濮耐股份擬4億至5億元 收購(gòu)資產(chǎn)加碼主業(yè)

    濮耐股份29日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買董國(guó)亮持有的國(guó)亮特耐60%股權(quán)，初步預(yù)計(jì)交易金額4億至5億元。本次交易完成后，上市公司將持有國(guó)亮特耐60%股權(quán)。

    根據(jù)公告，本次交易方案包括購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分。購(gòu)買資產(chǎn)方面，以發(fā)行股份支付交易價(jià)款的75%，以現(xiàn)金方式支付交易價(jià)款的25%。募集配套資金方面，擬向不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，標(biāo)的公司資產(chǎn)總額為8.06億元，所有者權(quán)益合計(jì)2.63億元，2017年、2018年、2019年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.41億元、9.32億元、5.10億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5445.09萬(wàn)元、8224.79萬(wàn)元、5720.81萬(wàn)元。

    資料顯示，國(guó)亮特耐為華北地區(qū)耐火材料龍頭企業(yè)，是河北省耐材協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)級(jí)單位，在河北省耐火材料企業(yè)中一直處于領(lǐng)軍地位，主要業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷售鋼鐵行業(yè)用定型、不定形耐火材料、功能耐火材料，并承擔(dān)冶金工程耐火材料安裝施工等整體承包業(yè)務(wù)。

    濮耐股份表示，公司與標(biāo)的公司同屬于耐火材料行業(yè)，且主要產(chǎn)品均應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)儲(chǔ)備及客戶資源方面具有良好的互補(bǔ)性。標(biāo)的公司深耕華北地區(qū)市場(chǎng)，與河北、天津、山西等近30家客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。另外，通過本次并購(gòu)，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大耐材產(chǎn)品規(guī)模和下游市場(chǎng)規(guī)模，通過加大原材料自給規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司在原材料端的資源優(yōu)勢(shì)與在產(chǎn)品和市場(chǎng)端的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。