房企融資規(guī)模進一步擴大 華夏幸福擬募資最多60億元

    ■本報記者 王崢

    隨著銷售總量見頂以及調控的持續(xù)，房企對于資金的渴求也是越來越高。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，房企累計境內發(fā)債5632億元，同比增長66%；累計海外發(fā)債3220億元，同比增長12%。

    而進入12月份，房企在融資方面也繼續(xù)保持著年內一貫的高頻，僅12月11日當天，便有多家房企公布了融資方案。

    華夏幸福融資60億元

    12月11日，華夏幸福發(fā)布公告稱，公司關聯(lián)方平安資管擬設立“平安-九通基業(yè)基礎設施債權投資計劃”，將募集的委托資金以債權投資的方式投資給公司全資子公司九通投資。投資計劃預計總募集規(guī)模為12億元至60億元，共分不超過3次募集，年利率暫定8.32%/年。投資期限為三年，在投資計劃滿三年的前3個月至6個月之間，償債主體與受托人可以協(xié)商是否對投資計劃延期三年。

    據(jù)悉，上述資金用于的投資項目包括償債主體下屬固安九通新盛園區(qū)建設發(fā)展有限公司作為項目方投資建設的河北省廊坊市固安高新區(qū)綜合開發(fā)PPP項目；償債主體下屬南京鼎通園區(qū)建設發(fā)展有限公司作為項目方投資建設的南京市溧水區(qū)產(chǎn)業(yè)新城PPP項目。

    華夏幸福方面表示，公司已于2018年9月26日與中國平安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司已成為平安集團的重要戰(zhàn)略協(xié)同企業(yè)。本次交易基于公司獨特的產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務模式和業(yè)務發(fā)展需求，由平安資管按照公司個性化和多元化金融需求提供金融服務，設立投資計劃募集資金，為公司下屬公司所開發(fā)的PPP項目投入建設資金，推進項目開發(fā)，是平安集團與公司大力推進全面戰(zhàn)略合作關系中“一站式綜合金融服務”合作的重要落地成果，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。公司與平安集團將繼續(xù)按照戰(zhàn)略合作協(xié)議的約定及雙方各自的業(yè)務特點和優(yōu)勢，進一步推動雙方在金融服務、實業(yè)協(xié)同發(fā)展與其他業(yè)務方面的合作。

    同時，九通投資還擬非公開發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過50億元，擬用于償還公司債券、償還有息債務、補充產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務流動資金等。

    此外，11月30日，華夏幸福公告稱，其境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD于當日向境外專業(yè)投資人增發(fā)1億美元的高級無抵押定息債券，票面利率為9%，將于2021年7月31日到期。

    民生證券分析師楊柳表示，惠譽對華夏幸福的主體/債項評級為BB+，展望穩(wěn)定，預計其海外融資可持續(xù)性較強。而在海外債券表現(xiàn)不佳的背景下，華夏幸福今年累計已發(fā)行美元債券達10.5億美元，發(fā)行美元債的額度在行業(yè)中排名前列，體現(xiàn)公司較強的海外融資能力。

    內房股融資加速

    在華夏幸福發(fā)布公告的當天，在港交所上市的世茂房地產(chǎn)也對外宣布，公司將發(fā)行本金額5.7億美元的額外票據(jù)，該額外票據(jù)將與2021年到期2.5億美元票據(jù)合并及組成單一系列，利率6.375%。除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回，否則額外票據(jù)將于2021年10月15日到期。

    據(jù)悉，10月9日，世茂房地產(chǎn)曾宣布發(fā)行本金總額2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)于2021年到期，利率6.375%。

    對于本次海外融資，世茂房地產(chǎn)表示，公司擬于中國境外使用發(fā)行額外票據(jù)所得款項凈額為其現(xiàn)有債務再融資以及作業(yè)務發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。

    同時，金隅集團也在12月11日晚發(fā)布公告稱，已成功發(fā)行2018年度第六期超短期融資券20億元，利率3.59%，期限197天。

    而除了上述幾家房企外，同在香港上市的佳兆業(yè)宣布，在12月11日與中國民生銀行達成戰(zhàn)略合作，雙方將在資本市場業(yè)務、境內外共同投資等眾多領域加大合作，綜合金融服務預計總規(guī)模達200億元。

    民生銀行相關負責人表示，該行與佳兆業(yè)集團一直保持著良好的合作關系，一直視佳兆業(yè)為最重要的合作伙伴之一。簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后，雙方將開展更廣泛、更深入、更務實的合作，在傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務的基礎上，發(fā)揮地產(chǎn)金融專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，有效整合各項金融資源，為佳兆業(yè)集團提供全面、高效、創(chuàng)新的綜合金融服務和支持，助力佳兆業(yè)更好更快發(fā)展。