停牌半年后神霧集團(tuán) “雙子星”宣布終止重組

    證券時報(bào)記者 王基名

    1月15日晚間，神霧集團(tuán)旗下“雙子星”神霧環(huán)保（300156）和神霧節(jié)能（000820）雙雙發(fā)布公告，宣布終止重大資產(chǎn)重組。神霧集團(tuán)也表示仍將繼續(xù)推進(jìn)引入戰(zhàn)略投資者工作，未來三年將自身擁有的非上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到上市公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體資產(chǎn)證券化的戰(zhàn)略目標(biāo)。

    兩家神霧系公司表示，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并承諾，自公告之日起至少2個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。2017年7月14日，神霧環(huán)保和神霧節(jié)能兩家神霧系公司曾雙雙跌停，之后兩家公司稱控股股東神霧集團(tuán)擬籌劃重大事項(xiàng)，兩家公司股票雙雙停牌。2017年8月16日，兩家公司均稱重組主要交易對方涉及大股東神霧集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方，并可能涉及其他第三方，交易方式可能為公司合并、引入戰(zhàn)略投資者或其他重組方式，標(biāo)的資產(chǎn)的初步意向?yàn)楣?jié)能環(huán)保行業(yè)資產(chǎn)。

    2018年1月15日，兩家公司宣布終止重組之時，雙方的重組預(yù)案也浮出水面，根據(jù)公告，本次重組方案為神霧節(jié)能通過換股吸收合并神霧環(huán)保，即神霧節(jié)能擬向神霧環(huán)保全體換股股東發(fā)行A股股票，換股吸收合并神霧環(huán)保，或在資產(chǎn)符合注入條件的情況下通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式注入神霧集團(tuán)旗下電力板塊、生活垃圾處理板塊、石化板塊、節(jié)能裝備制造板塊的相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

    神霧節(jié)能為本次合并的合并方暨存續(xù)方，神霧環(huán)保為本次合并的被合并方暨非存續(xù)方。

    公告還透露，停牌期間重組各方就本次交易的換股比例、收購請求權(quán)及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方的明確、異議股東利益保護(hù)機(jī)制、控股股東其他資產(chǎn)注入情況進(jìn)行了磋商。

    而且，兩家公司稱，停牌期間神霧集團(tuán)還與相關(guān)具有高度產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的多家大型企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)，就戰(zhàn)略入股事宜做了大量實(shí)際工作，由上述機(jī)構(gòu)派出的盡職調(diào)查小組，對神霧集團(tuán)的各項(xiàng)節(jié)能減排技術(shù)、已投產(chǎn)項(xiàng)目及在建項(xiàng)目進(jìn)行了全面的盡職調(diào)查，各方還形成了以具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的相關(guān)資產(chǎn)及部分現(xiàn)金入股神霧集團(tuán)并成為重要股東的初步方案。為此，神霧集團(tuán)還組織編撰了80萬字的重組談判材料。

    但是兩家公司稱，因本次重大資產(chǎn)重組涉及上市公司吸收合并、集團(tuán)資產(chǎn)注入等重大無先例事項(xiàng)的籌劃，同時又與控股股東神霧集團(tuán)層面實(shí)施的重大資產(chǎn)重組交織進(jìn)行。因此，鑒于本次重組牽涉的利益相關(guān)方眾多，未能在規(guī)定時限內(nèi)就重組可能涉及的合并交易關(guān)鍵條件達(dá)成一致，兩家公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組。

    神霧集團(tuán)也在1月15日晚間發(fā)布關(guān)于資本市場整體戰(zhàn)略的聲明，神霧集團(tuán)稱集團(tuán)將集中所有力量支持旗下上市公司做大做強(qiáng)，不再謀求其他上市公司平臺，神霧集團(tuán)也繼續(xù)努力推進(jìn)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作，以期盡早簽署相關(guān)投資合作協(xié)議。

    另外，神霧集團(tuán)表示，為支持上市公司發(fā)展，在集團(tuán)整體資產(chǎn)證券化的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前，將其所持有的神霧電力、華福工程、神源環(huán)保的股權(quán)分別委托給神霧環(huán)保、神霧節(jié)能管理，并將資產(chǎn)收益作為托管費(fèi)用，以現(xiàn)金形式支付給上市公司。并承諾，力爭在未來的三年內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同性及技術(shù)相關(guān)度，將自身擁有的非上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到上市公司，持續(xù)穩(wěn)健實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體資產(chǎn)證券化的戰(zhàn)略目標(biāo)。

    另外，兩家神霧系公司將于1月16日下午召開終止重大資產(chǎn)重組的投資者說明會，兩家公司股票也將于1月17日雙雙復(fù)牌。