中來股份半道殺入 協(xié)鑫科技表示要提防技術(shù)外溢

    證券時報記者 劉燦邦

    自去年“擁硅為王”以來，光伏產(chǎn)業(yè)正進入一場“造硅運動”，中來股份的出現(xiàn)無疑給這場運動增添了新的變數(shù)。不久前，中來股份宣布擬斥資140億元在山西太原投建工業(yè)硅、多晶硅項目，多晶硅將采用硅烷流化床法，也就是俗稱的顆粒硅，這種情況極為罕見。

    目前，國內(nèi)顆粒硅制造商只有協(xié)鑫科技和陜西天宏兩家，對于潛在的競爭者，他們也投入了更多關(guān)注。

    協(xié)鑫科技中央研究院執(zhí)行院長蔣立民向記者表示，從公告看，中來股份所要投資的顆粒硅項目依賴于其技術(shù)來源方的專利，但僅憑這些專利還難以支撐顆粒硅的產(chǎn)業(yè)化。

    協(xié)鑫科技是一線多晶硅供應商中率先押注顆粒硅技術(shù)的企業(yè)。蔣立民表示，在過去的改良西門子法多晶硅擴產(chǎn)中，公司對專利重視程度不足，導致技術(shù)快速擴散。“公司當前要做的就是守住專利與人才，延緩顆粒硅技術(shù)擴散的進程，同時不斷創(chuàng)新，保持顆粒硅技術(shù)的領(lǐng)先。”

    記者注意到，自2020年底協(xié)鑫科技顆粒硅量產(chǎn)以來，該技術(shù)一直處在爭議之中。正如前述，目前只有少數(shù)廠商實現(xiàn)了量產(chǎn)，大多數(shù)廠商仍采用改良西門子法。有企業(yè)公開表示，硅烷法制造顆粒硅對設備及生產(chǎn)安全性要求高，存在硅粉單耗高、輔材費用高等難點問題。

    顆粒硅罕見迎來新玩家

    當下這場“造硅運動”中，很少有頭部廠商采用硅烷流化床法制造顆粒硅，絕大多數(shù)都是采用更為成熟的改良西門子法，即傳統(tǒng)的塊狀多晶硅。從現(xiàn)狀來看，顆粒硅在多晶硅的總出貨量中占比還很低，僅有5%左右。因此，中途殺入的中來股份格外顯眼。

    根據(jù)中來股份的公告，本次投資項目的主要技術(shù)來源為國內(nèi)科技企業(yè)（以下簡稱“技術(shù)來源方”），其從2017年起逐步完成硅烷生產(chǎn)車間和多晶硅裂解車間的建設，并完成了小試和中試，擁有硅烷流化床法生產(chǎn)顆粒硅發(fā)明專利2項和實用新型專利9項。雖然中來股份在公告中沒有明確技術(shù)來源方的名稱，但記者從多個信源獲得的信息顯示，該公司大概率為內(nèi)蒙古興洋科技有限公司（下稱“內(nèi)蒙興洋”）。

    記者了解到，內(nèi)蒙興洋曾計劃開展多晶硅業(yè)務，但并未如愿。后來轉(zhuǎn)做硅烷氣，主要銷售給光伏電池企業(yè)，業(yè)內(nèi)猜測內(nèi)蒙興洋因此與中來股份走到了一起。

    另外，記者發(fā)現(xiàn)，在股權(quán)關(guān)系方面，內(nèi)蒙興洋的實控人邵雨田投資了江蘇神山風電設備制造有限公司，該公司的另一名股東顏凱同時也是蘇州中來民生的股東，后者為中來股份的控股子公司。

