智能手機市場迎十年最低谷? 國內(nèi)廠商在自研芯片等多領(lǐng)域厲兵秣馬

    本報記者 賈麗

    當下，全球智能手機正在經(jīng)歷十年來最不理想時期，國內(nèi)手機市場亦然。日前，調(diào)研機構(gòu)DIGITIMESResearch數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，國內(nèi)智能手機所需應(yīng)用處理器（AP）出貨預(yù)估為1.21億顆，環(huán)比減少11.7%、同比減少32.3%。

    而此前，市場需求持續(xù)不振疊加手機庫存高企，全球智能手機已近乎進入“谷底”。市場調(diào)研機構(gòu)Canalys最新報告顯示，2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下。Canalys研究分析師表示，“2022年，智能手機廠商一直在艱難的宏觀經(jīng)濟環(huán)境中生存。2022年第四季度的市場表現(xiàn)是十年來最糟糕的，全年表現(xiàn)也是十年來最不理想的。”

    “今年上半年市場將延續(xù)去年環(huán)境，去庫存成為手機廠商生存發(fā)展的主旋律。不過，短期來看，國內(nèi)智能手機今年1月初至中旬終端銷售增長5%-10%。與此同時，春節(jié)期間消費數(shù)據(jù)有一定回升。”海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒接受《證券日報》記者采訪時表示，展望2023年，在國內(nèi)宏觀向好、手機用戶使用頻率高和5G手機零售價降低的驅(qū)動下，預(yù)期今年國內(nèi)智能機市場或出現(xiàn)明顯回升，亦帶動全球智能手機市場反彈。

    市場步入“谷底”？

    目前多個機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機市場表現(xiàn)跌入低谷。中國手機市場的數(shù)據(jù)也同樣表現(xiàn)不佳。

    1月29日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2022年全年，中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅。時隔10年，中國智能手機市場出貨量再次回落到3億以下市場大盤。

    “整體來看，智能手機創(chuàng)下近十年中最差業(yè)績，主要源于三方面，一是需求不振導(dǎo)致全球智能手機出貨量減少；二是行業(yè)缺乏創(chuàng)新、突破及亮點；三是部分龍頭企業(yè)遭遇封鎖，致使創(chuàng)新性受到限制。”藍迪國際智庫專家委員會委員項立剛對《證券日報》記者表示。

    在GKURC產(chǎn)經(jīng)智庫首席分析師丁少將看來，智能手機低迷表現(xiàn)將持續(xù)到2023年，市場步入“谷底”后將逐步修復(fù)性上揚。

    “智能手機市場的下滑，主要是受市場高度飽和、產(chǎn)品技術(shù)步入創(chuàng)新平臺期后用戶換機時間拉長、5G換代的拉動作用低于預(yù)期等因素影響。目前，手機廠商庫存普遍高企，降價促銷將成為部分機型的主流去庫存方式，市場提振效應(yīng)較難在短期內(nèi)快速顯現(xiàn)。2023年下半年隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和消費信心的恢復(fù)，整體市場有望小幅修復(fù)。”丁少將稱。

    市場格局迎多重變數(shù)

    在全球市場“大盤”萎縮之際，手機廠商的競爭也越發(fā)焦灼，市場格局生變。此前三星已經(jīng)連續(xù)多年登上全球手機市場出貨量首位的“寶座”。然而盡管需求有所萎縮，蘋果在2022年第四季度仍重奪市場第一的位置，并獲得了有史以來最高的季度市場份額，達到25%，超越了三星20%的份額。根據(jù)Canalys和IDC兩家機構(gòu)數(shù)據(jù)，蘋果在2022年第四季度在全球和中國市場均居于首位。

    從全年全球市場總出貨量看，第一為三星，第二是蘋果，但是蘋果對三星的“追趕”勢頭不容小覷。除蘋果、三星之外，小米在去年第四季度的市場份額下降至11%，位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場份額分別占比10%和8%。2022年全年，三個品牌份額越發(fā)接近，今年競爭排名勝負難料。

    從國內(nèi)市場來看，多個品牌排名也發(fā)生變化。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全年，vivo市場份額為18.6%位居第一，但其總出貨量同比下降25.1%，市場占有率減少2.9%。榮耀市場份額超過OPPO成為第二名，出貨量同比增長超過34%。蘋果與OPPO并列第三名，但在去年第四季度同比下滑24%，拖累全年銷量同比下降了4.4%。這也是蘋果近兩年中，在中國市場出貨量首次同比下降。

    “從目前國內(nèi)外市場的競爭格局看，蘋果正在對三星形成強勁競爭力，沖擊全球首位，第一梯隊競爭將在2023年更為激烈；在高端突破的vivo和榮耀占據(jù)一定市場優(yōu)勢，迅速建立技術(shù)積累和完備的產(chǎn)品線布局。同一梯隊的手機品牌份額逐步接近，今年競爭將更為白熱化。其他手機廠商也正在供應(yīng)鏈、自研芯片、操作系統(tǒng)等多個領(lǐng)域加快厲兵秣馬。”達睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華認為。

    為避免同質(zhì)競爭同時沖擊高端，增強產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，國產(chǎn)手機去年以來在自研芯片方面加大投入，如小米的澎湃C1等自研芯片、OPPO的馬里亞納X自研影像芯片、vivo首款V1自研芯片等，同時聯(lián)發(fā)科推出的移動平臺處理器天璣9000入局智能手機高端市場。另外，手機廠商們圍繞影像創(chuàng)新、軟件操作系統(tǒng)等核心領(lǐng)域進行了聯(lián)合創(chuàng)新升級。

    值得一提的是，變數(shù)重重的折疊屏領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模快速增長，競爭格局未定，亦被視為推動未來幾年手機市場發(fā)展的重要力量。DIGITIMESResearch數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022年全球折疊手機出貨量倍增，2023年有望再增長近3000萬支。在競爭格局上，三星出貨規(guī)模仍將居首位，因國內(nèi)品牌接連推出新款，三星市占率將下滑。預(yù)估未來蘋果首款折疊屏手機推出后，將攪動行業(yè)一江“池水”，再次帶來變局。

    李軒認為，2023年，智能手機市場競爭格局的變量還將來自于華為等廠商。過往三年，市場競爭格局相對平緩，龍頭強者恒強，但華為由于外部原因出貨量遇阻。目前，華為等國內(nèi)廠商在產(chǎn)品矩陣上多頭并進，同步發(fā)力折疊屏，并與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加強在關(guān)鍵零部件聯(lián)合創(chuàng)新，或?qū)⒋蚱平┚謱崿F(xiàn)突圍。

（編輯 孫倩）