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云南傳統(tǒng)化工企業(yè)轉(zhuǎn)型蛻變中,“新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈”正在集結(jié)

2021-11-18 17:30  來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 謝嵐 李如是

    本報(bào)記者 謝嵐 見習(xí)記者 李如是

    今年以來,云南部分化工行業(yè)上市公司正加速推進(jìn)“新能源電池”領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    11月17日,云天化(600096.SH)發(fā)布公告稱,股東大會(huì)審議通過關(guān)于投資建設(shè)“50萬噸/年電池新材料前驅(qū)體及配套”項(xiàng)目的議案,此前公司已切入鋰電池電解液賽道,如今又再度推進(jìn)在正極材料領(lǐng)域的布局。川金諾(300505.SZ)也在當(dāng)日發(fā)布公告稱,公司已取得兩個(gè)磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目的《項(xiàng)目備案證明》。

    從磷化工到鋰電池正極材料

    公告顯示,云天化計(jì)劃于云南安寧工業(yè)園草鋪化工園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目;項(xiàng)目總體預(yù)計(jì)投資71.59億元,分兩期建設(shè)實(shí)施:項(xiàng)目擬投資新建10萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目及配套設(shè)施,預(yù)計(jì)2022年6月建成;擬投資新建2×20萬噸磷酸鐵項(xiàng)目及配套設(shè)施,預(yù)計(jì)于2023年12月建成。

    磷酸鐵鋰項(xiàng)目的發(fā)展前景獲市場(chǎng)看好,隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展,催生了對(duì)鋰電池的旺盛需求。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè),至2025年磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求量將達(dá)到180-200萬噸/年,較2021年全年需求量28.3萬噸還有較大缺口。“對(duì)磷化工企業(yè)而言,這是一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)增量空間”,北京特億陽光新能源總裁祁海珅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    根據(jù)項(xiàng)目初步測(cè)算,結(jié)合目前產(chǎn)品及原料市場(chǎng)情況,云天化表示,項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.89億元,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤8.92億元,有利于提升公司整體盈利水平。

    此前早已有多個(gè)投資者“喊話”云天化,認(rèn)為“受限于行業(yè)特色,公司營收增速不是很大,建議公司向新能源電池行業(yè)發(fā)展”,沒想到云天化已在提前布局。作為磷化工企業(yè),云天化和川金諾進(jìn)軍新能源電池行業(yè)的優(yōu)勢(shì)就在于——制備磷酸鐵方面有成本和磷礦資源優(yōu)勢(shì)。

    云天化董事長(zhǎng)段文瀚表示:“此次建設(shè)的項(xiàng)目主要生產(chǎn)磷酸鐵,這是新能源電池的前驅(qū)體材料。云天化作為磷化工龍頭企業(yè),具有1450萬噸/年的磷礦原礦生產(chǎn)能力,在‘磷礦采選—濕法磷酸制備—磷化工’全產(chǎn)業(yè)鏈的新技術(shù)研發(fā)、高效生產(chǎn)運(yùn)營和安全環(huán)保管理等方面積累了豐富的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。”

    早在2020年年底,云天化就已涉足鋰電池電解液——六氟磷酸鋰的生產(chǎn)項(xiàng)目。建立在磷肥副產(chǎn)品氟硅資源二次利用的基礎(chǔ)上,云天化攜手多氟多(002407.SZ),同樣是在安寧工業(yè)園區(qū)內(nèi),投建5000噸/年六氟磷酸鋰及其他氟硅項(xiàng)目,規(guī)劃于2022年建成。目前,云天化在新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈中,已形成電解液、正極材料“雙線布局”。

    從煙膜到鋰電池隔膜

    除正極材料、電解液外,隔膜也是構(gòu)成鋰電池的重要組成部分。而寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等國內(nèi)重要鋰電池生產(chǎn)商均選擇了恩捷股份。

    成為“隔膜界”龍頭企業(yè)之前,恩捷股份的主要產(chǎn)品是無菌包裝和煙標(biāo)產(chǎn)品,包括BOPP膜(平膜、煙膜)、包裝印刷產(chǎn)品(煙標(biāo)和無菌包裝)、紙制品包裝(特種紙等)。2018年,公司完成對(duì)上海恩捷90.08%股權(quán)的收購,正式進(jìn)軍鋰電池隔膜領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”——從普通化工產(chǎn)品到新興產(chǎn)業(yè)。

    從煙膜到鋰電池隔膜,文字表面差別不大,但實(shí)際上的技術(shù)要求相距甚遠(yuǎn)。恩捷股份所采用濕法制備工藝生產(chǎn),其特點(diǎn)就是均勻的孔隙率、更薄的厚度以及更高的拉伸強(qiáng)度,能適應(yīng)純電動(dòng)汽車電池高能量密度發(fā)展趨勢(shì)。

    此外,今年10月27日,云南玉溪政府與恩捷股份簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將共同在玉溪建設(shè)新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

    憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與較高的良品率,恩捷股份已是國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),具有大規(guī)模供給各類型隔膜的能力,國內(nèi)市場(chǎng)占有率已超過40%。截至11月18日,恩捷股份總市值達(dá)到2377.91億元,成為云南首家市值超2000億元的上市公司。

    從無到有,從進(jìn)入到領(lǐng)先,從跟隨做到全國最大隔膜產(chǎn)能,恩捷股份表示:“到今年年底公司隔膜總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到45-50億平方米。”

    云南“新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈”正在集結(jié)

    據(jù)了解,云南省清潔能源發(fā)電量占比超過92%,擁有鋰資源基地和豐富的磷礦儲(chǔ)備,有利于優(yōu)質(zhì)新能源電池生產(chǎn)企業(yè)在滇布局。

    今年11月份,新能源相關(guān)企業(yè)與云南當(dāng)?shù)卣泻炗喠艘慌履茉措姵仨?xiàng)目。除云天化、恩捷股份項(xiàng)目外,還包括:德方納米(300769.SZ)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目、云南裕能年產(chǎn)40萬噸磷酸鐵和40萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目、云南氟磷電池氟磷新材料項(xiàng)目、中晟云南水富新能源電池材料生產(chǎn)項(xiàng)目7個(gè)新能源電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目,計(jì)劃總投資達(dá)340億元。

    目前,云南省已形成年產(chǎn)12萬噸新能源電池正極材料、2萬噸電池負(fù)極材料、8000噸碳納米管導(dǎo)電液生產(chǎn)規(guī)模,正在建設(shè)15萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、10萬噸電池負(fù)極材料、4萬噸鋰電池銅箔、3GWh儲(chǔ)能電池等項(xiàng)目。

    總體來看,云南部分傳統(tǒng)化工上市企業(yè)正在“新能源電池領(lǐng)域”集結(jié)。入選“雙百行動(dòng)”的云天化改革成效已逐步顯現(xiàn),云天化以及云南能投等國有企業(yè)也形成了傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的示范效應(yīng),承建項(xiàng)目規(guī)模較大,但如恩捷股份等民企活躍度也在不斷提升。

    清暉智庫創(chuàng)始人宋清輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“后疫情時(shí)代,還需持續(xù)提升民營企業(yè)的活力,讓創(chuàng)新源泉充分涌流。引導(dǎo)更多的信貸資源支持受疫情沖擊較大的民營企業(yè);同時(shí),持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,為企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,同時(shí)進(jìn)一步提升資本市場(chǎng)對(duì)民營企業(yè)的吸引力。”

(編輯 孫倩)

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