公募私募持倉現(xiàn)“戒酒”跡象 新能源賽道漸成香餑餑

    本報(bào)記者 王寧

    《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)比一季報(bào)和中報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對(duì)白酒資產(chǎn)的配置在年初已有減持跡象，其中，對(duì)貴州茅臺(tái)和五糧液高端白酒的減持更為明顯。與此同時(shí)，公募和私募一致唱多制造業(yè)，其中對(duì)新能源板塊均持樂觀態(tài)勢。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，目前白酒概念股有42只，按照市值分類，排名靠前的10只個(gè)股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、綠地控股和水酒坊，其中貴州茅臺(tái)和五糧液被當(dāng)做僅有的兩只高端酒。

    根據(jù)貴州茅臺(tái)2020年年報(bào)，去年末有2164只基金持有貴州茅臺(tái)，持股數(shù)量近9000萬股，占總股本的7.1%。其中，金匯榮盛三號(hào)、瑞豐匯邦三號(hào)、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、招商中證白酒指數(shù)（LOF）、易方達(dá)中小盤混合、易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)、景順長城新興成長混合和鵬華匠心精選混合等多只公募私募基金持倉排名靠前。

    對(duì)比一季報(bào)和中報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對(duì)貴州茅臺(tái)的持股有所調(diào)整，持倉基金數(shù)量與持股規(guī)模均減少。一季報(bào)顯示，合計(jì)有1791只基金持有，持股量為9106.85萬股，占總股本的7.25%；今年中報(bào)顯示，合計(jì)有1661只基金持有，持股量降至8800萬股，占總股本的7%。其中，前述所列的多只公募和私募基金均有減持。

    除貴州茅臺(tái)外，五糧液也存在機(jī)構(gòu)投資者減持跡象。2020年年報(bào)顯示，合計(jì)有1858只基金持有五糧液，持股數(shù)量高達(dá)4.49億股，占總股本的11.56%；今年一季報(bào)顯示，基金持有數(shù)量已降至1235只，持股量略調(diào)整至4.62億股，占總股本的11.91%；而今年中報(bào)顯示，僅有1274只基金持有五糧液，持股數(shù)量降至4.56億股，占總股本的11.75%。

    華夏基金分析認(rèn)為，由于基本面影響，白酒板塊近期出現(xiàn)回調(diào)。近日有消息稱，市場監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競爭局圍繞“做好白酒市場監(jiān)管工作”召開了相關(guān)座談會(huì)，會(huì)議內(nèi)容為：針對(duì)資本炒作白酒的問題進(jìn)行探討。此次座談會(huì)可能意在規(guī)范資本在白酒行業(yè)投機(jī)行為，并不是想全面的打壓白酒產(chǎn)業(yè)。政策管控資本無序進(jìn)入，雖然短期會(huì)引發(fā)情緒擔(dān)憂，但長期有助于抑制醬酒無序發(fā)展積累的局部泡沫，利好行業(yè)健康發(fā)展和頭部正規(guī)酒企。經(jīng)過當(dāng)前回調(diào)，部分個(gè)股已屬于合理估值，對(duì)長線資金配置吸引力有所增強(qiáng)。

    另外，記者走訪發(fā)現(xiàn)，無論是公募還是私募，一致轉(zhuǎn)向看好制造業(yè)，其中，對(duì)新能源未來的發(fā)展空間報(bào)以較高期待。

    星石投資副總經(jīng)理、首席研究官方磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年一季度，周期股表現(xiàn)均不錯(cuò)，例如先進(jìn)制造業(yè)。對(duì)新能源行業(yè)來說，終端需求很高，目前的預(yù)期投資都帶有預(yù)判性，未來還會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入。

    博時(shí)基金新能源一體化小組組長郭曉林表示，在今年市場震蕩的背景下，新能源仍然是當(dāng)前備受關(guān)注的投資板塊。當(dāng)下新能源走勢很好，但也呈現(xiàn)一定波動(dòng)，新能源行業(yè)持續(xù)增長空間廣闊，目前來看仍處合理水平。