海外疫情“蔓”無邊際 消費品市場國潮奔涌

    海外工廠停產(chǎn)、跨境航班中止……在海外疫情依然“蔓”無邊際的嚴(yán)峻形勢下，“買全球，賣全球”的步伐也不得不被迫減緩。

    證券時報·e公司記者近期多方采訪了解到，疫情之下，國內(nèi)跨境貿(mào)易不同程度受到?jīng)_擊，此前備受國人推崇的洋奶粉、進(jìn)口日化品等商品，也出現(xiàn)部分?jǐn)嘭浕蚬?yīng)延遲的情況。

    行業(yè)分析人士認(rèn)為，隨著國產(chǎn)商品近年來在產(chǎn)品質(zhì)量、營銷手段方面的不斷提升，國貨越來越受到消費者，尤其是年輕人群的推崇。在全球市場競爭日趨激烈的當(dāng)下，海外疫情造成的進(jìn)口商品受限，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬辖o國貨帶來彎道超車機(jī)遇。

    被迫延遲的需求

    “喜歡的七喜、爆珠（外煙）居然沒貨了”、“自己不能過關(guān)帶奶粉了，只能找代購，時間也要提前三到四周預(yù)訂”、“上次去香港采購的化妝品也快用完了”……雖然身在深圳，一個曾經(jīng)被視為買港貨、外國貨最為方便的地方，但證券時報·e公司記者卻發(fā)現(xiàn)，疫情之下，曾經(jīng)一衣帶水的港深，已成為最遙遠(yuǎn)的存在。

    香港和深圳雖然只隔著100米寬的河，但往返卻要14天。2月3日以來，福田、羅湖、蛇口三個主要通關(guān)口岸全部關(guān)閉，只留下深圳灣口岸通行。在福田口岸記者看到，通道樓梯已用擋板阻隔，商家關(guān)門或無人問津，行人寥寥，往日大清早就繁忙排隊的場景不復(fù)存在，曾經(jīng)拎著旅行箱的專業(yè)水客、拎著大包奶粉的代購人群均已難尋。關(guān)口封閉阻隔的不僅是人流，兩地物流同時受到很大影響。

    對于習(xí)慣去香港買化妝品和奶粉等日用品的深圳人，疫情期間只能止了腳步。深圳一代購人士對證券時報·e公司記者表示，“最近有港貨，是香港那邊朋友物流發(fā)過來的，兩邊的物流沒有完全阻斷，只是時間較之前慢了，大概會比之前慢4天左右。”

    海外疫情的蔓延與不確定性下，疫情阻隔對流通領(lǐng)域造成的影響體現(xiàn)在方方面面。

    深圳一習(xí)慣抽外煙的消費者對證券時報·e公司記者說，由于疫情，他和身邊的煙友已經(jīng)很久買不到常抽的七星和愛喜這些外煙了，“曾經(jīng)連續(xù)跑4家店都斷貨，從春節(jié)到現(xiàn)在抽的都是國產(chǎn)煙。”

    鄭州奶爸張遠(yuǎn)（化名）也反映，自家孩子此前一直用的是新西蘭進(jìn)口a2奶粉，但在疫情發(fā)生后，中大門免稅店（鄭州中大門保稅直購體驗中心）停止?fàn)I業(yè)，直到今年2月底，才在孩子面臨“斷糧”的最后關(guān)口買到了兩箱。最近由于擔(dān)心國外疫情影響，又趕緊囤了一箱備貨，并且有貨的話還想再囤點。“我們也在擔(dān)心因為疫情影響，會不會常吃的進(jìn)口奶粉漲價，或者出現(xiàn)貨源保證不了的情況。等孩子再長大點，如果進(jìn)口貨源還不好買的話，我們就會考慮換國產(chǎn)品牌的。”

    深圳寶媽李女士也向證券時報·e公司記者反映，疫情影響代購后，現(xiàn)在她所在的寶媽群，不少人選擇在超市買國外奶粉的國行版，或者提前在自己常聯(lián)系代購那里訂貨囤貨，同時也會在一些電商渠道購買。

    據(jù)她反映，目前一些港貨店、代購還是可以拿到進(jìn)口貨源，但周期比之前慢，要提早預(yù)訂。“一般奶粉清關(guān)都是三到四周，現(xiàn)在會再晚一兩周。寶媽們也都比較關(guān)注海外疫情進(jìn)展，雖然現(xiàn)在還沒完全斷貨，但確實很多人在囤奶粉。”

