2023年三季度平安基金中長期業(yè)績發(fā)布： 近五年主動權(quán)益絕對收益率排名行業(yè)第二 固收近兩年排名大型基金公司第三

    2023年三季度收官，今年以來A股市場持續(xù)震蕩探底，同時結(jié)構(gòu)性行情、板塊輪動風(fēng)格明顯。在此市場背景下，平安基金始終堅(jiān)持做“長期正確的事”，通過不斷夯實(shí)投研能力、優(yōu)化投資策略，中長期業(yè)績持續(xù)向好，為投資者交出了一份值得信任的三季度成績單。

    權(quán)益：近五年主動權(quán)益絕對收益率排名全行業(yè)第二

    近年來，平安基金秉承以深度研究為基礎(chǔ)，深耕細(xì)分行業(yè)和企業(yè)基本面分析，充分挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資機(jī)遇，打造出一支投資風(fēng)格穩(wěn)定、長期業(yè)績優(yōu)秀的權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)覆蓋了新興成長、GARP、行業(yè)主題、價值等主要投資風(fēng)格。在海通證券發(fā)布基金公司權(quán)益類基金絕對收益排行榜中，截至2023年9月30日，平安基金最近五年主動權(quán)益類基金絕對收益率高達(dá)136.45%，在118家基金公司中排名第二位（2/118）；最近十年主動權(quán)益類基金絕對收益率高達(dá)221.01%，在68家基金公司中排名第七位（7/68）。注1具體來看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，神愛前管理的平安策略先鋒最近五年業(yè)績排名同類首位（1/110），該基金近三年排名也位居同類前三（3/131）；同時，平安基金另一位績優(yōu)基金經(jīng)理張曉泉管理的平安新鑫先鋒A最近五年業(yè)績回報排名同類第16位（16/370），最近三年業(yè)績排名同類第18位（18/421）。注2此外，由薛冀穎管理的平安鼎泰混合和平安鼎越混合兩支產(chǎn)品，最近三年業(yè)績和五年業(yè)績排名亦在前列，分別排名同類第19位（19/421）、第21位（21/421）。注3關(guān)于A股市場未來將如何演繹？平安基金認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)長期向好，短期信心修復(fù)路徑或仍有波折，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與海外流動性轉(zhuǎn)向預(yù)期的階段性博弈亦會存在，建議投資者均衡輪動配置以下三大方向：一是資源品、地產(chǎn)鏈（非地產(chǎn)）和大金融（銀行、保險）的順周期板塊；二是數(shù)據(jù)要素（運(yùn)營商）、AI（算力、光模塊）、華為科技產(chǎn)業(yè)鏈（半導(dǎo)體、智能手機(jī)、智能駕駛、云計算）的高質(zhì)量成長板塊；三是資產(chǎn)性價比仍處高位、經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)企穩(wěn)前階段性占優(yōu)的穩(wěn)定高股息板塊。

    固收：近兩年排名大型基金公司第三

    作為固收大廠，平安基金在固定收益投資方面持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)海通證券固定收益類基金絕對收益排行榜顯示，截至2023年9月30日，平安基金最近兩年固收類基金絕對收益率為5.79%，在15家固收類大型基金公司中排名第三位（3/15）；最近三年和最近一年固收類基金絕對收益率分別為10.94%、2.18%，在15家固定收益類大型基金公司中均排名第五位（5/15）。注4短債產(chǎn)品方面，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，高勇標(biāo)管理的平安中短債A近三年業(yè)績排名同類產(chǎn)品首位（1/71）；張文平管理的平安如意中短債A近三年排名同類產(chǎn)品第三位（3/71）；歐陽亮管理的平安短債A近三年排名同類產(chǎn)品第六位（6/54）。注5中長期純債基金方面，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，張文平管理的平安季開鑫三個月定開A近三年排名同類產(chǎn)品第七（7/934），獲得海通證券三年期五星評級。另外，該基金最近兩年、一年回報也排名同類前十（6/1288，6/1083）。注6而關(guān)于債市未來的走向趨勢如何？平安基金表示，信用債方面，在降息后政策加碼，資金邊際收緊將帶動利率低位反彈，小幅贖回沖擊令信用債利差反彈至中性區(qū)間上沿，配置性價比提升；城投債方面，因再融資債置換城投債務(wù)方案下達(dá)，短期內(nèi)有助于緩和城投板塊尾部風(fēng)險，投資者可關(guān)注部分重點(diǎn)化債區(qū)域利差修復(fù)機(jī)會。轉(zhuǎn)債方面，在經(jīng)歷了9月份殺估值之后，認(rèn)為目前的溢價率調(diào)整已經(jīng)較為充分，投資者近期可關(guān)注本輪溢價率壓縮充分的個券，以及新券中正股資質(zhì)好、溢價率偏低的個券。

