藥明康德“A+H”股雙資本平臺(tái)落地 華泰證券助力中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)騰飛

2018-12-13 18:28  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 曹衛(wèi)新

    2018年12月13日,藥明康德發(fā)行的H股(香港股票代碼2359)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市交易。

    歷經(jīng)美股下市、拆紅籌、境內(nèi)重組、引資等階段,藥明康德于2018年5月在A股上市。此次H股發(fā)行,華泰證券發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),聯(lián)動(dòng)兩地經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì),成功幫助藥明康德登陸香港交易所主板,助力其成為跨越兩地資本市場(chǎng)的A+H股上市企業(yè)。    

    “一站式”創(chuàng)新賦能平臺(tái)

    作為國(guó)際領(lǐng)先的開(kāi)放式能力與技術(shù)平臺(tái)公司,藥明康德為全球制藥及醫(yī)療器械等領(lǐng)域提供從藥物發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)到市場(chǎng)化的全方位一體化的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。本著以研究為首任,以客戶(hù)為中心的宗旨,藥明康德通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈賦能服務(wù)平臺(tái)幫助全球客戶(hù)縮短藥物及醫(yī)療器械研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。

    自2018年5月8日,藥明康德在A股成功上市以來(lái),作為中概股回歸的里程碑,標(biāo)志著中國(guó)規(guī)模較大、全球排名前列的新藥研發(fā)服務(wù)企業(yè)正式開(kāi)啟A股新時(shí)代。藥明康德平臺(tái)涵括化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn)、細(xì)胞及基因療法研發(fā)生產(chǎn)、藥物和醫(yī)療器械測(cè)試、臨床實(shí)驗(yàn)服務(wù)等,正承載著來(lái)自全球30多個(gè)國(guó)家的3,000多家創(chuàng)新合作伙伴的數(shù)千個(gè)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目,致力于將最新和最好的醫(yī)藥和健康產(chǎn)品帶給全球病患,實(shí)現(xiàn)“讓天下沒(méi)有難做的藥,難治的病”的夢(mèng)想。

    藥明康德本次赴香港交易所主板上市,進(jìn)一步拓寬了融資平臺(tái),助推公司全球布局和業(yè)務(wù)發(fā)展,為公司拓展大健康領(lǐng)域創(chuàng)新生態(tài)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)悉,本次H股公開(kāi)發(fā)行1.16億股(不包括超額配股權(quán)),發(fā)行價(jià)格為68元港幣/股,募集資金凈額約75.53億元港幣。

    兩地聯(lián)動(dòng)助力“A+H”平臺(tái)落地

    據(jù)了解,華泰證券旗下的華泰金融控股(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰金控”)和華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合”)在此次項(xiàng)目中協(xié)助藥明康德專(zhuān)業(yè)、高效地完成了境外下市、境內(nèi)重組、引資、A股上市等工作,及時(shí)應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)情況,助力其在成功登陸A股后,積極地向H股資本市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。華泰金控?fù)?dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人。

    在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中華泰證券始終以專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度協(xié)助企業(yè)持續(xù)發(fā)展、規(guī)范運(yùn)行,憑借著突出的執(zhí)行能力與深耕多年的醫(yī)藥行業(yè)背景,高效梳理了藥明康德所處行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),論證了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,并研究制定出一套符合行業(yè)和公司特點(diǎn)的核查方案,準(zhǔn)確呈現(xiàn)了公司的業(yè)務(wù)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力,快速找尋并落實(shí)對(duì)公司有獨(dú)特認(rèn)知的優(yōu)質(zhì)投資者,為藥明康德成功發(fā)行上市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    與藥明康德整體合作的過(guò)程中,華泰證券見(jiàn)證了公司李革博士及管理團(tuán)隊(duì)卓越的戰(zhàn)略眼光、對(duì)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的獨(dú)到而敏銳的認(rèn)知,全體員工高效堅(jiān)毅的執(zhí)行力、對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的不懈追求,以及誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、共苦共享的企業(yè)精神。下一步,藥明康德將持續(xù)強(qiáng)化新藥發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)一體化、開(kāi)放式服務(wù)的技術(shù)和能力平臺(tái),鞏固現(xiàn)有醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位,拓展全球化布局的同時(shí)深耕中國(guó)市場(chǎng),持續(xù)跟蹤最新技術(shù)發(fā)展,支持醫(yī)藥健康系統(tǒng)的發(fā)展,打造大健康生態(tài)圈,為合作伙伴賦能,提高新藥研發(fā)效率,努力實(shí)現(xiàn)讓天下沒(méi)有難做的藥,難治的病的夢(mèng)想。

    未來(lái),華泰證券將繼續(xù)圍繞伴隨客戶(hù)共同成長(zhǎng)的價(jià)值理念,為客戶(hù)提供“一站式”的綜合金融服務(wù);與此同時(shí),憑借對(duì)境內(nèi)外資本市場(chǎng)的深入理解和豐富實(shí)踐,華泰證券亦將進(jìn)一步發(fā)揮自身的跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和突出的創(chuàng)新能力,加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度,挖掘與培育更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng),并賦能于更多優(yōu)質(zhì)醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè),為推動(dòng)健康中國(guó)的建設(shè)貢獻(xiàn)一份力量。

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