    在同樣國外產(chǎn)品占比較高的化妝品領(lǐng)域，消費者也存在擔(dān)心與物流周期拉長現(xiàn)狀。深圳陳女士對記者表示，“目前代購?fù)緩竭€有，只是物流會慢一些，以前自己和代購都可以直接去香港人肉，現(xiàn)在聽說都是通過香港的柜姐聯(lián)系打包清關(guān)進(jìn)來內(nèi)地。”

    深圳跨境電商從業(yè)人員黃藥師（網(wǎng)名）介紹，代購進(jìn)口商品中主要以母嬰用品、化妝品、保健品等為主，其中母嬰用品是大頭，受疫情影響，原來大批的人肉代購?fù)Ｖ梗F(xiàn)在港貨商那邊非?？粗匚锪鳎南Ｍ陔娚虂斫鉀Q向內(nèi)地的銷售，“香港直郵現(xiàn)在非?？?，只是疫情在通關(guān)等方面還是有一些影響。”她也表示，目前的狀況很難完全滿足內(nèi)地原本的進(jìn)口貨需求，會給國產(chǎn)品牌一定的機(jī)會空間，“母嬰產(chǎn)品承接較難，化妝品中的美妝依托于電商近兩年國內(nèi)一直發(fā)展得不錯。”

    跨境渠道受限

    鄭州跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)獲批后，長年從事外貿(mào)生意的李建（化名）便看中了背后的商機(jī)，在綜合保稅區(qū)經(jīng)營了一家進(jìn)口商品店，也一直維持了不錯的銷售和客源。然而，近兩個月來在海外持續(xù)蔓延的新冠肺炎疫情，嚴(yán)重影響了他正常的進(jìn)口貨源，門店生意隨之受沖擊明顯。

    “公司目前對接進(jìn)貨的企業(yè)要么僅留兩個人值班，要么就已直接關(guān)閉，幾乎所有產(chǎn)品供應(yīng)都停止了?，F(xiàn)在公司手里還有兩票訂單，錢已經(jīng)付出，但客戶找不到，貨也沒收到，后面還能不能收回來都是未知數(shù)。”如今，李建的進(jìn)口商品店雖仍開門營業(yè)，但貨架上商品不多。除了幾大箱年前就已訂貨的德國巧克力、牛奶等商品外，店內(nèi)此前熱賣的進(jìn)口橄欖油、肉類產(chǎn)品等均已斷貨。

    他告訴記者，進(jìn)口商品多數(shù)來自歐美國家。目前這些地區(qū)疫情都非常嚴(yán)重，當(dāng)?shù)睾芏喙S已停工，對整個供應(yīng)鏈的影響非常大。一方面這些海外生產(chǎn)企業(yè)停工，造成無貨可發(fā)，沒有貨源。另一方面，進(jìn)口公司對于海外疫情的發(fā)展也沒有把握，唯恐有支付貨款后無法聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商的風(fēng)險，不敢貿(mào)然訂貨，因此整個進(jìn)口鏈條基本處于停滯狀態(tài)，也不知該如何應(yīng)對。

    “現(xiàn)在如果訂貨的話，交貨期會被拖得非常長。目前公司還有幾票在運輸途中，都是春節(jié)前的訂貨，但速度很慢。”他告訴記者，此前從歐洲通過海運運輸?shù)呢浧穬H需56天即可送抵鄭州，但現(xiàn)在3個月都到不了。“目前國內(nèi)有防止輸入型病例的需求，所以運輸過程中出現(xiàn)拖班、甩貨的現(xiàn)象都正常。當(dāng)然在貨物抵達(dá)境內(nèi)后，運送還是很快的，不像春節(jié)前后國內(nèi)疫情嚴(yán)重時，會出現(xiàn)壓關(guān)的情況，現(xiàn)在都已經(jīng)順暢了。”

    面對疫情，李建這樣的小規(guī)?？缇巢少徤虘粢换I莫展，而針對全球客運航線大量停航造成的國際運力供給嚴(yán)重不足問題，河南保稅集團(tuán)已索性改變原來運輸模式，針對歐線、美線開通包機(jī)運輸。

    河南保稅集團(tuán)相關(guān)人士對證券時報·e公司記者表示，5月6日，旗下中大門國際物流服務(wù)有限公司首條美線跨境電商出口全貨運包機(jī)航線正式開通，該包機(jī)將每周3班往返定班常態(tài)化運行。而此前，河南跨境電商歐線包機(jī)已平穩(wěn)運行一個月，累計飛行8班次，產(chǎn)品覆蓋歐洲20余國，實現(xiàn)進(jìn)出口額2.72億元。至5月底，河南跨境電商專線包機(jī)有望快速增至每周18班次。

