“固收+”基金迎來布局“暖春” 富國穩(wěn)健添盈火熱發(fā)行

    本報記者 昌校宇

    隨著去年四季度以來A股市場回暖上漲，含權(quán)產(chǎn)品開啟了凈值反彈之路。“固收+”基金的收益水漲船高，其兼具波動控制和收益增厚兩大訴求的產(chǎn)品特點再度聚焦市場目光，成為穩(wěn)健型投資者布局權(quán)益市場的理想選擇。在此背景下，富國穩(wěn)健添盈債券型證券投資基金正在火熱發(fā)行，該基金由2023年度晨星獎得主俞曉斌擔(dān)綱管理，作為富國基金實力護航下的“固收+”精品，力爭為持有人實現(xiàn)平滑波動、獲取穩(wěn)健收益的雙重目標(biāo)。

    作為一款純正的“固收+”基金，富國穩(wěn)健添盈在主配債券資產(chǎn)的基礎(chǔ)上增配多種權(quán)益資產(chǎn)類別，以不低于80%的債券資產(chǎn)作為配置底倉，輔以不高于20%的股票、基金等權(quán)益類資產(chǎn)以及轉(zhuǎn)債來增強收益彈性，投資策略更穩(wěn)健靈活。

    相比普通“固收+”產(chǎn)品，富國穩(wěn)健添盈在產(chǎn)品設(shè)計上還擁有兩大亮點：一是可投資基金，持有其他基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。當(dāng)波動性較大的行業(yè)出現(xiàn)潛在投資機會時，通過基金參與或能爭取更高的風(fēng)險收益比；二是可投資港股，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。相較A股，港股在互聯(lián)網(wǎng)、新經(jīng)濟等細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域具備更多稀缺性標(biāo)的，當(dāng)估值合理并出現(xiàn)較好的投資機會時有望為組合增厚收益。

    作為橫跨股債兩大市場的投資品種，“固收+”對基金經(jīng)理的大類資產(chǎn)配置能力以及股債市場投研能力提出了更高要求。富國穩(wěn)健添盈由富國基金固定收益投資總監(jiān)助理俞曉斌擔(dān)綱管理，在16年證券從業(yè)經(jīng)歷、超6年投資管理過程鍛造出豐富的債券市場交易經(jīng)驗，并熟稔債券久期策略、杠桿策略、新股策略。

    從俞曉斌管理的產(chǎn)品歷史業(yè)績中也能觀察其整體實力。即使在股、債都很艱難的2022年，不少“固收+”產(chǎn)品的波動也在加大，同期回撤也較大，不過由俞曉斌管理的產(chǎn)品，全部實現(xiàn)了正收益。以獲得了晨星中國2023年度積極債券型基金獎的富國穩(wěn)健增強為例，基金定期報告數(shù)據(jù)顯示，自俞曉斌管理以來至2022年12月31日，連續(xù)7個歷史完整半年度收益均為正，而同期業(yè)績比較基準(zhǔn)曾出現(xiàn)過較大幅度回撤。俞曉斌管理的另一只產(chǎn)品富國泰利，業(yè)績同樣在同類產(chǎn)品中脫穎而出，連續(xù)6個歷史完整年度收益均為正，兩只產(chǎn)品均獲得海通證券三年期、五年期五星評級。

    展望2023年，在經(jīng)濟復(fù)蘇、貨幣政策寬松的大背景下，大類資產(chǎn)配置的價值正在重塑，“固收+”基金迎來布局窗口。富國基金表示，投資者不妨借道富國穩(wěn)健添盈等優(yōu)質(zhì)“固收+”產(chǎn)品，在嚴(yán)控回撤的同時追求多維收益，力爭更好的投資體驗。

（編輯 田冬）