中船科技擬21.1億元收購海鷹集團100%股權

    8月13日晚，中船科技公告，擬以21.1億元交易價格分別向中船集團、中船電科發(fā)行股份購買海鷹集團41.65%股權、58.35%股權，同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過11.2億元。交易完成后，海鷹集團將成為中船科技全資子公司。中船科技在保持原有工程設計和承包業(yè)務的基礎上，將新增水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，擴大主營業(yè)務范圍，布局高科技及軍民融合新型產業(yè)，進一步提升盈利能力。

    收購符合戰(zhàn)略布局

    公司擬向中船集團和中船電科發(fā)行股份購買其合計持有的海鷹集團100%股權。中船集團直接持有公司37.38%股份，間接持有公司3.90%股份，為公司控股股東。中船電科為中船集團控制的下屬公司。中船集團和中船電科是公司的關聯(lián)方，本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易。海鷹集團100%股權的交易作價為21.1億元，中船科技股份發(fā)行價格確定至7.42元/股。本次交易前，中船集團合計持有上市公司41.28%的股權，是上市公司控股股東。本次交易完成后，中船集團合計持股達到57.64%。

    目前，中船科技主要業(yè)務系以公司全資子公司中船九院的工程設計、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務等業(yè)務為主，其服務的行業(yè)包括船舶、機械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。而海鷹集團主要業(yè)務為水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售，具體產品包括水聲探測裝備等軍品領域產品和海洋監(jiān)測儀器設備、醫(yī)療超聲診療設備、機電設備等民品領域產品，業(yè)務類型豐富，領域覆蓋軍、民品，其產品、技術均在市場上有一定規(guī)模與優(yōu)勢。

    中船科技稱，此次交易也有助于公司提高盈利能力。假設此次交易完成，中船科技2018年的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為36.77億元、1.7億元，與交易前相比，變動率分別為12.65%、160.19%；中船科技2019年1—3月的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為5.80億元、1.05億元，與交易前相比，變動率分別為10.7%、23.21%。交易方案規(guī)定了業(yè)績承諾，海鷹集團下屬3家全資或控股公司包括海鷹工程裝備100%股權、海鷹加科95%股權、海鷹國貿100%股權，在2019年—2021年承諾業(yè)績合計分別為1715.93萬元、3130.41萬元、4098.30萬元。

    中船科技表示，通過此次重組，公司將注入水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，實現(xiàn)在高科技和新產業(yè)方面的戰(zhàn)略布局。

    配套募集11.21億元資金

    中船科技還擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%，即1.47億股，募集配套資金總額不超過11.21億元，將用于智慧海洋—水下探測裝備產業(yè)化軍民融合建設以及海洋無人系統(tǒng)智能載荷研制保障條件建設等項目。

    中船科技表示，重組完成后，海鷹集團在上市公司的統(tǒng)一管理下，與中船九院進行相關資源、渠道、技術等方面進行優(yōu)化整合，有利于上市公司打造高科技、新產業(yè)的多元化發(fā)展平臺。

    此外，本次交易也符合中船集團的總體規(guī)劃。根據《中國船舶工業(yè)集團有限公司高質量發(fā)展綱要（2018-2050）》的總體規(guī)劃，中船科技定位為中船集團旗下高科技、新產業(yè)的多元化發(fā)展平臺，主要發(fā)展方向為促進軍民融合發(fā)展、發(fā)揮集團整體優(yōu)勢定位，做大做強做優(yōu)應用產業(yè)。本次重組注入水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，符合中船集團的戰(zhàn)略布局和中船科技的發(fā)展使命，有利于上市公司完善應用產業(yè)鏈，通過業(yè)務多元化提升抗風險能力，進一步做大做強做優(yōu)國有資本。

    而根據《中船科技股份有限公司2018-2025年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（綱要）》，到2025年，中船科技要全面建設成為中船集團高科技、新產業(yè)的多元化平臺型管理公司。中船科技控股股東中船集團也正在與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。此前，中船集團、中船重工下屬上市公司已進行了相關公告，并表示，有關戰(zhàn)略性重組的方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批準。