*ST凱迪8月2日晚公告稱，公司與中戰(zhàn)華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，擬對(duì)上市公司開展“股權(quán)處置+資產(chǎn)處置+債務(wù)重構(gòu)”聯(lián)合重組。
陽光凱迪同意，適時(shí)情況下向中戰(zhàn)華信托管其所持*ST凱迪股權(quán)，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。
估值近140億元
根據(jù)公告，重組主要以處置非主業(yè)資產(chǎn)包為切入點(diǎn)，并以資產(chǎn)處置現(xiàn)金流推動(dòng)債務(wù)重組及主業(yè)恢復(fù)經(jīng)營，最終引進(jìn)戰(zhàn)略投資人完成股權(quán)重組，全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。
凱迪生態(tài)擬打包處置出售部分業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)，通過資產(chǎn)處置、債務(wù)重整和股權(quán)重組等綜合解決方案，降低債務(wù)規(guī)模約140億元。
中戰(zhàn)華信擬通過自行管理或協(xié)調(diào)其旗下管理人管理方式發(fā)起設(shè)立并購基金，一攬子收購凱迪生態(tài)擬出售的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包全部資產(chǎn)，包括風(fēng)電項(xiàng)目、楊河煤業(yè)、在建生物質(zhì)等十項(xiàng)資產(chǎn)類型。中戰(zhàn)華信將通過并購基金盡快將其收購的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包分類出售處置。
本次出售資產(chǎn)的賬面總資產(chǎn)價(jià)值暫估為139.42億元（不含蛟河、汪清、樺甸三個(gè)已投產(chǎn)生物質(zhì)電廠項(xiàng)目）。中戰(zhàn)華信及凱迪生態(tài)雙方同意，采取“標(biāo)底底價(jià)+溢價(jià)分成”方式打包出售。其中，標(biāo)底底價(jià)為40億元，溢價(jià)分成辦法由協(xié)議各方協(xié)商后確定。
根據(jù)公告，首批擬出售3個(gè)資產(chǎn)包，一是風(fēng)電項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格12.8億元；二是煤炭項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格10億元；三是包括蛟河、汪清、樺甸3個(gè)已投產(chǎn)電廠項(xiàng)目以及敦化、嫩江、榆樹3個(gè)在建電廠項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格22.6億元。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，本次重組交易對(duì)手中戰(zhàn)華信是輿情戰(zhàn)略研究中心100%控股的金融控股集團(tuán)，注冊(cè)資本為13億元。
緩解財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)
公司稱，簽署上述協(xié)議是為剝離部分資產(chǎn)以減輕上市公司經(jīng)營負(fù)擔(dān)，同時(shí)獲取較大數(shù)額的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，緩解公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，全面化解公司債務(wù)危機(jī)。
目前，公司逾期債務(wù)共計(jì)31.71億元，逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為29.82%。
業(yè)績方面，*ST凱迪預(yù)計(jì)上半年虧損5.8億-7億元，而去年同期盈利1.28億元。*ST凱迪表示，由于債務(wù)違約，發(fā)生多起訴訟、仲裁，導(dǎo)致銀行賬戶被凍結(jié)，一些生物質(zhì)電廠停產(chǎn)，發(fā)電量及收入大幅下降。公司財(cái)務(wù)費(fèi)用過高，導(dǎo)致利潤大幅下降。
*ST凱迪表示，目前部分債權(quán)人根據(jù)債務(wù)逾期情況已經(jīng)采取提起訴訟、仲裁、凍結(jié)銀行賬戶、凍結(jié)資產(chǎn)等措施，相關(guān)逾期引發(fā)的債權(quán)人措施，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展造成了一定影響。
除了運(yùn)轉(zhuǎn)困難，*ST凱迪人事方面出現(xiàn)巨變。
7月10日，*ST凱迪召開董事會(huì)免去時(shí)任公司總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)張海濤的職務(wù)，聘任江海擔(dān)任公司總裁。7月25日，江海因身體原因申請(qǐng)辭去總裁職務(wù)。
8月1日晚，公司公告，董事長唐宏明辭職，同時(shí)辭去其代行的董事會(huì)秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司董事。
公司表示，完成資產(chǎn)處置后，各方將繼續(xù)通過資產(chǎn)重組推動(dòng)債務(wù)重組工作，綜合運(yùn)用債轉(zhuǎn)股、掛賬停息、債權(quán)折價(jià)現(xiàn)金償付等多種方法降低債務(wù)，恢復(fù)主業(yè)經(jīng)營。
