地產主業(yè)毛利率繼續(xù)提高。