華安證券積極推進(jìn)并購重組業(yè)務(wù) 全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展大局

    本報記者 周尚伃

    并購重組作為資本市場的重要工具之一，是企業(yè)加強(qiáng)資源整合、提高競爭力、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的有效措施，是區(qū)域內(nèi)化解產(chǎn)能過剩矛盾、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高發(fā)展質(zhì)效的重要途徑。證券公司作為并購重組業(yè)務(wù)的主要參與方之一，只有牢牢把握實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性意義，緊緊圍繞主要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極發(fā)揮應(yīng)有功能作用，并購重組業(yè)務(wù)才能具有更強(qiáng)大的生命力和更堅實(shí)的依托。

    近期，華安證券在接受《證券日報》記者采訪時表示，近年來，公司深耕并購重組業(yè)務(wù)，積極利用專業(yè)優(yōu)勢為企業(yè)并購與資源整合“出謀劃策”，在實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時，有效支持企業(yè)跨越式發(fā)展及區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益“雙豐收”。“十三五”以來，公司共完成東方能源、香農(nóng)芯創(chuàng)、安孚科技、麥捷科技等9單并購重組項(xiàng)目。其中，合肥安孚科技項(xiàng)目被列入上交所2021年度典型案例，該企業(yè)通過并購?fù)瓿闪藦膫鹘y(tǒng)百貨零售行業(yè)向電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，快速切入高成長發(fā)展軌道；宣城香農(nóng)芯創(chuàng)項(xiàng)目交易規(guī)模居2021年上半年創(chuàng)業(yè)板重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目之首，該企業(yè)重組后經(jīng)營業(yè)績大幅增長，成功轉(zhuǎn)型為電子元器件分銷行業(yè)龍頭；由公司擔(dān)任獨(dú)立財務(wù)顧問的深圳麥捷科技項(xiàng)目通過審核，成為2024年“并購六條”政策發(fā)布后創(chuàng)業(yè)板首家成功過會的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，這一系列項(xiàng)目的成功進(jìn)一步鞏固了華安證券在并購重組領(lǐng)域的市場地位。

    可以說，華安證券并購重組業(yè)務(wù)后來居上。這些成績的背后，是公司堅定走在強(qiáng)力推進(jìn)并購重組業(yè)務(wù)道路上的一個個踏實(shí)腳印。面對競爭日益激烈的并購業(yè)務(wù)市場，公司埋頭苦干，從業(yè)務(wù)思路、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、展業(yè)能力等各方面推進(jìn)了一系列改革舉措和提升行動，為業(yè)務(wù)開展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

    具體來看，一是秉承正確的工作理念。公司堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展根本宗旨，將支持標(biāo)的企業(yè)轉(zhuǎn)型升級作為開展并購重組業(yè)務(wù)的主旋律。這既包括協(xié)助企業(yè)在技術(shù)層面進(jìn)行革新，引入先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與管理模式，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，也涵蓋幫助企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使其更契合市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢。秉承這樣的理念，公司著力在建立更加完善、專業(yè)、高效的服務(wù)體系上下足功夫，根據(jù)不同企業(yè)的實(shí)際情況和需求提供全流程、一站式的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

    二是堅持務(wù)實(shí)的業(yè)務(wù)策略。公司并購業(yè)務(wù)始終堅持“‘購’是手段，‘并’才是目的”的業(yè)務(wù)策略。我們把握業(yè)務(wù)導(dǎo)向，一方面集中推進(jìn)在手重點(diǎn)并購重組項(xiàng)目，抓好存量項(xiàng)目管理，另一方面積極拓展業(yè)務(wù)資源，密集拜訪相關(guān)企業(yè)，建設(shè)并動態(tài)更新后備項(xiàng)目庫，在內(nèi)部建立項(xiàng)目分享機(jī)制，尤其是著重用好資本市場服務(wù)專班工作機(jī)制，針對重點(diǎn)客戶開展“保姆式”服務(wù)，深度綁定客戶資源。

