資產置換+發(fā)行股份+支付現(xiàn)金 蘭生股份三管齊下收購會展類資產

    中國國際工業(yè)博覽會、世界人工智能大會、上海國際馬拉松……一連串炙手可熱的活動，有望搭上蘭生股份這輛“資本快車”。

    蘭生股份10月8日晚間公告稱，擬以所持有的蘭生輕工51%股權，置換會展集團100%股權中的等值部分，同時以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買上述置入資產與置出資產交易價格的差額部分。

    目前，蘭生股份主營業(yè)務為進出口貿易，蘭生輕工即為公司下屬貿易類資產，會展集團為東浩蘭生集團下屬會展類資產。交易完成后，蘭生股份將聚焦會展產業(yè)，主營業(yè)務變更為會展項目的組織承辦、推廣及運營服務，實現(xiàn)上市公司業(yè)務轉型升級。

    由于置換資產、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的交易對方均為上市公司的實際控制法人東浩蘭生集團，所以此次交易構成關聯(lián)交易。

    資料顯示，會展集團系東浩蘭生集團下屬從事會展業(yè)務的主體，注冊資本1.5億元，擁有會展產業(yè)全鏈資源，業(yè)務涵蓋了展館運營、展覽組織、會議活動賽事、會展服務等會展產業(yè)鏈核心業(yè)務，是國內會展行業(yè)具有核心競爭力的單位之一。目前，會展集團承辦了中國國際工業(yè)博覽會、上海國際馬拉松、世界人工智能大會等活動，運營的展館主要有上海世博展覽館。

    財務數(shù)據方面，會展集團2017年、2018年及2019年上半年實現(xiàn)合并口徑營業(yè)收入分別為8.64億元、11.31億元及6.06億元；實現(xiàn)合并口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6607.25萬元、6775.04萬元及5500.35萬元。

    另外，會展集團目前計劃出讓其持有的東浩蘭生文傳60%股權，同時通過國有股權無償劃轉或協(xié)議轉讓方式，受讓東浩蘭生集團和上海廣告有限公司持有的世博文傳100%股權、上海東浩實業(yè)（集團）有限公司持有的上海廣告有限公司66.67%股權。

    蘭生股份此次籌劃的重大事項，早有市場預期。公司是上海國資企業(yè)中“大集團小公司”的典型代表，東浩蘭生集團收入超千億元，公司作為旗下唯一上市平臺，資產證券化率較低，集團整體上市或核心資產上市是東浩蘭生改革的重要方向。

    9月5日，上海市政府發(fā)布《上海市開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》，在國資管理體制、混改、企業(yè)動力、國資布局、公司治理、黨的領導和統(tǒng)籌協(xié)調方面提出了要求，提出“推動競爭類企業(yè)基本實現(xiàn)整體上市或核心業(yè)務資產上市，功能類和公共服務類企業(yè)加快符合條件的競爭性業(yè)務上市發(fā)展”。

    蘭生股份表示，此次交易上市公司將置入會展業(yè)務并置出進出口貿易業(yè)務，對于上市公司業(yè)務轉型具有重要意義。