大湖股份擬10.4億收購(gòu)西藏深萬(wàn)投51%股份

    大湖股份（600257）12月22日晚間公告，公司擬以10.40億元的交易總價(jià)收購(gòu)西藏深萬(wàn)投51%股份。

    公告顯示，西藏深萬(wàn)投主要資產(chǎn)為萬(wàn)生堂。標(biāo)的公司承諾2018~2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額不低于6億元。

    根據(jù)協(xié)議，大湖股份擬向交易對(duì)方以6.33元/股發(fā)行不超過(guò)8464.55萬(wàn)股股份，并支付現(xiàn)金5.05億元，收購(gòu)西藏深萬(wàn)投股權(quán)。同時(shí)，大湖股份擬配套募資不超過(guò)5.36億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及交易費(fèi)用。不考慮羅祖亮和羅訂坤及其控制的公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)募集配套資金獲取的新增上市公司股份，交易完成后，羅祖亮仍控制大湖股份18.49%股權(quán)，仍為公司實(shí)控人。

    公告顯示，西藏深萬(wàn)投2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.99億元，2017年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1.7億元，2018年至2020年承諾凈利潤(rùn)分別不低于1.8億元、2億元和2.2億元。大湖股份2016年凈利潤(rùn)為605.85萬(wàn)。

    本次交易前，大湖股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為水產(chǎn)品、藥品與醫(yī)療器械的零售批發(fā)，白酒的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。2017年以來(lái)公司水產(chǎn)品占總營(yíng)業(yè)收入的64%;另外一部分是藥品和白酒收入，占比分別為30%和6%。本次并購(gòu)?fù)瓿珊螅蠛煞菰诘~(yú)養(yǎng)殖外，將新增個(gè)人健康護(hù)理用品銷(xiāo)售主業(yè)，形成雙主業(yè)格局。

    據(jù)了解，岡本品牌為全球知名的高品質(zhì)避孕套品牌，全球銷(xiāo)售量排名第二，萬(wàn)生堂是岡本安全套產(chǎn)品的中國(guó)大陸地區(qū)總代理，主要負(fù)責(zé)岡本安全套及周邊產(chǎn)品在中國(guó)的品牌運(yùn)營(yíng)及銷(xiāo)售管理。目前，“岡本003”系列在同類(lèi)安全套產(chǎn)品中定位較高，占國(guó)內(nèi)高端安全套市場(chǎng)份額的60%。萬(wàn)生堂預(yù)計(jì)2018年上半年推出同樣為高端安全套系列的“岡本002”，目前已經(jīng)拿到該系列備案批文，產(chǎn)品推出后，將會(huì)進(jìn)一步鞏固“岡本”在高端安全套里的市場(chǎng)占有率。