格力集團股權投資風生水起 近40家參股企業(yè)沖刺上市

    證券時報記者 李映泉

    11月18日，在創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第48次審議會議上，金三江（肇慶）硅材料股份有限公司（以下簡稱“金三江”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，成為今年過會的第310家企業(yè)（未含科創(chuàng)板）。

    在此之前的9月29日，無錫市尚沃醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“尚沃醫(yī)療”）首發(fā)申請獲上交所上市委員會通過，將于上交所科創(chuàng)板上市。

    這兩家過會企業(yè)的背后，都有著一個同樣的參股股東——格力集團。最近，格力集團在官網和官方公眾號以系列報道的形式分享了前述兩家參股企業(yè)過會的“喜訊”，同時也公布了格力集團在產業(yè)投資方面的最新動態(tài)。

    下半年新增32個項目

    格力集團官網顯示，作為珠海首家國有資本投資運營平臺，格力集團近年來深耕產業(yè)投資領域，旗下產業(yè)投資板塊堅持“產業(yè)投資+基金投資”雙輪驅動，持續(xù)聚焦集成電路、高端制造、生物醫(yī)藥、人工智能、數字經濟與網絡安全等產業(yè)領域，現已搭建起總數達20只、總規(guī)模超510億元的產業(yè)基金集群，并通過“自有資本直接投資+基金集合資本投資”的方式，累計投資產業(yè)項目165個，總投資金額超130億元。同時，“以投促引”成功為珠海市引入17個實體企業(yè)或重點項目，新增注冊資本超16億元，總投資將超27億元，為珠海產業(yè)結構優(yōu)化升級注入強大動能。

    官網還顯示，截至目前，格力集團被投企業(yè)中已有長園集團（600525）、歐比特（300053）、開拓藥業(yè)（09939.HK）等10家企業(yè)登陸資本市場，金三江等4家企業(yè)首發(fā)過會，超過34家企業(yè)正在申報、輔導或籌劃上市中。

    此前，證券時報曾在《格力集團生態(tài)重構：手握400億現金五大產業(yè)雛形已顯》專題報道中指出，自退出格力電器（000651）控股股東后，手握400多億元巨額現金的格力集團并未淡出資本市場的視野。相反，自2020年進入“后格力時代”，格力集團在資本運作上的活躍度有增無減。

    一方面，格力集團與小米集團、中信銀行簽署戰(zhàn)略合作協議，三方約定在產業(yè)基金、金融服務、產業(yè)投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。格力集團出資35.45億元參與投資和管理由小米集團發(fā)起的小米產業(yè)基金，圍繞集成電路、人工智能、工業(yè)互聯網、核心裝備、前沿科技等領域的小米生態(tài)鏈和優(yōu)質供應商進行深度布局。

    另一方面，從2019年開始，格力集團旗下格力金投通過舉牌、股權轉讓等多種手段，接連入股了長園集團、歐比特、齊心集團等多家上市公司，其中格力集團還成為了長園集團的第一大股東和歐比特的控股股東。今年以來，格力金投還分別出現在勝宏科技（300476）和廣電運通（002152）兩家上公司的定增方案中。

    格力集團官網顯示，截至2020年6月底，產業(yè)投資板塊已累計投資產業(yè)項目133個，總投資規(guī)模約116億元。參考格力集團最新公布的“累計投資產業(yè)項目165個，總投資金額超130億元”數據來看，從今年7月至今，格力集團新增投資產業(yè)項目32個，新增投資金額約14元。

    兩過會企業(yè)均為細分龍頭

    回到近期剛過會的兩家參股公司，格力集團也進行了詳細的介紹。

    金三江成立于2003年12月，總部位于廣東省肇慶市，是一家專注于沉淀二氧化硅研發(fā)、生產與銷售的廣東省高新技術企業(yè)，歸屬于化學原料和化學制品制造業(yè)，產品主要為牙膏用二氧化硅，合作客戶包括寶潔、高露潔、聯合利華、云南白藥、冷酸靈等國內外知名品牌。目前已申請專利技術79項，8個產品型號被廣東省科技廳認定為“高新技術產品”。公司先后被評為廣東省高新技術企業(yè)，連續(xù)八年入選廣東省守合同重信用企業(yè)，并取得“中國日化百強”等榮譽稱號。

