三毛派神8月6日晚公布了其重組預案。公司擬向甘肅省國有資產(chǎn)投資集團有限公司（簡稱“甘肅國投”）發(fā)行股份購買其持有的甘肅工程咨詢集團有限公司（簡稱“工程咨詢集團”）100%股權(quán)，交易對價約22億元。交易完成后，工程咨詢集團將成為三毛派神全資子公司，公司控股股東將由三毛集團變更為甘肅國投，公司實際控制人仍然為甘肅省國資委。
控股股東將變更
公告顯示，工程咨詢集團下屬8家全資子公司，包括省建院、水利院、城鄉(xiāng)院、土木院、建設監(jiān)理、交通監(jiān)理、乾元公司和招標集團。截至3月31日，標的公司股東全部權(quán)益價值預估值為221877.3萬元。交易雙方初步商定100%股權(quán)交易對價為221877.3萬元。股份發(fā)行價格確定為11.37元/股，即向甘肅國投共發(fā)行195142744股。根據(jù)預估值測算，交易完成后甘肅國投將成為上市公司直接控股股東。
本次交易前，蘭州三毛紡織（集團）有限責任公司（簡稱“三毛集團”）持有三毛派神15.27%股份，為上市公司控股股東。本次交易之后，三毛集團持股降至7.46%股份，甘肅國投持股比例由13.03%上升至57.51%；并通過全資子公司三毛集團持有上市公司7.46%股份，合計持有上市公司表決權(quán)比例64.97%。上市公司控股股東將由三毛集團變更為甘肅國投。但公司實際控制人仍為甘肅省國資委。
三毛派神主要從事毛精紡呢絨產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，如全毛禮服呢、全毛嗶嘰、全毛凡立丁、毛滌薄花呢等。而工程咨詢集團業(yè)務領域包括建筑、水利工程、市政工程、巖土工程等，提供咨詢規(guī)劃、勘察設計、技術(shù)服務、工程施工、工程監(jiān)理等工程咨詢?nèi)^程一體化服務。
實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
三毛派神表示，公司原有主業(yè)為紡織業(yè)。受行業(yè)周期、技術(shù)發(fā)展、市場競爭和人力成本上升等多方面影響，原主營業(yè)務發(fā)展面臨一定困難。本次交易完成后，上市公司將形成工程咨詢服務業(yè)、紡織業(yè)雙主業(yè)發(fā)展格局。工程咨詢服務業(yè)為智力密集型、人才密集型行業(yè)，發(fā)展前景廣闊。本次并購能夠?qū)崿F(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并實現(xiàn)工程咨詢集團的整體上市。
財務數(shù)據(jù)顯示，三毛派神2017年營業(yè)收入27962.05萬元，資產(chǎn)總額63506.20萬元，資產(chǎn)凈額29808.45萬元。而工程咨詢集團2017年營業(yè)收入163581.64萬元；截至2018年3月底，公司資產(chǎn)總額339248萬元，資產(chǎn)凈額123908.65萬元。
甘肅國投承諾，標的公司2018年度凈利潤不低于20091.89萬元；2018年度與2019年度合計凈利潤不低于42389.80萬元；2018年-2020年度合計凈利潤不低于66731.15萬元。
三毛派神稱，本次交易完成后，上市公司將整合甘肅省內(nèi)工程咨詢行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，充分提升自身競爭力，為企業(yè)長期發(fā)展注入新的動力。甘肅國投認為，本次重組有利于增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，有利于上市公司及廣大中小股東的利益。