    2015年轉(zhuǎn)型涉足跨境電商業(yè)務(wù)的跨境通（002640），目前電商業(yè)務(wù)范圍已覆蓋到包括美國、加拿大、英國、德國、俄羅斯、法國、西班牙等全球多個國家與地區(qū)。

    對于新冠肺炎疫情發(fā)生以來公司的影響，跨境通相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券時報·e公司記者表示，目前公司跨境出口電商業(yè)務(wù)仍一定程度受疫情影響，主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈端。疫情對供應(yīng)鏈在不同時間點影響的范疇不一樣，2月份主要受國內(nèi)供應(yīng)商不能如期復(fù)工的影響，供貨方面面臨巨大不確定性。隨著國內(nèi)疫情逐漸受控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，采購供應(yīng)方面基本在3月份逐步步入正軌。但接蹱而來的全球疫情爆發(fā)，國際航班的銳減以及海關(guān)清關(guān)的效率降低，第三方電商平臺收貨及上架速度的緩慢和部分受限亦對公司的正常操作造成了極大的困擾。不過，公司業(yè)務(wù)受疫情影響正隨著國內(nèi)疫情得到有效控制而逐步減弱，目前幾乎恢復(fù)了正常的運營狀態(tài)。

    該負(fù)責(zé)人還表示，目前公司跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)品類供應(yīng)較為正常。公司加強與供應(yīng)商的溝通互動，與合作伙伴達(dá)成一致，隨時根據(jù)熱銷產(chǎn)品情況以及FBA倉、海外倉收貨狀況及時調(diào)整生產(chǎn)和物流的優(yōu)先級，確保公司大部分熱銷品能夠及時生產(chǎn)、發(fā)貨、入倉。針對銷售降低的產(chǎn)品及時與工廠協(xié)調(diào)雙方暫停生產(chǎn)，以避免雙方的成品庫存資金占用損失。同時，公司也將依托過往開發(fā)的多種物流運輸產(chǎn)品組合以及海外倉的靈活調(diào)動配合，打通物流及海外發(fā)貨方面的瓶頸，確保產(chǎn)品的正常供銷。公司產(chǎn)品經(jīng)理也正在積極研究由疫情帶來的產(chǎn)品機(jī)會，加快產(chǎn)品開發(fā)的節(jié)奏以迎接下半年的新機(jī)遇。

    國產(chǎn)日化品熱賣

    伴隨海淘、代購渠道便利程度提升，以及近年來出境游逐步普及，采購國際品牌商品似乎成為國人追求品質(zhì)生活的代名詞，這也使得海外日化產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率連年增長。然而，在海外疫情形勢不容樂觀，出境游全面暫停的當(dāng)下，高消耗率的日化產(chǎn)品海外采購渠道被明顯縮窄，這也為國產(chǎn)日化品牌帶來市場搶占機(jī)遇。

    作為旅行社出境游領(lǐng)隊，日韓等周邊國家是王麗（化名）帶隊出行的“主戰(zhàn)場”。近年來，相比旅行社工作，王麗趁帶隊便利搞起的代購生意似乎更賺錢。不過，由于疫情影響，春節(jié)以來旅行社出境游全線中止，她和同行的代購貨源采購也被迫暫停。

    “現(xiàn)在在賣的很多都是過去的囤貨，有一些熱銷品類都斷貨了。代購圈里說有手握大量貨源的，基本可以判斷是假貨居多。”王麗表示，疫情下和她一樣的人肉代購根本沒有渠道可以從海外進(jìn)貨，如今一些大牌化妝品多從海南免稅店采購，但其他日韓本土品牌的日化商品近期基本買不到。“現(xiàn)在很多國貨化妝品很火，如果疫情沒有好轉(zhuǎn)跡象，我就得考慮找渠道去賣國貨了。”

    “疫情對全球化妝品市場是有直接影響的，主要在消費端需求減弱，這從前幾天雅詩蘭黛一季報就已經(jīng)可以看出，不過中國市場是其中受影響最小的。”某化妝品行業(yè)人士告訴證券時報·e公司記者，從市場來看，護(hù)膚品高端領(lǐng)域還是國外品牌壟斷，但在一些中低檔領(lǐng)域，特別是彩妝條線，近兩年國產(chǎn)品牌發(fā)展較為迅猛，占比提升明顯。部分國產(chǎn)品牌，如完美日記、御家匯等在新營銷領(lǐng)域（線上渠道和網(wǎng)紅帶貨等）做的不錯，出現(xiàn)爆款和部分產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)象。疫情下，化妝品高端產(chǎn)品線還是以國外產(chǎn)品為主，但中低檔產(chǎn)品，特別是彩妝產(chǎn)品等，國產(chǎn)品牌受到一定催化作用。

