科力遠重組獲有條件通過 吉利集團將成第二大股東

    1月23日晚間，科力遠（600478）發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項已獲中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會有條件通過，公司股票將自1月24日開市起復(fù)牌。

    1月16日，科力遠發(fā)布交易預(yù)案修訂稿，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權(quán)。吉利集團持有華普汽車90%股權(quán)，為華普汽車的控股股東。

    本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價確定為8.2億元，科力遠擬發(fā)行股份數(shù)量為1.8億股，平均發(fā)行價為4.47元/股，略高于1月23日停牌前的收盤價格。

    公告顯示，本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。本次交易前，鐘發(fā)平直接持有及通過科力遠集團間接持有上市公司25.13%股權(quán)，為上市公司的實際控制人；交易完成后，鐘發(fā)平直接及間接持股比例為22.34%，仍為上市公司實控人，吉利集團和華普汽車合計持有上市公司11.09%股權(quán)，吉利集團將成為科力遠的第二大股東。

    本次交易前，華普汽車持有科力遠控股子公司CHS公司27.07%股權(quán)，華普汽車為上市公司關(guān)聯(lián)方；交易完成后，吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的上市公司股權(quán)比例合計為11.10%，超過5%，吉利集團將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    此外，本次交易前，CHS公司已是科力遠控股子公司，交易完成后，科力遠對CHS公司的持股比例將由51.02%進一步提升至87.99%。根據(jù)累計計算的資產(chǎn)凈額指標(biāo)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    公告稱，本次交易有助于科力遠加強對CHS公司經(jīng)營的各方面支持，有利于提升公司整體運營效率?？毓勺庸竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的提高，也有助于科力遠加速推進混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈全面布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。

    另外，本次交易完成后，科力遠與吉利集團合作將進一步加強，吉利將成為公司重要戰(zhàn)略股東，雙方將在混合動力產(chǎn)業(yè)鏈開展更為深入、全面的合作，充分發(fā)揮各自的資源和優(yōu)勢，促進雙方在相關(guān)領(lǐng)域的互利共贏。

    隨著“藍色吉利行動”計劃的持續(xù)推進，CHS公司與吉利集團整車制造產(chǎn)業(yè)的合作也將進一步深化，CHS公司現(xiàn)有產(chǎn)能將會加速釋放。