盈峰環(huán)境152.5億元牽手中聯(lián)環(huán)境 問(wèn)鼎環(huán)保行業(yè)民營(yíng)龍頭

    本報(bào)記者 何文英

    近期，盈峰環(huán)境公布擬152.5億元收購(gòu)中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)引起資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。在這起號(hào)稱環(huán)保行業(yè)第一大并購(gòu)案中，盈峰環(huán)境以高于其市值的收購(gòu)價(jià)撬動(dòng)中聯(lián)環(huán)境，并購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⑷绾蜗@個(gè)“巨無(wú)霸”成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

    7月26日，盈峰環(huán)境重組中聯(lián)環(huán)境媒體專訪會(huì)在長(zhǎng)沙召開。盈峰環(huán)境董事長(zhǎng)兼總裁、中聯(lián)環(huán)境董事長(zhǎng)馬剛，中聯(lián)環(huán)境CEO張建國(guó)，盈峰環(huán)境副總裁兼董秘劉開明，執(zhí)行副總裁兼新聞發(fā)言人焦萬(wàn)江就投資者關(guān)心的問(wèn)題悉數(shù)進(jìn)行解答。

    問(wèn)鼎民營(yíng)環(huán)保新龍頭

    7月17日，盈峰環(huán)境發(fā)布重大資產(chǎn)重組報(bào)告書，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，以152.5億元收購(gòu)中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)。

    根據(jù)中瑞出具的《盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，中聯(lián)環(huán)境按收益法評(píng)估的評(píng)估價(jià)值為152.74億元。經(jīng)盈峰環(huán)境與寧波盈峰等8名股東協(xié)商一致，確定中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)的交易價(jià)格為152.5億元。

    本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為8.4878元/股。經(jīng)協(xié)商一致，各方同意參考除權(quán)除息后的市場(chǎng)參考價(jià)的90%即7.6390元/股，確認(rèn)本次發(fā)行價(jià)格為7.64元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。

    此次并購(gòu)?fù)瓿珊螅瀛h(huán)境年?duì)I收將達(dá)到近150億元。馬剛在媒體專訪會(huì)上表示，公司將長(zhǎng)期深耕環(huán)保行業(yè)，做到民營(yíng)環(huán)保行業(yè)的龍頭。

    實(shí)力上市公司與優(yōu)良標(biāo)的“門當(dāng)戶對(duì)“

    資料顯示，盈峰環(huán)境前身是創(chuàng)辦于1974年的上虞風(fēng)機(jī)廠，2000年3月在深交所上市，2015年開始進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全面進(jìn)入環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域，先后以17億元全資收購(gòu)國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)龍頭公司宇星科技（深圳）發(fā)展有限公司，1億元控股深圳綠色東方環(huán)保有限公司，5.48億元收購(gòu)大盛環(huán)球100%、明歡有限100%股權(quán)和亮科環(huán)保55%股權(quán)，認(rèn)購(gòu)天健創(chuàng)新20%股權(quán)，增資廣東順控環(huán)投15%股權(quán)，并斥資30億元成立環(huán)保并購(gòu)基金。

    通過(guò)一連串的資本運(yùn)作，盈峰環(huán)境在短短的3年內(nèi)，已經(jīng)迅速成為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的民營(yíng)環(huán)保企業(yè)，并逐步完成了環(huán)保行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，其業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)、水環(huán)境治理、大氣治理、固廢處理、土壤修復(fù)、環(huán)境運(yùn)營(yíng)服務(wù)等，為企業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域長(zhǎng)期發(fā)展提供著持續(xù)的動(dòng)力。

    標(biāo)的公司中聯(lián)環(huán)境，是一家集環(huán)衛(wèi)機(jī)械與環(huán)境裝備等高新技術(shù)裝備研發(fā)制造、環(huán)境項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)為一體的全環(huán)境產(chǎn)業(yè)企業(yè)，目前已擁有國(guó)內(nèi)乃至全球最大的環(huán)境環(huán)衛(wèi)裝備的產(chǎn)品矩陣，根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心提供的數(shù)據(jù)，中聯(lián)環(huán)境已有環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線的市場(chǎng)份額連續(xù)多年均幾乎占據(jù)了整個(gè)行業(yè)的三分之一，是名副其實(shí)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭。

