特斯拉光伏屋頂業(yè)務(wù)“帶火”國(guó)內(nèi)供應(yīng)商 中國(guó)“光伏建筑一體化”市場(chǎng)迎來發(fā)展風(fēng)口

    本報(bào)記者 蘭雪慶

    自馬斯克在三季報(bào)會(huì)議上宣稱“特斯拉的下一個(gè)殺手級(jí)產(chǎn)品將是太陽能屋頂”后，國(guó)內(nèi)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)成了投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)了解，特斯拉第三代光伏屋頂實(shí)現(xiàn)了光伏建筑一體化（BIPV），產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著特斯拉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)步伐加快，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來了發(fā)展新機(jī)遇。

    古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“我國(guó)光伏行業(yè)逐步走向平價(jià)，建筑物發(fā)電投資成本也隨之走低，投資回收周期更短，因此光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)了迎來發(fā)展風(fēng)口。根據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院太陽能應(yīng)用研究中心測(cè)算，我國(guó)既有建筑面積可安裝光伏400GW，每年竣工建筑面積可安裝40GW，潛在市場(chǎng)空間達(dá)千億元。”

    國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)廣受關(guān)注

    A股市場(chǎng)光伏屋頂概念股成了資本市場(chǎng)的熱門話題，以亞瑪頓、海達(dá)股份、秀強(qiáng)股份為代表的特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)也廣受投資者關(guān)注，而上述企業(yè)與特斯拉業(yè)務(wù)合作的真實(shí)情況如何？

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，亞瑪頓作為特斯拉太陽能屋頂項(xiàng)目供應(yīng)商，在2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。提及與特斯拉簽署合同及營(yíng)收占比情況，公司在互動(dòng)平臺(tái)表示，特斯拉簽訂相關(guān)保密協(xié)議，所以合同金額予以保密。不過其表示，今年以來公司與特斯拉關(guān)于太陽能屋頂項(xiàng)目合作暫時(shí)沒有受到疫情的影響，訂單執(zhí)行情況正常；公司太陽能屋頂項(xiàng)目產(chǎn)能是與特斯拉需求產(chǎn)能相匹配，隨著特斯拉需求的增長(zhǎng)，公司將有擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。

    從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看，今年1-9月亞瑪頓營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別達(dá)11.54億元、7188萬元，分別較上年同期增長(zhǎng)41.42%、229.63%，受益于光伏減反玻璃和太陽能瓦片玻璃的產(chǎn)銷量大幅提升，亞瑪頓業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛。據(jù)中泰證券研報(bào)分析，9月初以來，光伏玻璃價(jià)格連續(xù)多次上漲，玻璃景氣超預(yù)期，亞瑪頓作為薄玻璃龍頭將同時(shí)受益于玻璃景氣和雙玻滲透率提升。

    與亞瑪頓供應(yīng)的“瓦片玻璃”不同，2017年10月，橡膠密封件龍頭海達(dá)股份與特斯拉簽訂了太陽能屋頂“密封件”采購合同。在新能源汽車領(lǐng)域，公司生產(chǎn)的鋁制管件型材也間接供貨并應(yīng)用于特拉斯model3的空調(diào)系統(tǒng)。提及公司與特斯拉的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，海達(dá)股份表示，公司有已供貨的鋁制管件型材產(chǎn)品和在研的密封件項(xiàng)目，但均為小件，且是間接供貨，不會(huì)對(duì)公司2020年效益產(chǎn)生很大的影響，但對(duì)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力具有積極意義。

    而秀強(qiáng)股份方面，記者注意到，今年2月份，公司因在互動(dòng)平臺(tái)多次回復(fù)與特斯拉太陽能屋頂玻璃、新能源汽車充電樁玻璃業(yè)務(wù)合作的問題，其股價(jià)從2月4日至20日累計(jì)12個(gè)交易日漲停；不過自今年3月份因“蹭特斯拉熱點(diǎn)”受到深交所公開譴責(zé)處分后，公司在互動(dòng)平臺(tái)的回復(fù)則顯得尤為謹(jǐn)慎。

