晨星發(fā)布首份基金投顧策略業(yè)績(jī)報(bào)告 易方達(dá)財(cái)富16個(gè)策略收益躋身市場(chǎng)前10%

    本報(bào)訊 （記者昌校宇）近日，第三方基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)晨星發(fā)布《易方達(dá)財(cái)富投顧策略業(yè)績(jī)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），這是基金投顧行業(yè)首次由外部專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具研究報(bào)告?！秷?bào)告》顯示，2025年易方達(dá)財(cái)富旗下成立滿6個(gè)月的166個(gè)投顧策略收益率均為正；而在154個(gè)有業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投顧策略中，約九成在扣除投顧服務(wù)費(fèi)后收益跑贏基準(zhǔn)，平均超額收益為1.32%，整體投資能力居行業(yè)前列。

    具體來看，易方達(dá)財(cái)富114個(gè)非貨幣類投顧策略近一年收益經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后，有16個(gè)策略收益率在市場(chǎng)同類策略中排名前10%，其中6個(gè)躋身市場(chǎng)同類策略前1%。

    從風(fēng)險(xiǎn)收益特征來看，2025年，易方達(dá)財(cái)富投顧策略平均夏普比率為2.57，表明在承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)的情況下，策略能為投資者帶來顯著的超額收益。在市場(chǎng)趨勢(shì)捕捉方面，易方達(dá)財(cái)富投顧策略風(fēng)格相對(duì)偏進(jìn)攻，平均上行捕獲率達(dá)119.62%，平均下行捕獲率為104.62%。

    從收益情況來看，在當(dāng)前市場(chǎng)主流的增強(qiáng)債券10%-30%、混合30%-50%、混合50%-70%、混合70%-85%策略中，易方達(dá)財(cái)富每類策略的平均收益率均排名市場(chǎng)前30%，體現(xiàn)了其在不同策略品類中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（編輯 黃力）