豫園股份成功發(fā)行首單6億元5年期公司債券

    本報(bào)記者 劉會(huì)玲

    11月26日，豫園股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司債券簿記，發(fā)行規(guī)模6億元，期限5年，全場(chǎng)基礎(chǔ)發(fā)行額倍數(shù)3.1倍，初始詢價(jià)上限5.5%，最終收窄并在4.95%成功定價(jià)。

    公告顯示，豫園股份獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值不超過(guò)45億元的公司債券。本次債券分期發(fā)行，其中，2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）的發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模為3億元，超額配售發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3億元。

    本次債券獲得了承銷商海通證券、國(guó)泰君安、平安證券和財(cái)務(wù)顧問(wèn)德邦證券的全力推廣。投標(biāo)機(jī)構(gòu)超過(guò)20余家，機(jī)構(gòu)類型涵蓋銀行、券商資管、基金、私募、保險(xiǎn)等，分布均勻。

    豫園股份方面表示，本期債券為豫園股份首只長(zhǎng)期限公司債券，本次發(fā)行不僅有助于公司持續(xù)拉長(zhǎng)債務(wù)久期，降低融資成本，為公司后續(xù)公開市場(chǎng)債券融資深化提供了良好的基礎(chǔ)。

    豫園股份擁有深厚的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，近年來(lái)，通過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)、外延式擴(kuò)張、整合式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)思路，目前已形成珠寶時(shí)尚、文化商業(yè)、文化餐飲娛樂、文化食品飲料、美麗健康、智慧零售等多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，擁有16個(gè)中華老字號(hào)和一眾百年老店等為核心的產(chǎn)業(yè)品牌資源，聚焦好產(chǎn)品打造進(jìn)行全面產(chǎn)業(yè)升級(jí)。“本期債券的成功發(fā)行，也將為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。”公司表示。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，自2018年以來(lái)，豫園股份多次成功發(fā)行債券。2018年11月發(fā)行3+2年期公司債20億元，票面利率4.97%。2019年7月發(fā)行10億元三年期中票，票面利率4.53%。10月發(fā)行10億元一年期短期融資券，利率僅為3.62%。近期發(fā)債利率普遍降低，期限拉長(zhǎng)。

（編輯 上官夢(mèng)露）