    三是構(gòu)建強(qiáng)效的組織架構(gòu)。公司把握投行及并購業(yè)務(wù)發(fā)展方向，成立并購融資部，作為專門部門統(tǒng)籌規(guī)劃公司并購業(yè)務(wù)發(fā)展，在日常工作中，一方面負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)產(chǎn)業(yè)客戶，為其提供收購、并購重組等資本運(yùn)作服務(wù)以及持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)，另一方面積極協(xié)同各相關(guān)業(yè)務(wù)部門開發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶投融資綜合金融服務(wù)需求，形成了一套較為完整的業(yè)務(wù)體系。

    四是配置優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。公司組建由具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的骨干業(yè)務(wù)人員組成專業(yè)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮公司全牌照業(yè)務(wù)優(yōu)勢，集成律師、會計師、資產(chǎn)評估師等專業(yè)服務(wù)力量，提供并購重組標(biāo)的及投資者篩選、交易撮合和方案策劃等全方位服務(wù)。

    五是打造過硬的專業(yè)能力。公司將專業(yè)能力建設(shè)作為并購業(yè)務(wù)有效開展的核心保障，著力提升并購重組執(zhí)業(yè)能力，包括對上市公司并購重組業(yè)務(wù)的專業(yè)評價能力、盡職調(diào)查能力、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計能力、交易執(zhí)行能力。同時，引導(dǎo)并購業(yè)務(wù)部門提高定價能力、市場洞察力和判斷力，不斷積累專業(yè)的投研能力和資源整合能力。

    六是創(chuàng)新高效的協(xié)同模式。公司堅持打破業(yè)務(wù)孤島，形成“投行+投資+研究”的業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略。一方面，聯(lián)動旗下私募股權(quán)投資基金為標(biāo)的公司提供資金支持，另一方面，通過研究所發(fā)布深度研究報告，向市場傳遞企業(yè)價值信號，助力股價穩(wěn)步提升。這種“資本+產(chǎn)業(yè)+研究”的生態(tài)化服務(wù)模式，已經(jīng)成為公司并購業(yè)務(wù)的核心競爭力之一。

    與此同時，華安證券表示，公司不斷拓展上市公司綜合服務(wù)，建設(shè)科創(chuàng)服務(wù)中心，創(chuàng)新推出“鷹羚加速成長計劃”。成立產(chǎn)業(yè)研究中心，打造硬科技100評價體系，助力硬科技企業(yè)梯隊(duì)培育。聚焦“投早投小投科技”，加大新質(zhì)生產(chǎn)力及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資力度。建設(shè)長三角（安徽）資本市場學(xué)院，在滬打造皖企上市公司大本營“徽客廳”，為企業(yè)提供一系列綜合金融服務(wù)。

    下一階段，華安證券將繼續(xù)堅定不移地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，充分發(fā)揮并購重組業(yè)務(wù)的專業(yè)優(yōu)勢，利用并購重組業(yè)務(wù)做好金融“五篇大文章”，朝著建設(shè)一流投行和投資機(jī)構(gòu)的目標(biāo)不懈努力。

    一是垂直深耕，加強(qiáng)差異化發(fā)展競爭力。未來并購重組市場將呈現(xiàn)“精細(xì)化、縱深化”特征，公司將重點(diǎn)圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過“行業(yè)專家+投行骨干”的復(fù)合型配置，努力形成差異化的市場競爭力。二是多方協(xié)同，從單點(diǎn)突破到系統(tǒng)作戰(zhàn)。公司將統(tǒng)籌投行、投資、研究等部門資源，加強(qiáng)“三投聯(lián)動”工作服務(wù)精準(zhǔn)度，投行聚焦交易設(shè)計與監(jiān)管溝通，投資聚焦提供資金支持，研究所聚焦輸出估值報告與產(chǎn)業(yè)趨勢預(yù)判，最大程度激發(fā)跨部門協(xié)作動力。三是數(shù)字賦能，應(yīng)用科技重塑業(yè)務(wù)流程。人工智能與大數(shù)據(jù)正在重塑投行業(yè)務(wù)模式，公司將研究建設(shè)并購重組智能平臺，通過數(shù)據(jù)挖掘精準(zhǔn)篩選標(biāo)的及評估風(fēng)險，利用AI工具輔助設(shè)計交易方案，提升執(zhí)行效率。同時，積極研究區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于交易信息存證與資金監(jiān)管，進(jìn)一步提升項(xiàng)目安全性。

（編輯 張偉）