根據(jù)安徽合肥公共資源交易中心于 2018 年 3 月 15 日發(fā)布的《安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目公告》（項(xiàng)目編號(hào)：2018CFCZ0087）（以下簡(jiǎn)稱“掛牌公告”），合肥芯屏對(duì)其所持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)份額（間接持有安世半導(dǎo)體的部分股份）進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。 2018 年 4 月 12 日，合肥中聞金泰牽頭云南省城投、上海矽胤簽署了《聯(lián)合體協(xié)議》，約定由合肥中聞金泰、云南省城投、上海矽胤組成聯(lián)合體參與本次競(jìng)拍。根據(jù)安徽合肥公共資源交易中心于 2018 年 4 月 23 日發(fā)布的《安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目成交公告》，聯(lián)合體于 2018 年 4 月 22 日被確定為標(biāo)的資產(chǎn)的受讓方。

    2018 年 5 月 2 日，聯(lián)合體與合肥芯屏簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定聯(lián)合體受 讓合肥芯屏持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)份額，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 114.35 億元。上市公司的全資子公司上海中聞金泰、云南省城投、鵬欣智澎、西藏風(fēng)格 及西藏富恒共同向合肥中聞金泰出資 288,250 萬(wàn)元并提供借款 288,250 萬(wàn)元，合 肥中聞金泰以其收到的注冊(cè)資本和股東借款向合肥芯屏支付了第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款 57.175 億元人民幣。本次交易前，上海中聞金泰持有合肥中聞金泰 29.58%的股 權(quán)，合肥中聞金泰為上市公司參股公司。 本次交易中，上海中聞金泰擬對(duì)合肥中聞金泰增資 58.525 億元（其中 50 億 元為現(xiàn)金出資，8.525 億元為債權(quán)出資）用于支付標(biāo)的資產(chǎn)第二筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款，取得對(duì)合肥中聞金泰的控股權(quán)，并由合肥中聞金泰完成標(biāo)的資產(chǎn)收購(gòu)。就本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)款不足部分，上市公司將在保持上海中聞金泰對(duì)合肥中聞金泰控制權(quán)的 前提下通過(guò)引入投資人增資等方式進(jìn)行籌集。本次交易完成后，合肥中聞金泰將 成為上市公司控股子公司，上市公司將通過(guò)合肥中聞金泰持有標(biāo)的資產(chǎn)。

    根據(jù)測(cè)算，本次交易標(biāo)的公司截至 2017 年 12 月 31 日的資產(chǎn)總額與交易作價(jià)孰高的金額占上市公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 50%以上；本次交易標(biāo)的公司截至 2017 年 12 月 31 日的歸屬母公司資產(chǎn)凈額與交易作價(jià)孰高的金額占上市公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末歸屬母公司凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到 50%以上，且超過(guò) 5,000 萬(wàn)元。因此，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    本次交易前，云南省城投的間接控股子公司云南融智持有上市公司 5%的股份，且根據(jù)云南融智與中茵集團(tuán)簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，云南融智擬受讓中茵集團(tuán)持有的 5,000 萬(wàn)股公司股票，該次股份轉(zhuǎn)讓完成后，云南融智將持有上市公司12.85%的股份，因此云南省城投為上市公司關(guān)聯(lián)方。本次交易中，合肥中聞金泰與云南省城投組成聯(lián)合體購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，根據(jù)《重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。