    公告顯示，秀強(qiáng)股份已經(jīng)將太陽能屋頂玻璃的樣品寄達(dá)美國(guó)特斯拉，受新冠肺炎疫情影響，美國(guó)特斯拉相關(guān)部門未能如期按照原定計(jì)劃推進(jìn)對(duì)公司太陽能屋頂玻璃的工程認(rèn)證。工程認(rèn)證若不能如期完成，將導(dǎo)致公司不能接到特斯拉太陽能屋頂玻璃訂單。

    《證券日?qǐng)?bào)》就此事采訪到秀強(qiáng)股份董秘高迎，其表示，“因?yàn)閲?guó)外疫情比較嚴(yán)重，公司與特斯拉太陽能屋頂玻璃業(yè)務(wù)合作暫時(shí)沒有實(shí)際的進(jìn)展，也沒有接到這個(gè)訂單。自去年開始，因光伏組件生產(chǎn)廠家資金鏈緊張，加之超白壓延玻璃原片采購困難，公司戰(zhàn)略收縮了光伏玻璃產(chǎn)品業(yè)務(wù)，光伏玻璃產(chǎn)品利潤(rùn)占公司總利潤(rùn)比例較小。”

    提及公司未來是否會(huì)根據(jù)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)景氣度及市場(chǎng)環(huán)境變化，機(jī)動(dòng)性增加光伏玻璃板塊投入時(shí)，高迎告訴記者，“我們?cè)诠夥ＡО鍓K的投入還要看實(shí)際情況，光伏玻璃只是我們其中一塊業(yè)務(wù)，我們后續(xù)拓展主要集中在家電玻璃領(lǐng)域。”

    “光伏建筑”撬動(dòng)千億級(jí)市場(chǎng)

    隨著國(guó)內(nèi)建筑建材成本的升高和光伏產(chǎn)品價(jià)格的快速下降，越來越多的企業(yè)加入到了BIPV產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院太陽能應(yīng)用研究中心測(cè)算，我國(guó)既有建筑面積可安裝光伏400GW，每年竣工建筑面積可安裝40GW，潛在市場(chǎng)空間達(dá)千億元。

    有不具名業(yè)內(nèi)分析師告訴記者：“特斯拉帶火了BIPV概念，從目前光伏裝機(jī)趨勢(shì)來看，分布式光伏的占比是越來越提升的，光伏建筑的未來市場(chǎng)空間很廣闊。”

    “特斯拉在中國(guó)做的光伏項(xiàng)目非常少，但影響力很大。”劉繼茂向記者表示，“目前，BIPV領(lǐng)域已經(jīng)迎來了隆基、龍焱能源、東方日升、晶科能源、日托光伏、英利、上邁新能源、中信博等眾多廠商。隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入BIPV市場(chǎng)，BIPV領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、項(xiàng)目能夠更快、更廣泛地落地。”

    在劉繼茂看來，BIPV不僅僅是簡(jiǎn)單的屋頂發(fā)電或墻壁發(fā)電，未來BIPV在5G基站、路燈、陽臺(tái)等多場(chǎng)景下均有合適的應(yīng)用服務(wù)場(chǎng)景。在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)、細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)多元化發(fā)展。隨著技術(shù)發(fā)展，光伏與建筑、建材結(jié)合后更能夠讓建筑物變成發(fā)電體。

    值得一提的是，近年來，中國(guó)光伏建筑相關(guān)政策也密集出臺(tái)。2019年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)包括新能源產(chǎn)業(yè)中太陽能建筑一體化組件設(shè)計(jì)與制造。2019年12月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)連續(xù)發(fā)布兩項(xiàng)光伏建筑領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測(cè)導(dǎo)則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測(cè)方法》，均于2020年11月1日起實(shí)施。政策加持下的國(guó)內(nèi)光伏建筑產(chǎn)業(yè)迎來了更多的發(fā)展機(jī)遇。

    談及光伏建筑產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?，劉繼茂表示：“我國(guó)每年有160億平方米的新建房屋面積，建筑總能耗占全國(guó)能耗總量的三分之一，發(fā)展綠色建筑刻不容緩。國(guó)家發(fā)改委、住建部、教育部、工信部等七個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》，目標(biāo)到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中的綠色建筑占比達(dá)到70%。光伏建筑一體化（BIPV）是綠色建筑的主流形式，高度契合綠色建筑的發(fā)展潮流，有著巨大的市場(chǎng)潛力。”

（編輯 上官夢(mèng)露）