    資產(chǎn)配置：ETF、養(yǎng)老FOF產(chǎn)品業(yè)績行業(yè)領(lǐng)先

    除了主動權(quán)益和固定收益業(yè)務(wù)，平安基金還持續(xù)發(fā)力資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，秉持穩(wěn)中求進(jìn)原則，在投資過程中嚴(yán)控風(fēng)險，力爭為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資收益。作為較早布局養(yǎng)老FOF的公募基金管理人之一，平安基金專門成立了養(yǎng)老金投資部，負(fù)責(zé)養(yǎng)老FOF基金的投資管理，目前已擁有5只養(yǎng)老目標(biāo)日期FOF和一只養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF。其中，公司旗下平安養(yǎng)老2025、平安穩(wěn)健養(yǎng)老近一年、近二年業(yè)績排名均位于前列，分別排名同類產(chǎn)品前十（3/68，8/87）。注7在指數(shù)產(chǎn)品方面，公司在今年A股市場兩個表現(xiàn)較好的主題“中特估”和“人工智能”領(lǐng)域均提前進(jìn)行了產(chǎn)品布局。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，平安國企共贏ETF同類排名前2%（21/1778），平安中證人工智能主題ETF同類排名前4%（66/1778）。注8在市場的波動分化中，平安基金堅(jiān)持長期投資、價值投資的理念，鼓勵基金經(jīng)理堅(jiān)守能力圈，不為短期市場所擾動，努力為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健的回報；另一方面不斷加強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)化以及具備自我進(jìn)化能力的投研平臺。未來，隨著公募基金行業(yè)正進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，平安基金將繼續(xù)“堅(jiān)持做長期正確的事”，持續(xù)深耕投研管理能力，繼續(xù)為廣大投資者提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)造長期、可持續(xù)的投資回報。

    數(shù)據(jù)來源：

    注1、海通證券基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜，截至2023年9月30日；

    注2、銀河證券，截至2023年9月30日，平安策略先鋒A、平安新鑫先鋒A分類均為主動混合開放型；

    注3、銀河證券，截至2023年9月30日，平安鼎泰混合（LOF）和平安鼎越混合（LOF）分類均為混合開放型（A類）；

    注4、海通證券基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜，截至2023年9月30日；

    注5、銀河證券，截至2023年9月30日，平安中短債A、平安如意中短債A和平安短債A分類均為開放式債券型；

    注6、銀河證券，截至2023年9月30日，平安季開鑫三個月定開分類為開放式債券型；

    注7、Wind數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，平安養(yǎng)老2025A、平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A均為開放式FOF基金；

    注8、Wind數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，平安中證人工智能主題ETF、平安開放共贏ETF分類均為股票基金-股票ETF基金-主題指數(shù)股票ETF基金。

    風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的"買者自負(fù)"原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸸芾砣撕凸蓶|實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財產(chǎn)的投資運(yùn)作。材料中的信息均來源于公開資料，我公司對相關(guān)信息的完整性和準(zhǔn)確性不做保證，相關(guān)分析意見基于對歷史數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，相關(guān)意見和觀點(diǎn)未來可能發(fā)生變化，內(nèi)容和意見僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，我公司不就材料中的內(nèi)容對最終操作建議做任何擔(dān)保。

    （CIS）