    “從公告中不難看出，中來股份所要投資的顆粒硅項目，依賴的是技術(shù)來源方的2項發(fā)明專利及9項實用新型專利，但相比紙面上的專利，要想實現(xiàn)顆粒硅的產(chǎn)業(yè)化，還有一套完整的工業(yè)化裝置，即工業(yè)化生產(chǎn)過程中形成的工藝包。”蔣立民告訴記者，簡而言之，工藝包涵蓋設計文件、操作規(guī)范、操作數(shù)據(jù)等關(guān)鍵內(nèi)容，“這些才是最重要的，其意義遠遠大于幾項專利。”

    記者了解到，國外顆粒硅產(chǎn)業(yè)化起步要早一些。很早以前，SunEdison及REC兩家公司就都實現(xiàn)了顆粒硅的規(guī)?；a(chǎn)，彼時，兩家公司的產(chǎn)能規(guī)模均為萬噸級。其中，SunEdison的團隊及知識產(chǎn)權(quán)被協(xié)鑫科技收購，后者2010年便開始進行FBR顆粒硅的中試，但到了2019年左右才具備產(chǎn)業(yè)化條件。協(xié)鑫科技在押注顆粒硅后，研發(fā)投入占比持續(xù)保持在3%以上，今年預計將突破5%。REC與陜西天宏展開技術(shù)合作后，雙方將REC的顆粒硅技術(shù)進行了改進，在國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化也經(jīng)歷了七八年時間。

    蔣立民向記者表示，從國內(nèi)外企業(yè)的顆粒硅產(chǎn)業(yè)化路徑來看，無論是從中試研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化，還是將既有的成熟技術(shù)改進提升，都會遇到各種各樣的問題和難題，這絕不是憑幾篇專利就能實現(xiàn)的。“在沒有任何試驗的基礎上，專利可以寫，憑設想就可實現(xiàn)專利夢想，但跟產(chǎn)業(yè)化相比，完全是兩個不同的邏輯和概念。”

    記者注意到，中來股份在公告中談到，雖然公司就擬投資項目已儲備了多晶硅潛力技術(shù)，但是該技術(shù)目前仍在進一步優(yōu)化中。另外，公司布局該產(chǎn)業(yè)較晚，前期未涉足過硅料產(chǎn)業(yè)，且技術(shù)轉(zhuǎn)化為規(guī)?；慨a(chǎn)并在量產(chǎn)線上仍然保持較好的產(chǎn)出表現(xiàn)，仍存在一個較長的過程，技術(shù)確定性的領(lǐng)先性尚需時間印證，因此公司在硅料行業(yè)內(nèi)技術(shù)競爭絕對優(yōu)勢可能無法確保。

    記者就中來股份選擇擴產(chǎn)顆粒硅而非塊狀多晶硅的決策背景等問題，與公司溝通，公司反饋，項目還處于較初期階段，具體內(nèi)容暫時沒法回復。不過，中來股份人士談到，此前由于上游漲價對公司利潤壓縮比較嚴重，因此，布局上游對公司是有好處的。

    技術(shù)快速外溢帶來教訓

    上一輪改良西門子法多晶硅擴產(chǎn)周期里，光伏行業(yè)經(jīng)歷了單多晶工藝切換及光伏電站補貼延遲發(fā)放等情況，包括協(xié)鑫科技在內(nèi)不少公司都出現(xiàn)了人員流失現(xiàn)象。

    特別是，一些多晶硅企業(yè)對頭部企業(yè)流失人員開出很高的價碼，一個車間主任跳槽后就能拿到與管理層持平的薪酬。正是借助類似的路徑，改良西門子法通過企業(yè)、供應商被迅速擴散。

    “那個時候，協(xié)鑫做了很多技改、擴能的工作來降低成本、提高質(zhì)量，但對專利的重視程度不足。”蔣立民告訴記者，協(xié)鑫現(xiàn)在對知識產(chǎn)權(quán)保護十分關(guān)注，并不斷加大相關(guān)專業(yè)人才和技術(shù)引進力度，全方位多維度構(gòu)筑知識產(chǎn)權(quán)的“護城河”，“不光是專利，更重要的是團隊中的核心人員及關(guān)鍵資料文件等。”

