山東赫達(dá)擬定增募資不超2億元 董事長認(rèn)購并引入戰(zhàn)略投資者

    本報見習(xí)記者 王僖

    山東赫達(dá)5月10日晚披露定增預(yù)案，公司擬以14.5元/股的價格，定向發(fā)行股票不超1379萬股，募集資金總額不超過2億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金。根據(jù)定增預(yù)案，本次公司定增對象為畢于東和高起，畢于東為公司新當(dāng)選的董事長，同時也是實際控制人之一，此次認(rèn)購金額不超過1.5億元；另一認(rèn)購人高起則為公司引入的戰(zhàn)略投資者，專注纖維素醚銷售十幾年，此次認(rèn)購金額不超5000萬元。公司方面表示，此次引入高起作為戰(zhàn)略投資者，可通過雙方合作，增強在纖維素醚和植物膠囊領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。

    募資補充流動資金助力公司發(fā)展

    深耕纖維素醚行業(yè)已20年，山東赫達(dá)目前已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌影響力。數(shù)據(jù)顯示，公司近年來收入規(guī)模不斷增長，2017年度至2019年度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.51億元、9.13億元及11.13億元，增長率分別達(dá)到40.18%及21.87%。公司預(yù)計在未來幾年經(jīng)營規(guī)模將持續(xù)擴大，對流動資金的需求將進(jìn)一步增加。同時公司將謀取繼續(xù)擴大纖維素醚產(chǎn)能，以應(yīng)對日益增長的市場需求。

    而此次新冠肺炎疫情及防控措施，公司預(yù)計對國外市場造成的影響具有雙面性，一方面可能會對公司的產(chǎn)品出口銷售造成一定的暫時性影響，同時，作為國內(nèi)外領(lǐng)先的纖維素醚供應(yīng)商，在國外疫情嚴(yán)重、當(dāng)?shù)毓?yīng)商不能及時供貨的情況下，也為公司擴大市場份額、提升國外市場影響力帶來契機。因此，公司也亟需直接融資增強資本實力應(yīng)對疫情造成的影響。

    公司表示，通過本次發(fā)行，以募集資金補充流動資金，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險能力；同時，可緩解公司為解決資金需求而通過債權(quán)融資的壓力，有助于控制有息債務(wù)的規(guī)模，減少公司財務(wù)費用的支出，從而提高公司的經(jīng)營業(yè)績，充裕的流動資金也有利于公司開拓國外市場。

    2019年，公司正式確定未來戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)為以非離子型纖維素醚為主導(dǎo)產(chǎn)品，打造全球非離子纖維素醚高端品牌；依托膠囊級纖維素醚的原料優(yōu)勢，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全力發(fā)展植物膠囊產(chǎn)業(yè)，爭創(chuàng)亞洲纖維素植物膠囊第一品牌；依托石墨制化工設(shè)備制造為基礎(chǔ)，向有色金屬領(lǐng)域拓展，成為防腐行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商；通過資本運作整合市場資源，實施國際化戰(zhàn)略，成為一家多元化經(jīng)營的大型集團公司。

    引入戰(zhàn)略投資者鞏固行業(yè)地位

    根據(jù)定增預(yù)案，公司共同實際控制人之一畢于東擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，體現(xiàn)了實際控制人對公司支持的決心以及對公司未來發(fā)展的信心，有利于保障公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；同時，公司引入戰(zhàn)略投資者高起，則可與其在業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用戰(zhàn)略投資者自身的投資布局，充分發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢，積極推動公司與上下游領(lǐng)域開展深入戰(zhàn)略合作。

    據(jù)了解，高起為上海秦遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司的控股股東，高起及其控制的公司專注纖維素醚銷售十幾年，積累了大量的客戶資源。高起承諾，其以戰(zhàn)略投資者身份參與上市公司本次向特定對象非公開發(fā)行股份后，未來三年內(nèi)其與其控制的公司將不再代理銷售其他公司纖維素醚、植物膠囊等產(chǎn)品，只專注于為上市公司銷售相關(guān)產(chǎn)品。以高起控制的上海秦遠(yuǎn)2019年向山東赫達(dá)的采購額為基數(shù)，未來三年高起控制的公司向山東赫達(dá)的采購額每年增長不低于10%或者未來三年向山東赫達(dá)的采購額合計為其2019年向山東赫達(dá)采購額的3.64倍。

    公司方面表示，本次戰(zhàn)略合作后，公司和高起將在業(yè)務(wù)經(jīng)營層面上展開多層次合作，有利于大幅促進(jìn)上市公司市場拓展，推動實現(xiàn)上市公司銷售業(yè)績大幅提升，也有利于山東赫達(dá)實現(xiàn)“內(nèi)生”與“外延”增長同步進(jìn)行。此外，公司公告還透露，高起正在推動山東赫達(dá)纖維素醚在人造肉領(lǐng)域的應(yīng)用，且已形成向山東赫達(dá)的部分采購，未來會對公司纖維素醚產(chǎn)品進(jìn)入人造肉行業(yè)起到關(guān)鍵的助推作用。

    同日，公司董事會通過決議，擬以現(xiàn)金7000萬元受讓高起持有的山東赫爾希膠囊有限公司（簡稱“赫爾希公司”）13.85%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，赫爾希公司將變?yōu)楣救Y子公司。同時，赫爾希公司擬投資1.18億元，對原2#膠囊車間生產(chǎn)線進(jìn)行雙機頭改造升級，新建14條生產(chǎn)線，并對膠囊輸送設(shè)備及研發(fā)中心進(jìn)行升級改造。項目預(yù)計2020年5月起開工建設(shè)，2022年5月竣工投產(chǎn)。項目建設(shè)完成后，新增產(chǎn)能115億粒/年，總產(chǎn)能達(dá)200億粒/年。

（編輯 張偉）