中車(chē)產(chǎn)投受讓天橋起重5%股份 “央地重組”換花樣進(jìn)行

    天橋起重、株洲國(guó)資與中車(chē)集團(tuán)的“央地重組”終于得以正式推進(jìn)，只不過(guò)換了一個(gè)新花樣。

    12月3日，天橋起重披露“央地企業(yè)聯(lián)合重組”事項(xiàng)進(jìn)展稱(chēng)，近日，公司控股股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“株洲國(guó)投”）與中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱(chēng)“中車(chē)產(chǎn)投”）簽署《合作框架協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《一致行動(dòng)協(xié)議》。

    株洲國(guó)資與中車(chē)集團(tuán)新的“央地重組”將分為三大部分。不變的是，中車(chē)集團(tuán)未來(lái)仍將有可能入主天橋起重。公告顯示，中車(chē)產(chǎn)投擇機(jī)將智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)注入天橋起重。

    “央地重組”正式落地

    “央地重組”新計(jì)劃第一部分為股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)曛迖?guó)投及其一致行動(dòng)人株洲市產(chǎn)業(yè)與金融研究所有限公司將協(xié)議轉(zhuǎn)讓天橋起重合計(jì)5%股權(quán)給中車(chē)產(chǎn)投。股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，中車(chē)產(chǎn)投成為天橋起重第二大股東并獲得天橋起重一名董事席位，并將向天橋起重派駐高級(jí)管理人員。

    具體來(lái)看，株洲國(guó)投本次擬轉(zhuǎn)讓天橋起重4.97%股份，研究所擬轉(zhuǎn)讓0.03%股份。本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.20元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為2.27億元左右。

    轉(zhuǎn)讓前，株洲國(guó)投及研究所合計(jì)持有天橋起重29.08%股份。轉(zhuǎn)讓完成后，株洲國(guó)投持股將降至24.08%，仍保留控股股東地位。株洲國(guó)投由株洲市國(guó)資委100%控制。

    天橋起重表示，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)p方建立更加深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，結(jié)成更緊密的資本紐帶，助力上市公司發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方戰(zhàn)略協(xié)同。

    同時(shí)，中車(chē)產(chǎn)投同意與株洲國(guó)投成為一致行動(dòng)人，確認(rèn)在天橋起重股東大會(huì)會(huì)議及其各自董事在董事會(huì)中行使表決權(quán)時(shí)采取與株洲國(guó)投相同的意思表示。

    “央地重組”第二部分，株洲國(guó)投將參與中車(chē)產(chǎn)投增資項(xiàng)目。株洲國(guó)投同意按照公開(kāi)掛牌遴選程序的規(guī)定時(shí)間參與中車(chē)產(chǎn)投增資項(xiàng)目，于中車(chē)產(chǎn)投增資項(xiàng)目掛牌結(jié)束之前向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交相關(guān)增資項(xiàng)目申請(qǐng)材料并按時(shí)足額繳納保證金，株洲國(guó)投同意投資金額確定為10億元。

    北京產(chǎn)權(quán)交易所披露的項(xiàng)目介紹顯示，中車(chē)產(chǎn)投原由中車(chē)集團(tuán)持股100%，本次增資項(xiàng)目計(jì)劃引入新的戰(zhàn)略投資者。增資后，原股東持股比例不低于55%，新股東合計(jì)持股比例不超過(guò)45%。

    擇機(jī)注入智能制造資產(chǎn)

    中車(chē)產(chǎn)投透露，本次增資募集資金主要圍繞中車(chē)產(chǎn)投重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，聚焦新能源汽車(chē)、環(huán)境治理、氫能源動(dòng)力、智能制造、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。其中，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將圍繞超級(jí)電容生產(chǎn)線等項(xiàng)目建設(shè)，智能制造產(chǎn)業(yè)將著眼完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)提升，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模和盈利水平。

    “央地重組”最后一步，將可能是中車(chē)系向天橋起重注入資產(chǎn)。

    公告披露，中車(chē)產(chǎn)投擇機(jī)將智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)注入天橋起重。為支持天橋起重產(chǎn)業(yè)升級(jí)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，中車(chē)產(chǎn)投將加快形成支持天橋起重發(fā)展方案，并擇機(jī)將其旗下智能制造產(chǎn)業(yè)注入天橋起重，幫助天橋起重實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，切實(shí)提高天橋起重資產(chǎn)盈利質(zhì)量。

    實(shí)際上，這與此前計(jì)劃略有不同。2017年底，天橋起重公告稱(chēng)，株洲國(guó)投與中車(chē)集團(tuán)正在籌劃公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)并涉及混改重大事項(xiàng)。2018年3月，天橋起重披露稱(chēng)，中車(chē)集團(tuán)與株洲市政府達(dá)成初步意見(jiàn)，將聯(lián)合實(shí)施央企和地方國(guó)企混改，結(jié)成更緊密的資本紐帶，共同發(fā)展株洲新能源汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

    天橋起重2018年8月公告曾透露了此前方案，根據(jù)當(dāng)時(shí)計(jì)劃，在完成中車(chē)產(chǎn)投混改后，將謀求中車(chē)新能源客車(chē)產(chǎn)業(yè)借殼上市。具體看，天橋起重將發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)時(shí)代電動(dòng)100%股權(quán)，中車(chē)產(chǎn)投將成為天橋起重的控股股東，中車(chē)集團(tuán)成為天橋起重的實(shí)際控制人。