擬定增募資28億元 鈞達股份加碼光伏賽道

    6月15日晚間，鈞達股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案。鈞達股份擬向不超過35名特定對象定增募資不超過28.3億元?？鄢嚓P發(fā)行費用后的募集資金凈額中，15.19億元將用于鈞達股份收購捷泰科技49%股權；5億元用于高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目；8.11億元用于補充流動資金及償還銀行借款。

    根據預案，鈞達股份擬通過江西產交所以支付現金的方式受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權，交易金額為10.53億元；通過協議轉讓方式受讓蘇泊爾集團持有的捷泰科技15.03%股權，交易金額為4.65億元左右。兩項交易合計作價15.19億元。

    交易作價對應捷泰科技100%股權估值為31億元。本次重組完成后，捷泰科技將成為鈞達股份的全資子公司。

    自5月13日起，宏富光伏在江西產交所發(fā)布產權轉讓披露信息，公開掛牌轉讓其持有的捷泰科技33.97%股權。6月15日，鈞達股份收到成交簽約的通知，上市公司被確定為捷泰科技33.97%股權的受讓方。

    6月15日，鈞達股份與宏富光伏簽訂《產權交易合同》等與本次重組相關的協議，與蘇泊爾集團簽訂《資產購買協議》等與本次重組相關的協議。

    據介紹，鈞達股份原有主營業(yè)務包括汽車塑料內外飾件的研發(fā)、生產、銷售，業(yè)務涵蓋汽車儀表板、保險杠、門護板、裝配集成等。受疫情及汽車行業(yè)下滑影響，公司凈利潤下降程度進一步擴大。在公司原有業(yè)務發(fā)展受限且難以實現重大突破的背景下，鈞達股份于2021年9月完成了收購捷泰科技51%股權，2022年上半年出售了原有的汽車飾件業(yè)務相關資產組。

    鈞達股份表示，上述交易完成后，公司開始從傳統的汽車飾件業(yè)務向發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)轉型，快速切入優(yōu)質的光伏電池賽道。公司將全面聚焦光伏主業(yè)，致力于成為集光伏電池研發(fā)、生產及銷售于一體的新能源企業(yè)。

    披露顯示，捷泰科技為國內光伏電池片出貨量領先的企業(yè)之一，與晶科能源、晶澳科技、阿特斯、尚德電力、正泰新能源等全球排名前列的組件廠商建立了穩(wěn)定的合作伙伴關系。

    鈞達股份表示，上市公司前次收購捷泰科技51%股權為上市公司注入盈利能力更強的優(yōu)質資產，帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤，提升上市公司資產質量。本次收購完成后，上市公司能夠進一步提高在捷泰科技享有的權益比例，有效增強上市公司的盈利能力，為公司整體經營業(yè)績提升提供保證。