    作為一家依托互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)立，以自主品牌為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+美妝”企業(yè)，御家匯是A股首家IPO電商上市公司，旗下?lián)碛杏喾?、小迷糊、薇風(fēng)、花瑤花等多個自主護(hù)膚品牌。2020年一季度，在國內(nèi)外日化行業(yè)上市公司業(yè)績均不同程度遭受疫情沖擊的背景下，御家匯期內(nèi)凈利潤同比增長達(dá)到489.81%。

    “公司近期在品牌建設(shè)上做了大量工作，一些品牌打造出了爆款產(chǎn)品，銷售實現(xiàn)增長，另一方面公司持續(xù)在新媒體平臺進(jìn)行營銷投入，通過短視頻植入、網(wǎng)上直播等方式來加強品牌推廣。”談及疫情期間公司銷售情況同比提升的原因，御家匯相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券時報·e公司記者表示，由于疫情對于線上消費有明顯的促進(jìn)作用，公司抓住機(jī)遇，希望能夠在這種市場新風(fēng)向下提高占有率。據(jù)介紹，近期公司對“小迷糊”品牌進(jìn)行了全面升級，并推出全新IP形象與消費者進(jìn)行情感鏈接，受到年輕用戶喜愛，實現(xiàn)業(yè)績增長。另外，公司積極擁抱新媒體、新營銷，通過短視頻植入、網(wǎng)紅直播等方式加強品牌推廣，打造銷售爆款，在一季度網(wǎng)絡(luò)促銷節(jié)日實現(xiàn)銷售額快速增長。薇風(fēng)品牌在天貓38女神節(jié)活動、云集38超級爆款活動銷售同比增長分別達(dá)42%、62%；KIKO品牌第一季度推出新品PP啞光霧面口紅，整體銷售超出預(yù)期，38女神節(jié)品牌整體銷售額同比增長46.6%。

    御家匯一季度的優(yōu)異表現(xiàn)不是個例。據(jù)京東相關(guān)人士提供的數(shù)據(jù)，今年第一季度，國產(chǎn)美妝工具成交額同比增幅超過90%，國產(chǎn)眼影成交額同比增幅達(dá)85%，國產(chǎn)假睫毛產(chǎn)品成交額同比增幅超200%，國產(chǎn)美甲產(chǎn)品成交額同比增幅達(dá)215%。面部護(hù)膚類的國產(chǎn)商品上，男士相關(guān)產(chǎn)品增幅高，如男士T區(qū)護(hù)理、男士潤唇膏等商品成交額同比增幅分別超過100%和90%，另外面部精華、眼膜、眼霜等國產(chǎn)商品的成交額也都取得較高增幅，分別達(dá)85%、72%和63%。

    小紅書對證券時報·e公司記者提供的數(shù)據(jù)也顯示，疫情前后相比，用戶搜索珀萊雅的數(shù)據(jù)增長了1.45倍。

    對于目前國產(chǎn)日化產(chǎn)品面臨的市場新環(huán)境，太平洋證券紡服行業(yè)首席分析師郭彬在接受證券時報·e公司記者采訪時表示，此次疫情確實給國產(chǎn)日化品牌帶來了機(jī)會。

    “當(dāng)然，海淘需求還是很飽滿的，主要是母嬰等一些必需品為主。由于今年出國購物消費減少，一定程度上增大了海淘商品的需求。但是國產(chǎn)品牌在品牌、營銷、渠道和產(chǎn)品方面，近幾年有了比較好的升級，像丸美、珀萊雅、上海家化等，逐步受到了消費者，特別是年輕消費者的認(rèn)可，如果海外品牌在供應(yīng)鏈上有所懈怠的話，確實很容易給這些已經(jīng)有相當(dāng)實力的國產(chǎn)品牌更好的彎道超車機(jī)會。”郭彬認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)外日化市場競爭激勵，品牌面臨的是不進(jìn)則退的問題。近年來，國產(chǎn)品牌運用口碑營銷、社交營銷、網(wǎng)紅直播等適應(yīng)消費者理解力和交流情景的方式，在一些細(xì)分領(lǐng)域上取得了很好的成績。一季度由于疫情影響，幾家龍頭公司業(yè)績確實有所下滑，但預(yù)計二季度大概率將呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。

    國產(chǎn)奶粉“影響偏正面”

    受疫情帶來的國際物流運輸近乎中斷影響，近段時間來，包括歐美在內(nèi)的世界多個產(chǎn)奶國均相繼傳出“倒奶”消息，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)受影響明顯。