    在記者采訪中，一家改良西門子法多晶硅龍頭企業(yè)人士提到，“潛在的產(chǎn)能要比現(xiàn)在高出3~4倍，整個多晶硅行業(yè)才有多少從業(yè)者？支撐這么大產(chǎn)能規(guī)模的專業(yè)技術(shù)人員從哪里來？”

    蔣立民告訴記者，對協(xié)鑫而言，防止技術(shù)外溢是當前最大的風險，核心是各種各樣的關(guān)鍵人才。

    數(shù)據(jù)顯示，改良西門子法多晶硅的萬噸產(chǎn)能投資為10億元，由于形成閉路循環(huán)的裝置數(shù)量更少，顆粒硅的萬噸投資約7億元，甚至更少。不僅如此，顆粒硅的能耗、土地、人員等用量都會大幅減少。例如，改良西門子法每生產(chǎn)一段時間就要進行停爐、破碎，而顆粒硅不需要經(jīng)歷這樣繁瑣的工序，全流程中配備的人員就會相應減少。

    在顆粒硅供應商的宣傳中，顆粒硅具備成本低、流動性強、碳排放少等絕對優(yōu)勢，但在當下擴產(chǎn)潮中，很少見到哪家企業(yè)有明確的顆粒硅技術(shù)。這并不代表顆粒硅的優(yōu)勢不存在，相反說明大家都想嘗試著做，但囿于沒有核心技術(shù)而無以企及。

    蔣立民表示，協(xié)鑫科技之所以在知識產(chǎn)權(quán)保護上出重拳下猛力，目的就是最大化延緩顆粒硅的技術(shù)擴散進程。具體而言，一要延緩顆粒硅技術(shù)擴散的路徑、可能性，二要進一步對各項工藝、技術(shù)、參數(shù)進行改進升級迭代，在不斷檔的研發(fā)過程中把控更新的技術(shù)。“即便將來一旦有技術(shù)擴散出去，也只能是過去時的‘老把式’。”

    “目前，國內(nèi)顆粒硅制造商只有協(xié)鑫科技和陜西天宏，根本原因是其工藝、技術(shù)、人才、設備等關(guān)鍵要素設有嚴苛的‘壁壘’，行業(yè)難以掌握。”蔣立民認為，改良西門子法更為成熟，絕大多數(shù)廠商投資改良西門子法多晶硅，多少帶有一些“賺快錢”的心態(tài)。

    多晶硅行業(yè)的其他參與者也有話說。一家改良西門子法多晶硅龍頭企業(yè)人士向記者明確表示不會考慮顆粒硅，“改良西門子法有成本優(yōu)勢，我們非常確信。評判不同技術(shù)不能只看成本，還要對產(chǎn)品質(zhì)量能否達標、綜合能耗等做全方位評估。況且，經(jīng)過我們的評估，顆粒硅單噸成本最低是3萬元左右，而我們的新產(chǎn)能已經(jīng)可以做到3萬元以內(nèi)。”

    特變電工在一份項目投資公告中也提到，硅烷法等多晶硅技術(shù)正在不斷進步并逐漸成熟，協(xié)鑫科技已開始利用硅烷法進行顆粒硅規(guī)?；a(chǎn)，成本可能隨著規(guī)模化生產(chǎn)不斷降低；但硅烷法對設備及生產(chǎn)安全性要求高，存在硅粉單耗高、輔材費用高等難點問題，目前客戶仍將顆粒硅料與多晶硅料摻配使用。

    多個合資項目將落地

    去年，上機數(shù)控與協(xié)鑫科技旗下的江蘇中能設立合資子公司，在內(nèi)蒙古建設年產(chǎn)30萬噸顆粒硅項目，兩方在合資公司中的出資比例分別為35%和65%。最初，市場對于此次合作頗為看好，也被視作顆粒硅占領(lǐng)下游市場的一次勝利。然而，當合資公司多輪增資后，上機數(shù)控的持股比例降至27.07%。

