嘗鮮重組配套募資新政 乾照光電調(diào)方案2億元“補流”

    ⊙記者王雪青○編輯祝建華

    自證監(jiān)會“松綁”重組融資用途，允許上市公司募資補充流動資金后，上市公司已積極行動。乾照光電23日宣布調(diào)整6.5億元并購浙江博藍特100%股權(quán)的重組配套募資方案，在減少兩個擴產(chǎn)項目募投金額的同時，新增了2.04億元“補充上市公司流動資金”的項目。本次方案調(diào)整構(gòu)成重大方案調(diào)整。至此，乾照光電或成為較早享受證監(jiān)會配套募資新政的公司，若能成功發(fā)行，將改善公司現(xiàn)金流。

    此前，證監(jiān)會剛于10月12日對《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時募集配套資金的相關問題與解答》進行了修訂，允許上市公司配套募資用于補充上市公司和標的資產(chǎn)流動資金、償還債務，但該用途比例不應超過交易作價25%，或不超過配套募資總額50%。證監(jiān)會通過“松綁”并購重組融資用途，向上市公司“釋放”流動性。

    在調(diào)整后的重組方案中，乾照光電擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式并購浙江博藍特100%股權(quán)，標的作價6.5億元不變。交易對方的業(yè)績承諾是，浙江博藍特在2018年至2021年的扣非凈利潤分別為3000萬元、5000萬元、6200萬元、7400萬元。

    同時，修訂版不超過5.82億元配套募資方案包括：支付本次交易現(xiàn)金對價5551.43萬元、支付本次交易的中介費用及其他相關稅費2200萬元、投資標的公司項目建設3億元，以及2.04億元補充上市公司流動資金。其中，標的公司建設項目有“年產(chǎn)500萬片4-6英寸PSS基AlN薄膜藍寶石襯底項目”投資1.7億元，“年產(chǎn)400萬片高精度即開即用藍寶石襯底片技改項目”投資1.3億元。

    記者注意到，在證監(jiān)會允許重組配套募資用于補流的兩個金額上限中，6.5億元并購交易作價的25%是1.625億元，配套募資5.82億元的50%是2.91億元，乾照光電的補流金額2.04億元滿足后一項條件。

    公司表示，本次募集配套資金補充上市公司流動資金可以降低上市公司資產(chǎn)負債率，緩解公司營運資金壓力，提升公司的抗風險能力，促進新增產(chǎn)能的順利釋放。