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加碼軍工電子布局 紅相股份擬8.6億購志良電子

2020-08-14 00:00  來源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 邢云

    繼收購星波通信之后,紅相股份(300427)進(jìn)一步加碼軍工電子布局。

    紅相股份8月13日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買均美合伙、上海唐眾合計(jì)持有的上海志良電子科技有限公司100%股權(quán);同時(shí)擬募集配套資金不超過5.5億元,本次交易完成后,志良電子將成為上市公司的全資子公司。

    公告顯示,志良電子100%股權(quán)的交易價(jià)格為8.6億元。志良電子專業(yè)從事雷達(dá)電子戰(zhàn)領(lǐng)域的電子偵察、電磁防護(hù)、雷達(dá)抗干擾、模擬仿真訓(xùn)練產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

    今年以來,紅相股份股價(jià)累計(jì)漲幅已接近翻倍,13日?qǐng)?bào)收27.48元/股,漲幅4.93%。

    擴(kuò)展軍工產(chǎn)業(yè)鏈

    目前,紅相股份已形成電力、軍工、鐵路與軌道交通三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。其中軍工業(yè)務(wù)受益于國防信息化建設(shè)深入發(fā)展,前景廣闊,但在公司三大業(yè)務(wù)板塊中占比較低。

    公司稱,志良電子為雷達(dá)電子戰(zhàn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè),本次交易完成后,紅相股份將持有志良電子100%股權(quán),進(jìn)一步強(qiáng)化軍工業(yè)務(wù)布局,推動(dòng)軍工業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)展,提升軍工業(yè)務(wù)占比。

    資料顯示,志良電子業(yè)務(wù)能力覆蓋雷達(dá)對(duì)抗和復(fù)雜電磁環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域各主要環(huán)節(jié),客戶覆蓋船舶、航空、航天、電子等軍工集團(tuán)所屬單位以及地方軍工企業(yè)和軍隊(duì)有關(guān)單位,產(chǎn)品覆蓋軟件系統(tǒng)、器部件、模塊、分機(jī)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù),并具備較強(qiáng)的系統(tǒng)創(chuàng)新研發(fā)能力。

    此外,志良電子在雷達(dá)電子戰(zhàn)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著,盈利能力較為突出,業(yè)績?cè)鲩L迅速,因此,本次收購?fù)瓿珊?,上市公司的每股收益指?biāo)將得到增厚。

    同時(shí),依據(jù)交易對(duì)方的業(yè)績承諾,志良電子2020年至2022年扣非后凈利潤分別為4780萬元、5736萬元、6883萬元,年增長率分別為18.80%、20%、20%。

    協(xié)同效應(yīng)顯著

    回溯公告,公司于2017年通過收購星波通信快速切入軍工電子領(lǐng)域,新增微波器件、微波組件及子系統(tǒng)等軍工業(yè)務(wù)。

    星波通信收購以來業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,2017年、2018年、2019年分別實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(不含計(jì)提業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)金額)5366.79萬元、5170.56萬元、6372.18萬元,累計(jì)業(yè)績承諾完成率達(dá)到108.03%。

    紅相股份表示,一方面,星波通信的良好表現(xiàn)堅(jiān)定了公司對(duì)軍工電子信息業(yè)務(wù)的長期看好;另一方面,公司在對(duì)軍工業(yè)務(wù)整合過程中,加深了對(duì)軍工業(yè)務(wù)的理解,在軍工業(yè)務(wù)管理、市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等方面積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),公司已將強(qiáng)化發(fā)展軍工業(yè)務(wù)板塊作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

    在現(xiàn)階段我國大力推進(jìn)國防信息化建設(shè)的背景之下,志良電子作為雷達(dá)電子戰(zhàn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)、成長型企業(yè),未來將迎來廣闊的發(fā)展前景,高度契合紅相股份強(qiáng)化軍工業(yè)務(wù)布局的發(fā)展戰(zhàn)略。

    本次交易前,公司軍工業(yè)務(wù)包括星波通信的微波混合集成電路業(yè)務(wù)和成都鼎屹的軍用紅外熱成像相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù),其中星波通信為公司主要軍工業(yè)務(wù)經(jīng)營主體。

    志良電子與星波通信產(chǎn)品均屬于軍工電子信息大行業(yè),且均可應(yīng)用于雷達(dá)及電子對(duì)抗領(lǐng)域,其中志良電子具備雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品配套能力,而微波模塊為該等系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的基礎(chǔ)必備模塊,星波通信可為志良電子系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品提供微波模塊,雙方處于同一產(chǎn)業(yè)鏈條,且存在緊密的產(chǎn)業(yè)鏈上下游依存關(guān)系,協(xié)同效應(yīng)顯著。

    本次交易后,紅相股份軍工產(chǎn)品鏈條大幅延長,軍工業(yè)務(wù)布局更加完善,軍工業(yè)務(wù)占比將明顯提升。

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