    今年2月底，一則公告引發(fā)市場疑慮，上機數(shù)控宣布將另起爐灶，獨自在內(nèi)蒙古包頭市投建年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目，項目總投資預計118億元。行業(yè)內(nèi)不禁生疑：上機數(shù)控與協(xié)鑫科技合作生變？抑或上機數(shù)控不再看好顆粒硅前景？

    針對這一情況，業(yè)內(nèi)人士向記者透露，上機數(shù)控另起爐灶是考慮到自身硅片產(chǎn)能規(guī)劃。“上機數(shù)控現(xiàn)有30GW硅片產(chǎn)能，且已經(jīng)在規(guī)劃更大規(guī)模的項目，上機與協(xié)鑫的合資工廠一期只能供應10萬噸顆粒硅，即便其中大部分供應給上機數(shù)控也難以匹配其硅片產(chǎn)能的規(guī)劃。”

    該人士表示，促使上機數(shù)控計劃進一步擴大硅片產(chǎn)能的原因，與來自同行的壓力有關(guān)。比如，同在無錫的雙良節(jié)能切入硅片業(yè)務的時間比上機數(shù)控晚，但硅片業(yè)務已經(jīng)迅速趕上，令上機數(shù)控倍感緊迫。因此，為滿足新規(guī)劃硅片產(chǎn)能，其亟需借助成熟的硅料項目，鞏固自身地位。

    不過，顆粒硅也有其他新進展。近日，中環(huán)股份、協(xié)鑫科技等簽署了合作框架協(xié)議，擬共同投資的項目包括10萬噸顆粒硅以及約1萬噸電子級多晶硅等，總投資達120億元，兩家公司代表的合作雙方在項目公司中的股權(quán)比例擬定為40%、60%。

    顆粒硅的質(zhì)量進展也備受關(guān)注。2020年底，協(xié)鑫科技剛剛推出顆粒硅時，市場不免對其表面雜質(zhì)過多、存在氫跳現(xiàn)象、不能用于制造N型電池等情況存有質(zhì)疑。

    對此，蔣立民回應記者說，“可以負責任地講，市場所擔心的氫跳、粉末等問題都不存在根本障礙。”他拿歷史上單晶替代多晶的情況舉例說，多晶的轉(zhuǎn)換效率天然比單晶低；但顆粒硅不存在類似天然的劣勢，在生產(chǎn)端，粉末、氫跳都可以通過二次處理來消除，在應用端，也有不讓它對拉晶過程產(chǎn)生影響的辦法。協(xié)鑫顆粒硅推出后，這些問題都迎刃而解，通過公司自身和下游企業(yè)應用，已經(jīng)獲得了不少客戶的實證和認可，后面的重點是要探尋能夠讓客戶更方便使用顆粒硅的路徑及方法，“后續(xù)都會實現(xiàn)，只是時間問題。”

    蔣立民表示，對于協(xié)鑫科技而言，當務之急是要確保在資源、人員充分到位的前提下，將正在建設的徐州、樂山、包頭以及規(guī)劃建設的呼和浩特四大顆粒硅基地規(guī)劃建設好，保障新建產(chǎn)能順利開車。

    “我們現(xiàn)在與中環(huán)、晶澳、雙良、上機等下游廠商都有戰(zhàn)略合作，但由于顆粒硅產(chǎn)能還沒有最大化放量，目前能夠滿足的市場需求量占比還太小?，F(xiàn)在多晶硅國內(nèi)每個月市場需求在6萬噸左右，而國產(chǎn)和進口的總供應量也只有6萬噸，其中顆粒硅占比僅5%左右，所以說建設新產(chǎn)能是當務之急。”對于顆粒硅的前景，蔣立民十分樂觀，“就像當年單晶替代多晶一樣，顆粒硅的市場份額從5%提高到10%、30%再到50%以后，整個進程就會快速推進。”