三大運營商即將齊聚A股 中國移動披露A股招股書

    8月18日晚，中國移動在港交所發(fā)布公告，公司首次公開發(fā)行A股股票的申請材料已獲中國證監(jiān)會受理，預披露的A股招股說明書8月18日已刊載于中國證監(jiān)會網(wǎng)站。中國電信同日也發(fā)布了IPO上市公告書，公司A股股票將在8月20日在上交所正式上市。三大運營商齊聚A股指日可待。

    中國移動擬募資560億元

    中國移動招股書介紹，中國移動是全球領先的通信及信息服務企業(yè)，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務，是我國信息通信產業(yè)發(fā)展壯大的科技引領者和創(chuàng)新推動者。二十余年來，公司推動我國信息通信產業(yè)實現(xiàn)了“2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領”的跨越式發(fā)展，建成了惠及全球五分之一人口的高速、移動、安全、泛在的信息基礎設施，業(yè)務覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，服務全國9.46億移動客戶、2.05億家庭客戶、1553萬政企客戶。2021年上半年，公司實現(xiàn)營運收入4436億元，同比增長13.8%。其中，通信服務收入達到3932億元，同比增長9.8%，增速創(chuàng)十年新高；凈利潤為591.18億元，同比增長6%。

    根據(jù)中國移動招股書，公司已發(fā)行股份數(shù)204.75億股，此次擬公開發(fā)行不超過9.65億股A股股份，不超過本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的4.50%（行使超額配售選擇權之前），采取“綠鞋”機制，即可超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股股數(shù)（行使超額配售選擇權之前）15%的A股股份。

    中國移動此次擬募集資金560億元，將圍繞“新基建、新要素、新動能”，推進數(shù)智化轉型，構建新型數(shù)智生態(tài)，用于5G精品網(wǎng)絡建設、云資源新型基礎設施建設、千兆智家建設、智慧中臺建設以及新一代信息技術研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設項目，而這些項目的總投資金額將達到1569億元。

    中國移動公告顯示，2021年公司資本開支預算為1836億元。其中，2021年上半年完成860億元資本開支，僅5G建網(wǎng)投資上半年完成502億元。截至2021年6月底，中國移動累計開通50.1萬個5G基站，為全國地市級以上城市、部分縣城及重點區(qū)域提供5G服務。到2021年年底，中國移動計劃開通超70萬個5G基站。

    根據(jù)中國移動招股書，公司將積極把握線上化、智能化、云化需求，加快轉變業(yè)務模式，培育轉型發(fā)展新動能，推進業(yè)務發(fā)展從通信服務向信息服務拓展延伸，開辟企業(yè)增長第二曲線，推動收入規(guī)模躍上新臺階、連接數(shù)量實現(xiàn)跨越式增長，向世界一流信息服務科技公司堅實邁進。近年來，內地資本市場出臺了一系列政策，為紅籌企業(yè)回歸提供了政策環(huán)境。中國移動主要經營地在境內，A股上市將使廣大用戶有機會分享公司成長收益，從而進一步支持公司發(fā)展。本次發(fā)行將更好推進公司轉型，構建更加開放合作的新生態(tài)，進一步完善公司治理結構，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。

    中國電信20日上市

    中國電信已經先一步完成了A股上市流程，三大運營商齊聚A股在望。8月18日晚，中國電信發(fā)布了A股股票上市公告書，中國電信A股股票將于8月20日在上交所正式上市。中國電信本次發(fā)行價格為4.53元/股。若全額行使本次A股發(fā)行超額配售選擇權，中國電信本次發(fā)行募集資金凈額為537.27億元。

    中國電信A股IPO戰(zhàn)略配售獲得華為、B站、國家大基金二期、安恒信息、東方明珠、深信服等20家戰(zhàn)略投資者合計認購51.83億股，占超額配售選擇權全額行使后公司發(fā)行總量的43.35%。

    但此次中國電信網(wǎng)上網(wǎng)下認購均存在一定棄購現(xiàn)象，中國電信上市后股價表現(xiàn)備受關注。中國電信公告介紹，本次發(fā)行網(wǎng)上有效申購數(shù)量為5608.57億股，對應的有效申購倍數(shù)約為179.83倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為53.63億股（含超額配售部分），回撥后網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.95629301%（含超額配售部分），有效申購倍數(shù)為104.57倍（含超額配售部分）。其中，網(wǎng)上投資者繳款認購53.45億股，放棄認購數(shù)量1893.70萬股。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為14.09億股，其中網(wǎng)下投資者繳款認購14.09億股，放棄認購數(shù)量13.28萬股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為1906.98萬股。