長川科技擬2.74億元收購長奕科技97.67%股權(quán)

    1月21日晚，長川科技披露，擬通過發(fā)行股份向天堂硅谷杭實(shí)、LeeHengLee及井岡山樂橙購買其合計持有的長奕科技約97.67%股權(quán)，交易價暫定2.74億元。交易完成后，長川科技將持有長奕科技100%股權(quán)。公司股票將于1月24日復(fù)牌。

    據(jù)公告，長川科技本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為40.27元/股，較公司停牌前收盤價折價約19%。同時，長川科技擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購整合費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)以及標(biāo)的公司的項目建設(shè)等。

    資料顯示，長川科技主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計企業(yè)等提供測試設(shè)備，主要銷售產(chǎn)品為測試機(jī)和分選機(jī)。近年來，受益于集成電路行業(yè)景氣度較高及前期新產(chǎn)品研發(fā)和新市場拓展等，長川科技主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，2021年預(yù)計實(shí)現(xiàn)凈利潤1.8億元至2.3億元，同比增長112.12%至171.04%。

    長奕科技設(shè)立于2020年8月，系為收購EXIS股權(quán)所搭建的收購平臺，無實(shí)質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為EXIS的100%股權(quán)。EXIS現(xiàn)階段主營測試分選設(shè)備的制造及自動化解決方案，產(chǎn)品主要為轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)，其下游客戶包括博通、芯源半導(dǎo)體、恩智浦半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體等半導(dǎo)體公司，以及通富微電、華天科技等集成電路封測企業(yè)。2020年，長奕科技實(shí)現(xiàn)營收2.06億元，凈利潤4729.33萬元。

    對于此次收購，長川科技表示，上市公司與EXIS在產(chǎn)品、銷售渠道、研發(fā)技術(shù)等方面具有高度的協(xié)同，本次交易有助于上市公司豐富產(chǎn)品類型，實(shí)現(xiàn)重力式分選機(jī)、平移式分選機(jī)、轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)的產(chǎn)品全覆蓋，符合上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略布局。上市公司與EXIS在銷售渠道、研發(fā)技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，將提升公司的盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。

    同日晚間，長川科技還披露了股權(quán)激勵草案，擬向激勵對象授予限制性股票總量為520萬股。其中，首次授予限制性股票420萬股，首次授予限制性股票的激勵對象共計156人，授予價格為25.17元/股。本次激勵計劃的業(yè)績考核目標(biāo)為：以2021年營收為基數(shù)，2022年、2023年、2024年營收增長率分別不低于25%、56%、95%。