浩物股份重啟11億并購(gòu)重組 藍(lán)黛傳動(dòng)再謀收購(gòu)

    近一個(gè)月時(shí)間里，已有兩家汽車(chē)行業(yè)上市公司——浩物股份和藍(lán)黛傳動(dòng)重啟并購(gòu)重組，另有多家公司的重組申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

    浩物股份重啟并購(gòu)重組

    浩物股份于11月9日晚公告，公司董事會(huì)會(huì)議當(dāng)天通過(guò)了相關(guān)議案，擬繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。

    浩物股份此前披露的方案顯示，該公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)浩物機(jī)電和浩誠(chéng)汽車(chē)合計(jì)持有的內(nèi)江鵬翔100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)合計(jì)為11.86億元。但在10月18日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委召開(kāi)會(huì)議審核該重組方案，認(rèn)為浩物股份本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，不利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最終，對(duì)該方案做出了不予核準(zhǔn)的決定。

    對(duì)于繼續(xù)推進(jìn)該并購(gòu)重組事項(xiàng)，浩物股份表示，本次交易擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有良好的發(fā)展前景，有利于提高公司在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)推進(jìn)本次交易符合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要；同時(shí)，控股股東履行承諾將內(nèi)江鵬翔100%股權(quán)注入公司，有利于提高公司資產(chǎn)的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

    資料顯示，內(nèi)江鵬翔此前支持了浩物股份重點(diǎn)項(xiàng)目“曲軸生產(chǎn)線”的建設(shè)，并負(fù)責(zé)該項(xiàng)目前期土地、房產(chǎn)的投資建設(shè)；浩物機(jī)電曾經(jīng)承諾，在內(nèi)江鵬翔名下“曲軸生產(chǎn)線”項(xiàng)目整體廠區(qū)建設(shè)工程滿足一定條件后，提議將所持有的內(nèi)江鵬翔100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浩物股份。在去年9月，浩物機(jī)電對(duì)內(nèi)江鵬翔進(jìn)行增資，并以內(nèi)江鵬翔為主體整合了旗下經(jīng)營(yíng)良好的乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。目前，乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)成為內(nèi)江鵬翔的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

    對(duì)于浩物股份而言，目前該公司以汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸業(yè)務(wù)為主營(yíng)，若完成對(duì)內(nèi)江鵬翔的收購(gòu)，公司將獲得“曲軸生產(chǎn)線”項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及二期建設(shè)資金，并新增乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

    浩物股份表示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委的審核意見(jiàn)，公司將協(xié)同交易對(duì)方及中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步修改、補(bǔ)充、完善本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料。

    藍(lán)黛傳動(dòng)擬收購(gòu)臺(tái)冠科技

    另一家汽車(chē)行業(yè)上市公司藍(lán)黛傳動(dòng)，同樣于近日宣布重啟收購(gòu)案。10月31日晚間，藍(lán)黛傳動(dòng)披露了擬收購(gòu)深圳市臺(tái)冠科技有限公司89.6765%股權(quán)的預(yù)案。需要說(shuō)明的是，這是藍(lán)黛傳動(dòng)于今年5月終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)后，再度籌劃收購(gòu)臺(tái)冠科技的股權(quán)。

    回溯資料顯示，藍(lán)黛傳動(dòng)于今年3月披露正在籌劃重大資產(chǎn)重組，但在5月份，藍(lán)黛傳動(dòng)宣布終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體原因在于，藍(lán)黛傳動(dòng)與交易對(duì)方未能就本次交易的核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)，難以在較短時(shí)間內(nèi)形成具體可行的方案以繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組。當(dāng)時(shí)，藍(lán)黛傳動(dòng)透露，擬收購(gòu)標(biāo)的為深圳市臺(tái)冠科技股份有限公司（于今年4月更名為深圳市臺(tái)冠科技有限公司）。

    在終止收購(gòu)臺(tái)冠科技股權(quán)后不久，藍(lán)黛傳動(dòng)以自有資金向臺(tái)冠科技增資3847.5萬(wàn)元，借此取得臺(tái)冠科技5%股權(quán)；同時(shí)，藍(lán)黛傳動(dòng)以3847.5萬(wàn)元收購(gòu)臺(tái)冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計(jì)持有的臺(tái)冠科技5%股權(quán)。由此，在此次披露預(yù)案前，藍(lán)黛傳動(dòng)已經(jīng)取得了臺(tái)冠科技合計(jì)10%的股權(quán)。

    根據(jù)藍(lán)黛傳動(dòng)最新披露的預(yù)案，該公司擬向晟方投資、中遠(yuǎn)智投、潘尚鋒等33名交易對(duì)方，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)臺(tái)冠科技89.6765%的股權(quán)，其中，股份對(duì)價(jià)4.34億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.81億元，合計(jì)作價(jià)7.15億元。若此次交易完成，藍(lán)黛傳動(dòng)對(duì)臺(tái)冠科技的持股比例將變?yōu)?9.6765%。

    據(jù)悉，臺(tái)冠科技是一家以觸摸屏及觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)品為主營(yíng)的公司，而藍(lán)黛傳動(dòng)主營(yíng)乘用車(chē)變速器總成、乘用車(chē)變速器齒輪及殼體等零部件。在藍(lán)黛傳動(dòng)看來(lái)，臺(tái)冠科技的觸摸屏產(chǎn)品可運(yùn)用于車(chē)載智控顯示設(shè)備，而公司收購(gòu)臺(tái)冠科技，有利于拓展觸控顯示業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

    值得一提的是，在藍(lán)黛傳動(dòng)披露預(yù)案之前，證監(jiān)會(huì)于10月30日發(fā)布聲明稱(chēng)，將加快推動(dòng)三方面工作，其中一項(xiàng)為提升上市公司質(zhì)量，“加強(qiáng)上市公司治理，規(guī)范信息披露和提高透明度，創(chuàng)造條件鼓勵(lì)上市公司開(kāi)展回購(gòu)和并購(gòu)重組。”

    此外，11月以來(lái)，ST嘉陵發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)和申華控股非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，均獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。