儲能裝機(jī)激增支撐電池材料需求旺盛

    本報(bào)記者 李萬晨曦

    截至11月17日收盤，A股鋰電池板塊走強(qiáng)，湖北中一科技股份有限公司、寧波容百新能源科技股份有限公司、蘇州天華新能源科技股份有限公司等15只個(gè)股漲停。

    消息面上，相關(guān)數(shù)據(jù)展現(xiàn)出新型儲能市場持續(xù)繁榮，例如，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模截至今年9月底已突破1億千瓦，占全球總裝機(jī)40%以上。

    “儲能需求的爆發(fā)式增長，得益于政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代與國內(nèi)外市場需求增加。”中國城市專家智庫委員會常務(wù)副秘書長林先平在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    電池材料量價(jià)齊升

    “當(dāng)前，儲能產(chǎn)業(yè)正以強(qiáng)勁的需求，推動電池核心材料行業(yè)走出此前的低迷周期，成為帶動電池材料量價(jià)齊升、企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵驅(qū)動力。”薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    從國內(nèi)市場來看，今年下半年以來，儲能項(xiàng)目加速落地、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，電池出貨量持續(xù)攀升。

    海外市場同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計(jì)，2025年1月份至9月份，中國企業(yè)共簽訂308個(gè)海外儲能訂單，新增出海訂單合作總規(guī)模達(dá)到214.7GWh，同比增長131.75%。

    “技術(shù)加速迭代正為儲能電池行業(yè)開辟清晰的長期增長空間。”科技部國家科技專家?guī)鞂＜抑艿显诮邮堋蹲C券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2025年下半年以來，中國科學(xué)院物理研究所、清華大學(xué)等科研團(tuán)隊(duì)相繼開發(fā)出陰離子調(diào)控技術(shù)、新型含氟聚醚電解質(zhì)、新型塑性SEI等創(chuàng)新成果，一系列創(chuàng)新成果持續(xù)推動儲能電池綜合性能升級。

    此外，儲能電池核心材料價(jià)格也持續(xù)走高。長江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自10月初以來，多數(shù)電池材料報(bào)價(jià)持續(xù)走高。截至11月17日，長江綜合動力型磷酸鐵鋰均價(jià)報(bào)37350元/噸，儲能型磷酸鐵鋰均價(jià)達(dá)34350元/噸，兩大品類價(jià)格較前一日均上漲300元/噸。

    “本輪電池材料價(jià)格上漲并非短期市場擾動，而是儲能行業(yè)供需格局實(shí)質(zhì)性改善的結(jié)果。”國際智能運(yùn)載科技協(xié)會秘書長、黃河科技學(xué)院客座教授張翔在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)分析：一方面磷酸鐵鋰是當(dāng)前儲能電池的主流技術(shù)路線，帶動高壓實(shí)密度正極材料需求；另一方面六氟磷酸鋰因前期虧損擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎，供給彈性不足，在需求拉動下價(jià)格強(qiáng)勢反彈，供需緊平衡的格局進(jìn)一步鞏固。

    政策層面持續(xù)為儲能產(chǎn)業(yè)注入動能。今年9月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動方案（2025—2027年）》明確提出，到2027年，“全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上”的總體目標(biāo)。11月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》，提出“大力推進(jìn)技術(shù)先進(jìn)、安全高效的新型儲能建設(shè)”等相關(guān)舉措。

    方正證券研報(bào)顯示，國內(nèi)在強(qiáng)制配儲取消后，獨(dú)立儲能需求快速爆發(fā)，2025年全年有望保持30%至40%增長。

    全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著全球儲能裝機(jī)需求持續(xù)高增，核心電池材料端供給將長期維持緊平衡格局，材料價(jià)格有望進(jìn)一步進(jìn)入中期“穩(wěn)中有升”的上行通道。

    以產(chǎn)品迭代滿足需求

    “在儲能行業(yè)需求爆發(fā)的背景下，核心電池材料頭部企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代節(jié)奏上的差異，正成為新一輪競爭格局演變的關(guān)鍵變量。”盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級研究員余豐慧在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    作為電池正極的核心活性物質(zhì)，磷酸鐵鋰對電池能量密度與循環(huán)壽命起關(guān)鍵影響作用。深圳市德方納米科技股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司第四代高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰出貨量不斷提升，新一代超高壓實(shí)密度產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)展順利。

    六氟磷酸鋰作為電解液核心溶質(zhì)，其產(chǎn)能供給與技術(shù)儲備同樣備受市場關(guān)注。深圳新宙邦科技股份有限公司董事會秘書表示，公司通過投資江西石磊氟材料有限責(zé)任公司完成對六氟磷酸鋰的布局，該公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能為2.4萬噸/年，待2025年底技改完成后產(chǎn)能可達(dá)3.6萬噸/年，后續(xù)看市場需求仍會有進(jìn)一步的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

    此外，電解液添加劑在電池性能優(yōu)化上也至關(guān)重要。江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司的鋰離子電池電解液添加劑以鋰鹽類添加劑為主，現(xiàn)有合計(jì)產(chǎn)能超2000噸。目前公司雙三氟甲基磺酰亞胺鋰（LITFSI）產(chǎn)能能夠滿足市場需求。公司的部分產(chǎn)品已應(yīng)用于固態(tài)鋰離子電池等新型電池中，并已形成批量出貨。

    福州公孫策公關(guān)咨詢有限公司合伙人詹軍豪在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，電池材料產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)應(yīng)緊抓全球儲能高增機(jī)遇，聚焦六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰等漲價(jià)彈性環(huán)節(jié)，優(yōu)先布局滿產(chǎn)滿銷、綁定頭部客戶的材料龍頭，同時(shí)需加速新技術(shù)迭代，推進(jìn)海外產(chǎn)能落地，持續(xù)鞏固在自身行業(yè)中的地位。