招商公路組團(tuán)上市公司 擬6.9億美元收購(gòu)境外資產(chǎn)

    本報(bào)記者 向炎濤

    12月24日，招商公路公告稱，擬與五家公司組成聯(lián)合體收購(gòu)境外資產(chǎn)，交易作價(jià)6.885億美元，其中招商公路擬投資2.13435億美元。

    具體來(lái)看，根據(jù)公告，招商公路擬與招商局聯(lián)合發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱CMU）、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江滬杭甬”）、江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧滬高速”）、四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川成渝”）、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱皖通高速）組成聯(lián)合體，其中后四家公司均為港股上市公司。聯(lián)合體以其各自在香港設(shè)立的特殊目的公司（以下簡(jiǎn)稱“SPV”）共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以聯(lián)合體香港SPV或聯(lián)合體香港SPV下設(shè)的其他SPV收購(gòu)位于土耳其的ICA公司51%股權(quán)及ICA公司原股東51%股東借款、位于香港的EurasiaOpCo公司51%股權(quán)。交易總作價(jià)6.885億美元，其中，招商公路擬投資2.13435億美元。

    招商公路表示，各方基于風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享、多方共贏的合作目標(biāo)，已于2019年12月23日共同簽署《合作協(xié)議》，并就聯(lián)合體各方以其各自在香港設(shè)立的SPV出資成立聯(lián)合體香港SPV，并由聯(lián)合體香港SPV或其設(shè)立的其他SPV進(jìn)一步開展境外資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權(quán)與表決方式、費(fèi)用與利潤(rùn)分配、協(xié)議終止及終止后事項(xiàng)、保密、違約責(zé)任、法律適用與爭(zhēng)議解決等事項(xiàng)作出約定。其中，招商公路占聯(lián)合體香港SPV公司股比31%，占ICA公司、EurasiaOpCo公司股比15.81%，均為最大占比。

    公告顯示，ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?aköy部分（包括博斯普魯斯第三大橋）之融資、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及維修業(yè)務(wù)。2018年度和2019年1-6月，該公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.82億美元、7.4億美元；凈利潤(rùn)分別為2.53億美元、4.88億美元。根據(jù)第三方評(píng)估，本次交易所涉及標(biāo)的公司100%股權(quán)（含股東借款及利息）的評(píng)估值為13.63億美元，標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為6.9513億美元。

    對(duì)于此次交易的目的和影響，招商公路表示，本次交易有助于公司優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力，是實(shí)現(xiàn)“中國(guó)領(lǐng)先、世界一流”的一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力。

    據(jù)了解，招商公路控股股東為招商局集團(tuán)有限公司，多年來(lái)專注公路運(yùn)營(yíng)、深耕公路投資，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括投資運(yùn)營(yíng)、交通科技、智慧交通及招商生態(tài)等四大板塊，四大板塊相互支撐，覆蓋公路全產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。2019年前三季度，招商公路實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.32億元，同比增長(zhǎng)8.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.2億元，同比增長(zhǎng)0.13%。

（編輯 上官夢(mèng)露）