寶麗迪擬收購廈門鷺意事項迎實質(zhì)進展 交易作價調(diào)整為3.87億元

    本報記者 陳紅

    時隔近一年，寶麗迪收購廈門鷺意彩色母粒有限公司（下稱“廈門鷺意”）迎來了實質(zhì)性進展。

    4月6日晚間，寶麗迪發(fā)布公告稱，公司“擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳勁松、李新勇、趙世斌、陳東紅購買廈門鷺意100%股權(quán)，同時擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金”事項獲證監(jiān)會注冊批復。

    寶麗迪方面表示，“公司與廈門鷺意在戰(zhàn)略方向、銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品系列和技術(shù)交流等方面高度互補協(xié)同，雙方融合將創(chuàng)造出良好的協(xié)同效應。”

    IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示，“通過本次交易，寶麗迪將已經(jīng)相對成熟的纖維母粒業(yè)務納入旗下，在優(yōu)化公司業(yè)績的同時，也為培育新的業(yè)務增長點打下了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。”

    增強可持續(xù)經(jīng)營能力

    2022年5月28日，寶麗迪首次發(fā)布收購廈門鷺意預案，時隔近一年，上述預案終于獲得了實質(zhì)性進展。

    目前，證監(jiān)會已同意寶麗迪向陳勁松發(fā)行1060.04萬股股份、向李新勇發(fā)行252.39萬股股份、向趙世斌發(fā)行201.91萬股股份、向陳東紅發(fā)行168.26萬股股份購買相關(guān)資產(chǎn)的注冊申請；同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過2.32億元的注冊申請。

    依據(jù)銀信評估出具的資產(chǎn)評估報告，以2022年3月31日為基準日，廈門鷺意100%股權(quán)采用收益法評估的評估值調(diào)整為3.92億元。較賬面凈資產(chǎn)1.19億元，增值2.73億元，增值率為229.6%。

    經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易廈門鷺意100%股權(quán)交易作價調(diào)整為3.87億元。將以發(fā)行股份方式支付交易對價的60%，以現(xiàn)金方式支付交易對價的40%。

    財務數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，廈門鷺意總資產(chǎn)為1.66億元，2020年度、2021年度及2022年前三季度，其分別實現(xiàn)營收2.28億元、2.8億元及1.81億元；凈利潤4105.92萬元、3362.42萬元及1642.12萬元。

    根據(jù)業(yè)績承諾方承諾，廈門鷺意2022年度、2023年度、2024年度經(jīng)審計的凈利潤分別不低于2550萬元、3500萬元和4300萬元，累計為不低于1.04億元。

    寶麗迪方面表示：“本次交易完成后，寶麗迪的收入規(guī)模與凈利潤水平預計將有所增加，有助于增強公司的可持續(xù)經(jīng)營能力、抗風險能力和核心競爭力，助力公司長期盈利能力的提升。”

    “目前，收購廈門鷺意已收到證監(jiān)會同意批文，后續(xù)公司將按照計劃推進。”寶麗迪董事會秘書袁曉鋒向《證券日報》記者表示。

    纖維母粒市場將保持增長

    據(jù)寶麗迪介紹，“長期來看，我國化纖行業(yè)保持穩(wěn)定增長的趨勢；考慮到纖維母粒的節(jié)能環(huán)保特性，伴隨著紡織行業(yè)綠色發(fā)展水平的提升和原液著色技術(shù)的逐步成熟，預計未來纖維母粒的市場容量仍將保持良好增長。”

    據(jù)記者了解，為推進行業(yè)科技進步及創(chuàng)新、建設(shè)環(huán)保節(jié)約型社會，國家相繼出臺了多項鼓勵政策，為纖維母粒領(lǐng)域的發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障。

    深度科技研究院院長張孝榮向《證券日報》記者表示：“纖維母粒屬于國家重點支持的節(jié)能環(huán)保性材料，在塑料制品及化學纖維制品中應用廣泛。我國是化學纖維生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占據(jù)全球近八成，隨著國家環(huán)保政策逐漸落地，纖維母粒市場規(guī)模逐漸擴大。”

    本次寶麗迪擬收購的廈門鷺意，是國內(nèi)最早進入纖維母粒行業(yè)的民營企業(yè)之一，經(jīng)過三十年積累與發(fā)展，已形成較為成熟的纖維母粒產(chǎn)品線布局、人力資源儲備、技術(shù)儲備與客戶基礎(chǔ)，近年來纖維母粒產(chǎn)量排名保持國內(nèi)前三水平，擁有較強的行業(yè)地位與市場競爭力。

    “廈門鷺意生產(chǎn)的白色母粒在行業(yè)內(nèi)競爭實力較強。本次交易，雙方公司屬同一行業(yè)，業(yè)務相近，均從事化學纖維母粒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)，主營業(yè)務屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。收購完成有助于寶麗迪擴大市場份額，提升產(chǎn)能，進一步提升行業(yè)集中度和影響力。”張孝榮補充道。