眾應(yīng)互聯(lián)擬以資產(chǎn)置換方式收購瀚德信用45%股權(quán) 布局金融科技

    12月12日晚間，眾應(yīng)互聯(lián)（002464）發(fā)布公告稱，公司為了培育公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬與深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下簡稱“瀚德金融”）進(jìn)行資產(chǎn)置換。

    經(jīng)各方同意，公司擬受讓深圳瀚德企業(yè)信用服務(wù)有限公司（以下簡稱“瀚德信用”）的股權(quán)價(jià)值由各方根據(jù)財(cái)務(wù)、法律及業(yè)務(wù)盡調(diào)后的結(jié)果協(xié)商確定為3.69億元，占標(biāo)的公司總股本比例為45%。公司持有的香港摩伽科技有限公司（以下簡稱“MMOGA”）截至2017年12月31日100%股權(quán)估值為23.677億元，公司擬以MMOGA12.34%股權(quán)作為股權(quán)對價(jià)，作價(jià)2.92億元轉(zhuǎn)讓給瀚德金融；同時(shí)公司從瀚德信用處受讓瀚德信用對瀚德金融及瀚德金融關(guān)聯(lián)方的債權(quán)作為債務(wù)對價(jià)，債務(wù)對價(jià)以截至2018年9月30日的賬面余額作價(jià)7684.56萬元。瀚德金融可以自行或指定其子公司或關(guān)聯(lián)方承接MMOGA12.34%股權(quán)作為對價(jià)。

    記者注意到，由于瀚德金融與公司股東石亞君簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，瀚德金融擬于2019年3月31日之前，受讓石亞君所持有的1630.7萬股（占公司總股本的5%），根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)定，瀚德金融視同為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    置出MMOGA12.34%股權(quán)

    此次被眾應(yīng)互聯(lián)置出資產(chǎn)的MMOGA12.34%股權(quán)。據(jù)記者了解，2015年，眾應(yīng)互聯(lián)實(shí)施重大資產(chǎn)重組，將原有主營業(yè)務(wù)剝離，收購MMOGA100%股權(quán)，眾應(yīng)互聯(lián)由原來的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型為游戲電子商務(wù)平臺企業(yè)。MMOGA是歐洲地區(qū)最大的互聯(lián)網(wǎng)B2C游戲垂直電商平臺之一，專門為正版授權(quán)/注冊碼及游戲虛擬物品提供相關(guān)交易服務(wù)。MMOGA專注于線上游戲相關(guān)產(chǎn)品的零售行業(yè)，致力于為全球的優(yōu)秀游戲商品經(jīng)銷商和游戲玩家提供一個(gè)安全、可靠、高效、便利、專業(yè)的中介交易平臺。

    截至2018年9月30日，MMOGA資產(chǎn)合計(jì)10.03億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益9.74億元；2017年度與2018年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營收3.48億元、3.02億元，凈利潤2.53億元、1.98億元（未審計(jì)）。

    本次交易完成后，眾應(yīng)互聯(lián)仍持有MMOGA87.66%股權(quán)，其仍為公司控股孫子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營能力發(fā)生變化。

    眾應(yīng)互聯(lián)稱，轉(zhuǎn)讓MMOGA12.34%的股權(quán)，對公司2018年度財(cái)務(wù)狀況無影響。如以目前MMOGA評估價(jià)值作價(jià)測算，本次轉(zhuǎn)讓MMOGA12.34%股權(quán)公司將獲得約7000萬元的營業(yè)外收入。

    三年業(yè)績承諾不低于3.1億元

    另一個(gè)被眾應(yīng)互聯(lián)置入資產(chǎn)的標(biāo)的公司——瀚德信用。據(jù)記者了，瀚德信用于2018年2月24日成立，主營業(yè)務(wù)是為小企業(yè)主、小微及中大企業(yè)等提供一站式融資及理財(cái)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺企業(yè)。通過中小企業(yè)融資信息網(wǎng)平臺，瀚德信用連通金融機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)，提供融資產(chǎn)品、O2O信用產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品和聚合支付等服務(wù)。

    瀚德信用成立至今，平臺注冊用戶逾56萬，為11家機(jī)構(gòu)提供大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)，ABS云管理資產(chǎn)規(guī)模逾1300億元，合作金融機(jī)構(gòu)逾400家。瀚德金融持有瀚德信用100%股權(quán)，本次交易完成后，眾應(yīng)互聯(lián)將持有瀚德信用45%股權(quán)。

    瀚德金融預(yù)計(jì)，瀚德信用2019至2023年度每年度凈利潤將爭取依次不低于4000萬元、9000萬元、1.8億元、2.2億元和2.7億元。同時(shí)，瀚德金融承諾2019-2021年三個(gè)會(huì)計(jì)年度的累計(jì)凈利潤不低于3.1億元。

    眾應(yīng)互聯(lián)表示，瀚德信用從業(yè)務(wù)形態(tài)實(shí)質(zhì)上，屬于大數(shù)據(jù)在金融科技服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)商，公司看重其在金融科技服務(wù)領(lǐng)域的地位、價(jià)值和發(fā)展空間，同時(shí)也切合公司在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略方向目標(biāo)，將極大的增強(qiáng)公司在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的實(shí)力，并將對公司現(xiàn)有的電商交易、流量分發(fā)等業(yè)務(wù)提供全方位的協(xié)同補(bǔ)充效應(yīng)。本次收購瀚德信用45%股權(quán)是公司在金融科技互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略布局。