加碼新能源業(yè)務(wù) 豪森股份擬收購新浦自動化

    12月22日晚間，豪森股份披露收購預(yù)案，公司擬收購新浦自動化100%股權(quán)，以完善在動力鋰電池智能生產(chǎn)線領(lǐng)域的布局。

    根據(jù)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份方式購買毛鐵軍、唐千軍等8名交易對方持有的新浦自動化100%股權(quán)。本次交易完成后，新浦自動化將成為上市公司的全資子公司。其中，毛鐵軍因本次交易取得的公司股份鎖定期36個月，且在鎖定期屆滿后60個月內(nèi)，合計可轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過本次取得股份數(shù)量的50%；其余交易對手取得股份鎖定期36個月（如本次交易于2022年12月8日后完成，北京智科取得股份的鎖定期為12個月）。同時，公司擬采用競價發(fā)行方式向不超過35名特定對象發(fā)行股份（鎖定期6個月）募集配套資金（不超過本次交易價格的100%），用于公司補(bǔ)充流動資金及標(biāo)的公司項目建設(shè)。

    截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，在標(biāo)的公司資產(chǎn)評估結(jié)果確定后，交易各方將根據(jù)評估結(jié)果對交易價格進(jìn)行最終協(xié)商確認(rèn)，并另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，對本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價格、業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排作出進(jìn)一步約定。

    新浦自動化成立于2012年8月，注冊資本2488.37萬元，主要從事鋰電池（動力電池、3C電池和儲能電池）中后段智能制造設(shè)備和后處理生產(chǎn)線的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為動力電池、3C電池和儲能電池等鋰電池制造領(lǐng)域提供先進(jìn)的中后段生產(chǎn)設(shè)備和后處理生產(chǎn)線，其已與日本索尼（現(xiàn)為日本村田）、韓國PNE、LG化學(xué)、比亞迪、超威集團(tuán)、駱駝新能源、派能科技、贛鋒鋰業(yè)等大型鋰電池制造商建立起合作關(guān)系。

    數(shù)據(jù)顯示，新浦自動化2019年、2020年、2021年1至9月的營收分別為1.13億元、1.23億元、1.26億元，凈利潤分別為352.13萬元、1000.01萬元、1159.8萬元。

    對于本次收購，豪森股份表示，公司與新浦自動化在產(chǎn)品、客戶及市場、技術(shù)與研發(fā)等方面具有顯著的協(xié)同效應(yīng)，并購新浦自動化有利于提高公司在動力鋰電池中后段工藝設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)與產(chǎn)品實力；同時，新浦自動化可借助公司在汽車行業(yè)的影響力大幅度擴(kuò)大銷售規(guī)模，打造新的利潤增長點。

    資料顯示，豪森股份是一家智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成供應(yīng)商，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，其產(chǎn)品主要包括發(fā)動機(jī)智能裝配線、變速箱智能裝配線和白車身焊裝智能生產(chǎn)線。公司將發(fā)展重點逐步轉(zhuǎn)移至新能源汽車領(lǐng)域，產(chǎn)品主要包括混合動力變速箱智能裝配線、動力鋰電池智能生產(chǎn)線、氫燃料電池智能生產(chǎn)線和新能源汽車驅(qū)動電機(jī)智能生產(chǎn)線等。其中，公司在動力鋰電池智能生產(chǎn)線領(lǐng)域的產(chǎn)品主要包括模組和PACK智能裝配線，屬于動力鋰電池完整生產(chǎn)流程的最后段。

    豪森股份表示，公司將采取內(nèi)生式成長與外延式發(fā)展并重的方式，向戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。其中，在外延式并購方面，通過并購具有獨特業(yè)務(wù)優(yōu)勢和競爭實力，并能和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的科創(chuàng)公司的方式，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。