上市銀行涉房貸款逾22萬億元：開發(fā)貸重拾升勢 按揭貸主動(dòng)調(diào)結(jié)構(gòu)

    有3家國有大行披露了開發(fā)貸不良貸款率，且均超過了2%，最高達(dá)到2.26%

    ■本報(bào)記者 張歆

    商業(yè)銀行與房企這對“老鐵”，在2017年上半年對“友誼的小船”進(jìn)行了翻修，雙方最終決定：去年負(fù)增長的開發(fā)貸可以重拾升勢，但步伐要?。蝗ツ旮吒杳瓦M(jìn)的按揭貸則必須降速、調(diào)結(jié)構(gòu)。

    《證券日報(bào)》記者根據(jù)上市銀行2017年中報(bào)獨(dú)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，25家A股上市銀行今年上半年去年合計(jì)的涉房貸款為22.6萬億元，較去年年底的20.47萬億元（均采用集團(tuán)或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù)）增長了2.13萬億元，增幅為10.4%。其中，開發(fā)貸增幅為8.33%；按揭貸為10.89%。

    此外，中報(bào)顯示，多家國有大行開發(fā)貸的不良貸款率在2%以上，而股份制銀行披露出來的數(shù)據(jù)則要好得多。

    12家銀行開發(fā)貸 余額、占比雙升

    截至今年中期，上市銀行對公業(yè)務(wù)中涉及房地產(chǎn)業(yè)的貸款（開發(fā)貸）余額合計(jì)4.68萬億元，較2016年年底的4.32萬億元增長了0.36萬億元，增幅為8.33%。25家上市銀行中，19家銀行的開發(fā)貸余額較去年年底上升，其中，12家銀行的開發(fā)貸占比也保持正增長（另有1家銀行持平）。值得一提的是，此前的2016年，開發(fā)貸的絕對值較2015年年底出現(xiàn)了負(fù)增長，且僅有5家銀行的開發(fā)貸占比增長。

    截至今年中期，中國銀行房地產(chǎn)業(yè)對公貸款的余額依舊在上市銀行中保持領(lǐng)先，為8151.34億元，占其貸款和墊款總額的比例為7.65%；工銀行的開發(fā)貸余額超過了7000億元，為7145.95億元，占比為5.15%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的開發(fā)貸余額則在5000億元上下，分別為5628.79億元和4926.85億元，兩家銀行該類貸款的占比分別為5.41%和3.94%。

    股份制銀行整體而言對于開發(fā)貸興致較高，開發(fā)貸占比在6.8%-10.3%之間。相對而言，招商銀行和興業(yè)銀行對于開發(fā)貸款熱情不高，今年中期的開發(fā)貸占比均低于年初，其中，興業(yè)銀行更是余額和占比“雙降”。

    值得一提的是，今年中期，上市銀行開發(fā)貸的資產(chǎn)質(zhì)量分化明顯。披露了開發(fā)貸資產(chǎn)質(zhì)量的三家國有大行開發(fā)貸不良貸款率均超過了2%，甚至最高達(dá)到2.26%。不過，并非所有上市銀行開發(fā)貸的不良貸款率都較高，股份制銀行披露出來的數(shù)據(jù)要好得多：興業(yè)銀行該項(xiàng)指標(biāo)為0.62%，中信銀行為0.07%，浦發(fā)銀行為0.28%，招商銀行為1.07%。

    “值得警惕的是，部分上市銀行開發(fā)貸的抵質(zhì)押率去年有所下降，這意味著其對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)有所上升，而且很可能在目前的報(bào)表中還未顯現(xiàn)”，某股份制銀行有關(guān)人對《證券日報(bào)》記者表示。本報(bào)記者查找上市銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，某國有大行房地產(chǎn)業(yè)貸款中，抵質(zhì)押貸款的占比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成以及今年中期的六成。

    按揭貸增速放緩 多家銀行“調(diào)結(jié)構(gòu)”

    2016年，樓市行情火熱，市場總結(jié)其背后原因是“錢太多”。從今年上半年的數(shù)據(jù)來看，按揭貸款的增速明顯下降。

    據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，25家上市銀行今年中期個(gè)貸業(yè)務(wù)中的住房按揭貸款余額合計(jì)為17.92萬億元，較2016年年底的16.16萬億元增長了1.76萬億元，漲幅約10.89%；而2016年的住房按揭貸款較2015年年底的增幅為35%。當(dāng)然，從絕對值來看，涉房貸款中，住房按揭貸的余額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對公開發(fā)貸的余額。

    25家上市銀行中，建設(shè)銀行和工商銀行的按揭貸規(guī)模均超過了3萬億元，分別為3.96萬億元和3.62萬億元。此外，建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行的按揭貸款占比均超過了20%。不過，上市銀行紛紛表示，上半年住房按揭貸款進(jìn)行了“調(diào)結(jié)構(gòu)”。

    工商銀行行長谷澍表示，上半年，工商銀行新增個(gè)人按揭貸款主要是支持自主性和改善性住房需求，其中，首套房貸款占比超過90%。“在新增的個(gè)人住房貸款中，一、二線城市和三、四線城市的比例大概在1比1，熱點(diǎn)城市逐漸下降，16個(gè)熱點(diǎn)城市的住房占比，較去年年底減少13個(gè)百分點(diǎn)。”

    中國銀行副行長劉強(qiáng)在中國銀行2017年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上也表示，中國銀行在發(fā)放個(gè)人住房貸款中把握投放節(jié)奏，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，抓好發(fā)展質(zhì)量。在新發(fā)放貸款中，貸款發(fā)放節(jié)奏體現(xiàn)了一線城市“控”、二線城市“穩(wěn)”、三、四線城市“擇優(yōu)”的不同策略。

    此外，建設(shè)銀行也表示，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，重點(diǎn)支持百姓購買自住房信貸需求。