萬達(dá)商管集團(tuán)發(fā)行4億美元債 獲3.3倍超額認(rèn)購

    本報(bào)記者 許潔

    11月27日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行了4億美元、3年期、票息為6.95%的高級(jí)債券，債券由萬達(dá)地產(chǎn)海外有限公司發(fā)行，由萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司、萬達(dá)地產(chǎn)投資有限公司和萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保，由萬達(dá)商管提供維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函。

    據(jù)了解，此次發(fā)行獲得了投資者的熱捧。賬簿建檔迅速，簿記開始后僅兩小時(shí)訂單量即超過6億美元，最終認(rèn)購規(guī)模達(dá)到13億美元，超額認(rèn)購約3.3倍，其中高質(zhì)量的資產(chǎn)管理公司及基金公司認(rèn)購占比87%。

    此次美元債券的成功發(fā)行，是萬達(dá)商管在海外債券投資者面前的一次成功亮相，充分證明了投資者對(duì)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及長(zhǎng)期穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的堅(jiān)定信心，同時(shí)也有助于幫助公司開拓境外資本市場(chǎng)融資渠道，建立與國(guó)際投資者的廣泛深入聯(lián)系，提升萬達(dá)商管及萬達(dá)集團(tuán)的良好國(guó)際形象。

（編輯 孫倩）