杉杉控股入股徽商銀行 有望成為第一大股東

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉，杉杉控股已于近期分別與DragonSound、JoyGlory、SuperiorLogic三家公司簽署一致行動(dòng)人協(xié)議，加上其持有的7.31億股徽商銀行（03698）內(nèi)資股，杉杉控股最終實(shí)際控制了徽商銀行19.77億股的表決權(quán)，占該行總股本的16.26%。

    19.77億股股權(quán)都來自于上海中靜（實(shí)業(yè)）集團(tuán)（下稱“中靜集團(tuán)”）。今年8月，中靜集團(tuán)公告“清倉”對(duì)徽商銀行的持股。

    如果最后所有股權(quán)都成功過戶，并取得相應(yīng)股東資格，杉杉控股將成為該行第一大股東。

    杉杉控股或成

    徽商銀行第一大股東

    19.77億股股權(quán)，均來自中靜集團(tuán)。該公司通過中靜新華資產(chǎn)管理有限公司（下稱“中靜新華”）投資徽商銀行12年后，今年8月選擇清倉。

    其中，8月20日，中靜新華直接持有的2.25億股被轉(zhuǎn)讓給杉杉控股，合計(jì)作價(jià)15.69億元。目前該股份尚未過戶。

    此外，中靜新華又與杉杉集團(tuán)（杉杉控股子公司）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將持有的中靜四海51.65%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給后者，交易對(duì)價(jià)為18.82億元。杉杉集團(tuán)也借此實(shí)現(xiàn)對(duì)中靜四海的100%持股。

    耗資34.5億元，杉杉控股完成了對(duì)7.31億股徽商銀行內(nèi)資股的實(shí)際控制，占該行總股本的6.01%。

    除內(nèi)資股外，此前中靜新華還通過旗下3個(gè)100%控制的境外企業(yè)合計(jì)持有12.46億股徽商銀行H股。港交所信息顯示，前述股權(quán)被轉(zhuǎn)讓給3家不同的境外企業(yè)。其中，DragonSound、JoyGlory、SuperiorLogic分別受讓了2.73億股、5.32億股和4.4億股。

    值得注意的是，這3家公司在香港的注冊(cè)辦事處、營(yíng)業(yè)地點(diǎn)完全一致，但并不清楚實(shí)際控制人是誰。目前這些股份也尚未過戶。

    中靜集團(tuán)通過此番交易獲益頗豐。以6.98元的轉(zhuǎn)讓單價(jià)計(jì)算，相當(dāng)于1.28倍PB（對(duì)應(yīng)6月末徽商銀行每股凈資產(chǎn)）轉(zhuǎn)讓，合計(jì)一次性取得轉(zhuǎn)讓收入超過121億元。

    而在杉杉控股與上述3家公司分別簽署一致行動(dòng)人協(xié)議之后，杉杉控股也取得了這部分股權(quán)的表決權(quán)，實(shí)際控制的徽商銀行股份數(shù)量達(dá)19.77億股，占徽商銀行總股本的16.26%。

    如果最終前述股權(quán)均完成過戶，并取得監(jiān)管部門核準(zhǔn)的股東資格，杉杉控股將正式成為徽商銀行第一大股東。

    “杉杉”是誰？

    此番入股徽商銀行的杉杉，在資本市場(chǎng)有一定影響力。

    杉杉成立于1989年，由鄭永剛創(chuàng)建于浙江寧波。30年來，杉杉從單一的服裝業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展成為集新能源科技、時(shí)尚服裝、醫(yī)療健康、貿(mào)易物流、旅游休閑、金融投資等產(chǎn)業(yè)于一體的多元化產(chǎn)業(yè)集群。自2002年起，連年位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。

    杉杉也積極布局金融服務(wù)業(yè)，在銀行、投行、創(chuàng)投、融資租賃等領(lǐng)域都有所涉獵。其中，杉杉是較早涉足銀行投資的民營(yíng)企業(yè)。在投資徽商銀行前，杉杉在1997年作為創(chuàng)始股東發(fā)起成立寧波銀行，2010年又投資浙江稠州商業(yè)銀行。

    2007年寧波銀行上市，杉杉收益頗豐。2017年以來，杉杉還持續(xù)減持寧波銀行，這也為上市公司杉杉股份貢獻(xiàn)了大部分利潤(rùn)。

    截至今年6月末，杉杉分別持有寧波銀行1.81%股權(quán)、稠州銀行7.06%股權(quán)。而對(duì)徽商銀行的投資是否違反銀行主要股東至多“兩參”或“一控”的監(jiān)管要求，尚待監(jiān)管確認(rèn)。

    投行業(yè)務(wù)板塊，杉杉通過打造大投行平臺(tái)，開展戰(zhàn)略投資、收購兼并，以及整合上市公司優(yōu)質(zhì)資源等業(yè)務(wù)。平臺(tái)成立后，先后參與多家上市公司投資整合。

    杉杉創(chuàng)投則是杉杉股份開展股權(quán)投資業(yè)務(wù)的核心經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，已形成Pre-IPO投資為主，中短期收益投資、私募股權(quán)基金管理、產(chǎn)業(yè)資本的并購?fù)顿Y和財(cái)務(wù)顧問等多業(yè)務(wù)并舉的格局。