永泰集團救贖：“瘦身”撤離聯(lián)環(huán)集團

    在債券違約事件爆發(fā)后，永泰能源（600157）控股股東永泰集團有限公司（下稱“永泰集團”）已邁出“瘦身健體”步伐。

    轉(zhuǎn)讓聯(lián)環(huán)集團股權(quán)

    7月18日晚間，聯(lián)環(huán)藥業(yè)（600513）公告稱，公司收到控股股東江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團有限公司（下稱“聯(lián)環(huán)集團”）有關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知，聯(lián)環(huán)集團的股東永泰集團與聯(lián)環(huán)集團控股股東江蘇金茂化工醫(yī)藥集團有限公司（下稱“金茂集團”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定永泰集團持有的聯(lián)環(huán)集團44.2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金茂集團，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金茂集團持有聯(lián)環(huán)集團100%股權(quán)。7月17日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記已完成。

    聯(lián)環(huán)藥業(yè)表示，本次控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為聯(lián)環(huán)集團，實際控制人仍為揚州市國資委。本次控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動等事項產(chǎn)生影響。

    公開資料顯示，聯(lián)環(huán)集團位列中國制藥工業(yè)百強企業(yè)。除聯(lián)環(huán)藥業(yè)外，集團旗下還對外投資了14家企業(yè)。

    2012年，經(jīng)揚州市產(chǎn)權(quán)交易中心公開征集，永泰投資控股有限公司成為聯(lián)環(huán)集團44.2%國有股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓項目的唯一符合受讓資格受讓方。雙方當(dāng)年4月簽署國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，于當(dāng)年8月正式獲得了聯(lián)環(huán)集團上述股權(quán)。

    與五大銀行戰(zhàn)略合作

    永泰集團此番出讓聯(lián)環(huán)集團股權(quán)，與公司高企的債務(wù)壓力不無關(guān)系。

    7月5日永泰能源曾公告稱，2017年度第四期短期融資券應(yīng)于7月5日兌付本息。截至2018年7月5日，公司未能將足額本息兌付資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司，構(gòu)成實質(zhì)違約。據(jù)披露，17永泰能源CP004的發(fā)行總額15億元，應(yīng)付本息金額16.05億元。同時，上市公司發(fā)行的13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03等公司債券近期出現(xiàn)價格大幅波動，經(jīng)申請于7月6日起停牌。

    此前，永泰集團持有的永泰能源全部股權(quán)（占公司總股本的32.41%）已被凍結(jié)。7月7日永泰能源進一步公告稱，公司股東青島諾德能源有限公司（下稱“青島諾德”）所持上市公司總股本比例5.31%股份被凍結(jié)。

    面對市場質(zhì)疑，永泰能源實際控制人王廣西公開表示，將通過多種途徑解決問題，包括永泰集團出售資產(chǎn)、實施債轉(zhuǎn)股、與主要融資機構(gòu)溝通獲得新增流動性支持等。他提出，公司將積極“瘦身”，出售部分資產(chǎn)，增加投資性凈現(xiàn)金流。目前永泰集團已組建專門小組加快出售資產(chǎn)，第一期擬處置資產(chǎn)規(guī)模約150億元，資產(chǎn)出售對象主要為現(xiàn)金流充裕的央企和地方大型國企。

    7月13日，永泰能源公告，為了籌措資金，償還公司債務(wù)，切實降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，董事會同意公司擬定的第一批資產(chǎn)出售計劃，具體包括徐州沛縣發(fā)電項目、延安發(fā)電項目以及晉城銀行股權(quán)等一系列資產(chǎn)，涉及項目初始出資額合計約238.01億元。

    截至今年一季度末，永泰能源資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)72.95%，負(fù)債總計782.26億元，短期借款達(dá)137億元，賬面貨幣資金不足90億元。

    除“瘦身”外，永泰集團也成功找來了外援。18日晚間，永泰能源同時公告稱，永泰集團分別與國家開發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行、上海銀行簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向，建立了全面戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    為支持永泰集團及下屬企業(yè)資金需要和轉(zhuǎn)型發(fā)展，上述銀行同意在符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部管理制度的前提下，向永泰集團及下屬企業(yè)提供集團意向性授信額度。

    永泰能源表示，與上述銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，將為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、資金管理、轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面提供有力的支持，有利于公司拓寬融資渠道、降低融資成本和提升融資效率，對公司未來經(jīng)營發(fā)展和保障資金安全有著積極的促進作用。