    資料顯示，中聯(lián)環(huán)境依托國(guó)家級(jí)科研院所強(qiáng)大的科研實(shí)力和全球領(lǐng)先的環(huán)境裝備生產(chǎn)制造能力，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最為完善的環(huán)境產(chǎn)業(yè)裝備體系，為客戶提供城鄉(xiāng)保潔、固廢垃圾清掃運(yùn)處、除冰雪與道路維護(hù)、市政園林、餐廚垃圾資源化處理、污水（泥）滲濾液處理、建筑垃圾資源化處理等成套設(shè)備解決方案，年產(chǎn)出超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)套，主導(dǎo)和參與了行業(yè)80%以上技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占有率連續(xù)18年排名全國(guó)第一，核心產(chǎn)品達(dá)65%以上。

    今年4月，中聯(lián)環(huán)境發(fā)布全球首款環(huán)衛(wèi)智慧機(jī)器人，高度融合人工智能、機(jī)器視覺、深度自學(xué)習(xí)、全場(chǎng)景圖像識(shí)別、智能機(jī)器臂、“互聯(lián)網(wǎng)云+”等技術(shù)于一體，協(xié)同已有的無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車、新能源動(dòng)力裝備，標(biāo)的公司掌握著行業(yè)領(lǐng)先甚至超前的技術(shù)，硬件層的布局進(jìn)一步完善。

    在中聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，記者見到了公司最新推出的無(wú)人駕駛小型掃路車，掃路車通過(guò)既定程序在園區(qū)內(nèi)高效進(jìn)行著清掃作業(yè)，幾乎沒有任何噪音，全程無(wú)人駕駛。

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合形成1+1>2的協(xié)同效應(yīng)

    據(jù)焦萬(wàn)江介紹，本次并購(gòu)?fù)瓿珊笥瀛h(huán)境和標(biāo)的公司將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，上市公司現(xiàn)有的垃圾處置業(yè)務(wù)將向上游環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域和環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)領(lǐng)域延伸的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)雙方在業(yè)務(wù)布局、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、渠道資源等方面的交互補(bǔ)充。

    張建國(guó)也認(rèn)為，這次并購(gòu)對(duì)于中聯(lián)環(huán)境來(lái)說(shuō)是個(gè)難得的機(jī)遇。“環(huán)保行業(yè)正處于一個(gè)高速成長(zhǎng)期，轉(zhuǎn)型升級(jí)的行業(yè)整合期，中聯(lián)環(huán)境也一直在尋求資源配置和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。此次并購(gòu)?fù)瓿珊?，盈峰環(huán)境將為中聯(lián)環(huán)境發(fā)展快速對(duì)接優(yōu)質(zhì)資源，打通資本渠道，同時(shí)雙方在市場(chǎng)渠道、人才培養(yǎng)、技術(shù)資源、戰(zhàn)略調(diào)配等方面將更好的協(xié)同。“

    對(duì)盈峰環(huán)境而言，此番是充分利用資本運(yùn)作平臺(tái)進(jìn)行外延式拓展，完善其“全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略版圖的重要步驟。借助標(biāo)的公司行業(yè)研發(fā)實(shí)力，上市公司等同于拿到了AI領(lǐng)域的入場(chǎng)券。在未來(lái)，這種數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的環(huán)保裝備的技術(shù)或?qū)⒉粌H僅應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，而會(huì)更進(jìn)一步應(yīng)用于環(huán)保行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，順應(yīng)如今各行業(yè)陸續(xù)邁進(jìn)智能時(shí)代的發(fā)展大潮流。

    重組方案顯示，中聯(lián)環(huán)境承諾2018年、2019年、2020年，其扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于9.97億元、12.30億元、14.95億元，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于37.22億元。

    焦萬(wàn)江表示，在“建設(shè)美麗中國(guó)“的大國(guó)策形勢(shì)下，環(huán)保行業(yè)開始步入到高速發(fā)展時(shí)期。盈峰環(huán)境牽手中聯(lián)環(huán)境，在機(jī)制協(xié)同和大勢(shì)所趨的聯(lián)合效應(yīng)下，雙方將相互實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)容、業(yè)務(wù)擴(kuò)容、市場(chǎng)擴(kuò)容、技術(shù)擴(kuò)容，進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。