藥明康德“A+H”股雙資本平臺(tái)落地 華泰證券助力中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)騰飛

    2018年12月13日，藥明康德發(fā)行的H股（香港股票代碼2359）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市交易。

    歷經(jīng)美股下市、拆紅籌、境內(nèi)重組、引資等階段，藥明康德于2018年5月在A股上市。此次H股發(fā)行，華泰證券發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)兩地經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，成功幫助藥明康德登陸香港交易所主板，助力其成為跨越兩地資本市場(chǎng)的A+H股上市企業(yè)。    

    “一站式”創(chuàng)新賦能平臺(tái)

    作為國(guó)際領(lǐng)先的開(kāi)放式能力與技術(shù)平臺(tái)公司，藥明康德為全球制藥及醫(yī)療器械等領(lǐng)域提供從藥物發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)到市場(chǎng)化的全方位一體化的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。本著以研究為首任，以客戶(hù)為中心的宗旨，藥明康德通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈賦能服務(wù)平臺(tái)幫助全球客戶(hù)縮短藥物及醫(yī)療器械研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。

    自2018年5月8日，藥明康德在A股成功上市以來(lái)，作為中概股回歸的里程碑，標(biāo)志著中國(guó)規(guī)模較大、全球排名前列的新藥研發(fā)服務(wù)企業(yè)正式開(kāi)啟A股新時(shí)代。藥明康德平臺(tái)涵括化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn)、細(xì)胞及基因療法研發(fā)生產(chǎn)、藥物和醫(yī)療器械測(cè)試、臨床實(shí)驗(yàn)服務(wù)等，正承載著來(lái)自全球30多個(gè)國(guó)家的3，000多家創(chuàng)新合作伙伴的數(shù)千個(gè)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目，致力于將最新和最好的醫(yī)藥和健康產(chǎn)品帶給全球病患，實(shí)現(xiàn)“讓天下沒(méi)有難做的藥，難治的病”的夢(mèng)想。

    藥明康德本次赴香港交易所主板上市，進(jìn)一步拓寬了融資平臺(tái)，助推公司全球布局和業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司拓展大健康領(lǐng)域創(chuàng)新生態(tài)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)悉，本次H股公開(kāi)發(fā)行1.16億股（不包括超額配股權(quán)），發(fā)行價(jià)格為68元港幣/股，募集資金凈額約75.53億元港幣。

    兩地聯(lián)動(dòng)助力“A+H”平臺(tái)落地

    據(jù)了解，華泰證券旗下的華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰金控”）和華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合”）在此次項(xiàng)目中協(xié)助藥明康德專(zhuān)業(yè)、高效地完成了境外下市、境內(nèi)重組、引資、A股上市等工作，及時(shí)應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)情況，助力其在成功登陸A股后，積極地向H股資本市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。華泰金控?fù)?dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人。

    在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中華泰證券始終以專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度協(xié)助企業(yè)持續(xù)發(fā)展、規(guī)范運(yùn)行，憑借著突出的執(zhí)行能力與深耕多年的醫(yī)藥行業(yè)背景，高效梳理了藥明康德所處行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，論證了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并研究制定出一套符合行業(yè)和公司特點(diǎn)的核查方案，準(zhǔn)確呈現(xiàn)了公司的業(yè)務(wù)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力，快速找尋并落實(shí)對(duì)公司有獨(dú)特認(rèn)知的優(yōu)質(zhì)投資者，為藥明康德成功發(fā)行上市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    與藥明康德整體合作的過(guò)程中，華泰證券見(jiàn)證了公司李革博士及管理團(tuán)隊(duì)卓越的戰(zhàn)略眼光、對(duì)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的獨(dú)到而敏銳的認(rèn)知，全體員工高效堅(jiān)毅的執(zhí)行力、對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的不懈追求，以及誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、共苦共享的企業(yè)精神。下一步，藥明康德將持續(xù)強(qiáng)化新藥發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)一體化、開(kāi)放式服務(wù)的技術(shù)和能力平臺(tái)，鞏固現(xiàn)有醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位，拓展全球化布局的同時(shí)深耕中國(guó)市場(chǎng)，持續(xù)跟蹤最新技術(shù)發(fā)展，支持醫(yī)藥健康系統(tǒng)的發(fā)展，打造大健康生態(tài)圈，為合作伙伴賦能，提高新藥研發(fā)效率，努力實(shí)現(xiàn)讓天下沒(méi)有難做的藥，難治的病的夢(mèng)想。

    未來(lái)，華泰證券將繼續(xù)圍繞伴隨客戶(hù)共同成長(zhǎng)的價(jià)值理念，為客戶(hù)提供“一站式”的綜合金融服務(wù)；與此同時(shí)，憑借對(duì)境內(nèi)外資本市場(chǎng)的深入理解和豐富實(shí)踐，華泰證券亦將進(jìn)一步發(fā)揮自身的跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和突出的創(chuàng)新能力，加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度，挖掘與培育更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，并賦能于更多優(yōu)質(zhì)醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)，為推動(dòng)健康中國(guó)的建設(shè)貢獻(xiàn)一份力量。