再融資新規(guī)大受歡迎 又有多家公司調(diào)整方案

    自“情人節(jié)”證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)后，多家公司積極響應(yīng)，陸續(xù)發(fā)布募資預(yù)案或調(diào)整方案。截至2月17日證券時報記者發(fā)稿，共有兩家發(fā)布新增發(fā)項目預(yù)案，七家發(fā)布再融資調(diào)整方案。值得注意的是，在調(diào)整方案中，所有公司都不約而同地將目光集中在“八折”的發(fā)行價格、縮短的鎖定期和增多的發(fā)行對象上。

    2月17日晚間，玲瓏輪胎和聚燦光電發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，這是再融資新規(guī)后，首先發(fā)布新的增發(fā)募資項目的兩家公司。具體來看，玲瓏輪胎擬公開增發(fā)募資不超20億元，公開增發(fā)股份總數(shù)不超過1億股，本次公開增發(fā)擬募集資金總額不超過20億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于荊門年產(chǎn)800萬套半鋼和120萬套全鋼高性能輪胎生產(chǎn)項目和補充流動資金。提及本次公開增發(fā)的目的，玲瓏輪胎稱為突破產(chǎn)能瓶頸，擴大市場占有率；優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略等。

    聚燦光電擬募資不超過6.03億元，用于償還銀行貸款和補充流動資金。發(fā)行價格11.29元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。發(fā)行對象為潘華榮、孫永杰、金道玉、鄭素嬋、姚鴻斌、朱祖龍、張玥、大千華嚴(yán)、上海同安9名特定發(fā)行對象，其中潘華榮、孫永杰、金道玉與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    2月14日，證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)，從定價、發(fā)行規(guī)模、時間間隔等多個維度，大幅度降低了對A股再融資的監(jiān)管要求。實際上，再融資新規(guī)對于部分已經(jīng)發(fā)布再融資預(yù)案的公司同樣受用。新規(guī)規(guī)定，再融資申請已經(jīng)發(fā)行完畢的，適用修改之前的相關(guān)規(guī)則；在審或者已取得批文、尚未完成發(fā)行且批文仍在有效期內(nèi)的，適用修改之后的新規(guī)則。

    目前，已有隆盛科技、元力股份、凱萊英、愛爾眼科、凱普生物、新宙邦、傲農(nóng)生物七家公司表示調(diào)整再融資方案，涉及的條款均為“將發(fā)行價格由不得低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的九折改為八折；將鎖定期由36個月和12個月分別縮短至18個月和6個月，且不適用減持規(guī)則的相關(guān)限制；將主板（中小板）、創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行對象數(shù)量由分別不超過10名和5名，統(tǒng)一調(diào)整為不超過35名。”

    2月17日，傲農(nóng)生物公告，根據(jù)再融資新規(guī)，公司修訂非公開發(fā)行股票預(yù)案。發(fā)行對象調(diào)整為不超過35名；定價方式調(diào)整為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%；鎖定期調(diào)整為，傲農(nóng)投資、吳有林認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此次募資總額為不超13.9億元，將用于南溪豬場養(yǎng)殖基地建設(shè)等項目。

    凱普生物表示修訂非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。修訂后，公司擬向包括公司實控人之一管秩生在內(nèi)的不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，募資總額預(yù)計不超過10.5億元，管秩生擬認購不超過5000萬元。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

    新宙邦表示，根據(jù)再融資新規(guī)，公司六次調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案。其中，發(fā)行對象調(diào)整為不超過35名；發(fā)行價格調(diào)整為，不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%；鎖定期調(diào)整為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

    愛爾眼科董秘吳士君在e公司資本圈發(fā)文稱，結(jié)合再融資新規(guī)，將公司此前公布的重組草案相關(guān)問題答復(fù)如下：本次重組方案中，發(fā)行股份交易對價部分與再融資新規(guī)無關(guān)，募集配套資金部分適用再融資新規(guī)。公司擬向不超35名投資者發(fā)行股份募集不超過7.1億元配套資金，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票均價的80%，價高者得。鎖定期6個月，不適用減持新規(guī)的相關(guān)限制。2月3日，公司召開臨時股東大會，審議通過了本次重組的方案。目前，正在向中國證監(jiān)會履行申報、審核程序。