    格力集團指出，在當前消費升級的大背景下，格力金投投資團隊通過金三江強大的技術研發(fā)能力和優(yōu)質的客戶群體優(yōu)勢，洞察到企業(yè)有著良好的發(fā)展前景。基于此，格力金投通過旗下先進制造產業(yè)平臺——廣東粵科格金先進制造基金于2019年8月對金三江進行了投資。完成投資后，基金充分發(fā)揮資源和專業(yè)優(yōu)勢，積極賦能被投企業(yè)高質量發(fā)展，并逐漸在國內同行中確立了較為明顯的優(yōu)勢地位，未來還將助力公司在研發(fā)、生產等方面加大投入，進一步提升綜合發(fā)展優(yōu)勢、搶占市場先機。

    廣東粵科格金先進制造基金是格力集團旗下產業(yè)基金集群中的先進制造產業(yè)基金平臺，由格力金投與廣東粵科風險投資管理有限公司于2018年6月共同發(fā)起組建。目前，該基金已投資了金三江、漢圖達、昇生微電子、南方測繪、辰創(chuàng)科技等優(yōu)質高新技術企業(yè)，其中多家被投企業(yè)已獲得新一輪融資。此次創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)過會的金三江，也將成為該基金投資項目中首家登陸資本市場的被投企業(yè)。

    另一家過會企業(yè)尚沃醫(yī)療創(chuàng)立于2008年，是一家專業(yè)從事呼氣分子診斷醫(yī)療設備的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，并致力于呼氣分子診斷原創(chuàng)產品開發(fā)、醫(yī)療健康氣檢藍海市場開創(chuàng)。在新興的呼氣分子診斷技術領域，尚沃醫(yī)療通過完全自主創(chuàng)新所擁有的技術專利、產品種類、醫(yī)療器械產品注冊證，在數量上均大幅度領先國內外競爭對手，并獲得了近30項資質榮譽。據介紹，呼氣分子檢測具有簡便、無創(chuàng)、安全、快速、精確、重復性好且具有量化結果的特點。同時，呼氣分子檢測精度要求高達10億分之一，具有高技術壁壘。

    格力金投投資團隊表示，醫(yī)療呼出氣檢測行業(yè)市場規(guī)模大、成長空間廣闊，尚沃醫(yī)療作為細分領域的隱形冠軍，擁有多項高壁壘核心氣體傳感器技術和知識產權?；诖?，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金于2019年對尚沃醫(yī)療進行了投資。完成投資后，基金充分發(fā)揮自身在醫(yī)療領域的資本和資源優(yōu)勢，積極為企業(yè)對接上下游優(yōu)質資源，支持企業(yè)快速發(fā)展壯大，助力其在健康醫(yī)療產業(yè)細分領域進一步擴大領先優(yōu)勢。

    格力集團介紹，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金是由元生創(chuàng)投發(fā)起、格力金投作為LP參與投資的醫(yī)療健康產業(yè)基金。該基金主要專注于醫(yī)療健康產業(yè)中早期投資，預期基金規(guī)模為18~20億元，目前已投尚沃醫(yī)療、嘉思特、銳訊生物、百心安、博邁醫(yī)療、納微、英途康、博恩銳爾、卓誠惠生等十多家優(yōu)質醫(yī)療健康產業(yè)領域企業(yè)，其中多家被投企業(yè)已獲得新一輪融資。

    除了此次科創(chuàng)板IPO首發(fā)過會的尚沃醫(yī)療，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金已投的蘇州納微科技股份有限公司的科創(chuàng)板上市申請也于2020年6月18日獲上交所受理。