    從近期國內(nèi)乳企發(fā)布的一季報情況來看，由于消費縮減，受影響較大的伊利股份、燕塘乳業(yè)、新乳業(yè)、莊園牧場等公司期內(nèi)收入與利潤都出現(xiàn)不同程度的下跌，但嬰幼兒奶粉細(xì)分公司則表現(xiàn)趨強。在接受證券時報·e公司記者采訪時，貝因美工作人員談及疫情影響，直言“偏正面”。

    “液態(tài)奶是我國的主項，進(jìn)口占比不大，因此現(xiàn)在市場供應(yīng)充足，對于消費者幾乎沒有影響。但海外疫情下，嬰幼兒配方奶粉和保健品的主要原料的進(jìn)口將受到明顯沖擊。”著名奶業(yè)專家王丁棉對證券時報·e公司記者表示，嬰配粉是配方奶粉，一半是奶粉，一半是輔料，近年來國內(nèi)奶粉生產(chǎn)主要依靠進(jìn)口輔料，占比在70%-80%以上，其中乳清粉、乳糖進(jìn)口占比更達(dá)到90%。

    貝因美工作人員表示，公司相關(guān)進(jìn)口輔料已經(jīng)做好調(diào)配，近期在輔料進(jìn)口方面沒有受到影響。她還說，從近幾年情況來看，國產(chǎn)奶粉和外資奶粉的對比趨勢中，國產(chǎn)奶粉上升很快，且呈逐年增加趨勢，增速也比較大。而對于疫情下的特點，該工作人員介紹，從投資者打電話情況，以及自己身邊情況和部分消費者反饋等綜合情況，在疫情期間采購國產(chǎn)奶粉的情況比之前有增長。“每天都有挺多人打電話反映或咨詢相關(guān)情況（奶粉替代），產(chǎn)品的進(jìn)口替代肯定是有的，但這個數(shù)據(jù)太細(xì)分，也沒辦法具體統(tǒng)計，最終還是看公司的銷售結(jié)果。公司一季度的業(yè)績情況也已有一定程度體現(xiàn)。”

    根據(jù)貝因美一季報，2020年一季度，貝因美實現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長13%；凈利潤1295.36萬元，同比增長45.24%。對于增長原因，貝因美解釋主要得益于公司積極擁抱新零售，為渠道賦能所致。

    據(jù)介紹，今年2月份，貝因美共開展了47場直播活動，覆蓋30萬用戶。3月份，貝因美在全國增設(shè)3000多家分銷門店，并通過動員電商渠道、客戶熱線、實體母嬰店等全渠道，實現(xiàn)線上線下互相導(dǎo)流。

    另外，港股上市的市場份額排名第一的國產(chǎn)奶粉巨頭飛鶴，一季度情況也同樣樂觀。根據(jù)飛鶴之前的預(yù)估，2020年第一季度的收入增速不低于30%，飛鶴還表示，由于嬰幼兒奶粉產(chǎn)品屬于消費者剛性需求的產(chǎn)品，因此對2020年的業(yè)務(wù)發(fā)展“充滿信心”。

    國海證券余春生指出，受海外疫情的影響，對進(jìn)口奶粉在中國市場的供銷產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。一方面，隨著疫情的爆發(fā)，海外奶粉等乳制品主要生產(chǎn)國停工停產(chǎn)增加，產(chǎn)量大幅減少；另一方面，隨著疫情國家的邊境封鎖，跨國海運和空運減少，運輸物流受到很大影響；再次，消費者在心理上對疫情地區(qū)的乳制品的擔(dān)憂也有很大負(fù)面影響。由此，對國產(chǎn)乳制品企業(yè)，尤其是嬰幼兒奶粉企業(yè)來說，有兩大利好，一是國外乳制品尤其是奶粉的市場份額或?qū)粐a(chǎn)品牌搶去；二是中國目前整個疫情管控做的最好，對于中國的品牌奶粉走出國門和國際化也是一個非常好的契機(jī)。

    萬聯(lián)證券陳雯也指出，我國嬰幼兒奶粉對外依賴度仍較高，此次海外疫情的爆發(fā)將對進(jìn)口奶粉的流通、產(chǎn)量以及形象造成一定程度的影響，但嬰幼兒奶粉的消費需求具有較強的剛性，近年來強勢崛起的國產(chǎn)奶粉迎來機(jī)遇，有望承接部分流出需求。她認(rèn)為，品牌建設(shè)能力強、供應(yīng)鏈布局較全且管理能力較強，供應(yīng)鏈對外依賴度較低以及渠道管控能力較強的國產(chǎn)奶粉企業(yè)有望乘勢而起。