華晨集團(tuán)被申請重整 兩上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)有影響

    證券時報記者 李曼寧

    華晨集團(tuán)被申請破產(chǎn)重組的消息進(jìn)一步被證實。申華控股（600653）、金杯汽車（600609）11月15日晚間相繼公告，公司間接控股股東華晨集團(tuán)于11月13日收到沈陽市中級法院送達(dá)的通知書，華晨集團(tuán)債權(quán)人格致汽車科技股份有限公司（“格致科技”）申請對華晨集團(tuán)進(jìn)行重整。若其進(jìn)入重整程序，可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響。

    華晨集團(tuán)

    債務(wù)違約持續(xù)發(fā)酵

    根據(jù)公告，債權(quán)人的重整申請理由為，華晨集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)、具有較高重整價值。

    天眼查顯示，債權(quán)人格致科技是一家汽車沖壓模具研產(chǎn)商，主要為全球范圍內(nèi)的汽車整車廠及零部件制造商提供汽車沖壓模具的定制化服務(wù)。

    華晨集團(tuán)為老牌汽車廠商，屬遼寧省國資委旗下公司。官網(wǎng)顯示，目前華晨集團(tuán)在遼寧、四川和重慶建有6家整車生產(chǎn)企業(yè)，2家發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和多家零部件生產(chǎn)企業(yè)，同時擁有4家上市公司，160余家全資、控股和參股公司。企業(yè)旗下有“中華”、“金杯”、“華頌”三大自主品牌以及“華晨寶馬”、“華晨雷諾”兩大合資品牌，產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車全領(lǐng)域。

    除前述申華控股、金杯汽車之外，華晨集團(tuán)旗下上市公司還包括港股華晨中國（01114.HK）和新晨動力（01148.HK）。

    在此次被申請破產(chǎn)重組前，華晨集團(tuán)就已因債務(wù)違約事件備受市場關(guān)注。今年10月23日，華晨集團(tuán)未能按期兌付私募債券“17華汽05”，發(fā)生實質(zhì)性違約，違約未兌付的金額達(dá)10億元。

    根據(jù)華晨集團(tuán)11月4日披露的最新進(jìn)展，公司資金緊張，未能按時兌付債券本息，將于11月5日支付“17華汽05”之前延期的債券利息。

    今年下半年以來，華晨集團(tuán)被曝負(fù)債超千億元，多筆股權(quán)遭凍結(jié)。自9月份開始，大公國際、東方金誠多次下調(diào)公司主體評級，并且評級展望保持負(fù)面。11月2日，華晨集團(tuán)還因為諸多事項信息披露違規(guī)，收到上交所警示函。

    當(dāng)前，華晨集團(tuán)債務(wù)規(guī)模較大，存在集中兌付壓力。其債券余額達(dá)172億元。其中，2021年及2022年到期及回售的債券金額合計分別為65億元、92億元。

    上市公司

    股權(quán)結(jié)構(gòu)或受影響

    公告顯示，目前華晨集團(tuán)尚未收到沈陽中院正式受理重整的裁定書，債權(quán)人提出的重整申請是否被沈陽中院受理、華晨集團(tuán)是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性。

    針對間接控股股東被申請重整一事，申華控股、金杯汽車均在公告中說明了相關(guān)影響，并且強(qiáng)調(diào)，華晨集團(tuán)的破產(chǎn)重整不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。截至公告披露日，公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。

    華晨集團(tuán)現(xiàn)直接及間接持有申華控股4.46億股，占公司總股本的22.93%，處于凍結(jié)狀態(tài)的股份占其持股總數(shù)的24.13%，占公司總股本的5.53%；華晨集團(tuán)全資子公司沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有金杯汽車2.66億股，占公司總股本的20.32%，其中1億股用于融資融券，占其持有公司股份總數(shù)的37.53%，7360萬股處于司法凍結(jié)狀態(tài)，占其持股公司股份總數(shù)的27.63%。

    兩家公司均表示，若華晨集團(tuán)的重整申請被沈陽中院受理，華晨集團(tuán)將進(jìn)入重整程序，可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響。

    就業(yè)績影響方面，申華控股介紹，公司應(yīng)收華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方賬款1.4億元，主要形成原因為日常汽車購銷；公司對華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保余額44565.48萬元，其中4億元為公司向華晨集團(tuán)為公司融資擔(dān)保提供的反擔(dān)保，4565.48萬元為公司為原子公司華晨租賃提供的存續(xù)擔(dān)保。金杯汽車應(yīng)收華晨集團(tuán)賬款5007萬元，應(yīng)收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，均為日常汽車零部件購銷形成。若華晨集團(tuán)破產(chǎn)重整，公司可能計提大額壞賬準(zhǔn)備。