科技巨頭將陸續(xù)發(fā)布混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品 多家A股公司置身產(chǎn)業(yè)鏈

    本報(bào)記者 何文英

    6月6日，蘋(píng)果將召開(kāi)主題為“碼出新宇宙（Code new worlds）”的2023年開(kāi)發(fā)者大會(huì)，此前備受關(guān)注的蘋(píng)果混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯也將在此次大會(huì)上正式亮相。另?yè)?jù)報(bào)道，除了蘋(píng)果即將發(fā)布MR新品外，索尼、Meta等科技巨頭也將在下半年陸續(xù)發(fā)布MR相關(guān)產(chǎn)品。

    對(duì)于科技巨頭將陸續(xù)推出MR新品的消息，中娛智庫(kù)創(chuàng)始人兼首席分析師高東旭在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為：“科技巨頭MR產(chǎn)品的面世對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻€(gè)重大利好，意味著MR終于從資本的熱度落地到了產(chǎn)品的供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)上的跨越，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，硬件產(chǎn)品作為MR的基礎(chǔ)支撐，將對(duì)操作舒適度、用戶體驗(yàn)感的提升起到非常關(guān)鍵的作用。”

    蘋(píng)果MR產(chǎn)業(yè)鏈公司都是誰(shuí)

    一位熟悉蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，蘋(píng)果MR頭顯主要由傳感器、芯片、聲學(xué)、結(jié)構(gòu)件、通信、光學(xué)、顯示、組裝以及FPC+PCB幾大模塊組成。“結(jié)構(gòu)光模塊主要涉及藍(lán)特光學(xué)、工業(yè)富聯(lián)等公司，空間傳感器涉及智立方，芯片來(lái)自臺(tái)積電，聲學(xué)方面則是歌爾股份、瑞聲科技，結(jié)構(gòu)件電池來(lái)自欣旺達(dá)和德賽電池，外殼來(lái)自長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技、瑞聲科技，通信則是信維通信、榮旗科技。”

    “光學(xué)方面，透鏡主要涉及揚(yáng)明光學(xué)，攝像頭有高偉電子、立訊精密，鏡片檢測(cè)由杰普特負(fù)責(zé)，瞳距調(diào)節(jié)是兆威機(jī)電，顯示方面Micro-OLED來(lái)自芯瑞達(dá)、聯(lián)得裝備，顯示檢測(cè)由華興源創(chuàng)負(fù)責(zé)，檢測(cè)環(huán)節(jié)交由博眾精工，整機(jī)組裝主要由立訊精密完成，F(xiàn)PC+PCB則主要來(lái)自鵬鼎控股和東山精密。”該人士表示。

    上述一些產(chǎn)業(yè)鏈上市公司介入蘋(píng)果MR新品的深度，從多家上市公司的投資者互動(dòng)記錄可見(jiàn)一斑。

    藍(lán)思科技表示，公司是行業(yè)內(nèi)最早開(kāi)始對(duì)光學(xué)、結(jié)構(gòu)件及功能件模組開(kāi)展研發(fā)、創(chuàng)新的企業(yè)之一，公司的主營(yíng)產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)件、功能件）及相關(guān)主營(yíng)配套生產(chǎn)業(yè)務(wù)在智能穿戴領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，公司已有客戶、產(chǎn)品、技術(shù)的布局和落地，公司持續(xù)全面配合客戶進(jìn)行頭戴產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)和投入。

    立訊精密在投資者溝通記錄上則表示：“我們充分看好AR/MR等產(chǎn)業(yè)在未來(lái)廣闊的發(fā)展空間，會(huì)協(xié)助一流客戶共同開(kāi)發(fā)。面對(duì)全新終端產(chǎn)品，將一如既往地通過(guò)工藝解析，將復(fù)雜的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為多個(gè)成熟的工藝制程，通過(guò)聲、光、電、磁、熱等技術(shù)賦能，結(jié)合強(qiáng)大的自動(dòng)化制程能力，幫助客戶實(shí)現(xiàn)超越市場(chǎng)期望的交付和體驗(yàn)。”

    產(chǎn)業(yè)鏈上市公司迎密集調(diào)研

    隨著科技巨頭陸續(xù)傳出將發(fā)布MR產(chǎn)品的消息，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司也迎來(lái)了投資者的密集調(diào)研。

    兆威機(jī)電在3月底迎來(lái)了152家機(jī)構(gòu)共200人的大規(guī)模投資者調(diào)研；藍(lán)思科技在4月26日接待了61家機(jī)構(gòu)77名人員的調(diào)研；杰普特在4月份與176家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交流；立訊精密在4月份至5月份之間發(fā)布了三次投資者調(diào)研記錄，僅4月28日的電話會(huì)議就吸引了國(guó)內(nèi)外約400名投資者代表參加。

    北京社科院研究員王鵬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“科技巨頭發(fā)布MR新品對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)禽^大的利好，A股產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司無(wú)論從生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、成本控制等都有明顯的優(yōu)勢(shì)，不過(guò)MR新品的銷(xiāo)量要看落地后的價(jià)格以及其適用場(chǎng)景是否廣泛。”

    據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，蘋(píng)果的MR新品售價(jià)約3000美元，應(yīng)用場(chǎng)景主要是FaceTime、Apple Fitness和游戲。

    王鵬認(rèn)為：“MR新品的發(fā)布或?qū)⒊蔀锳I大浪潮下的里程碑事件，但如何將算法算力和應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合，以及價(jià)格和實(shí)用性是否能匹配形成商業(yè)閉環(huán)，是蘋(píng)果以及其產(chǎn)業(yè)鏈上市公司需要面臨的考驗(yàn)。”

    值得關(guān)注的是，除了蘋(píng)果、索尼、Meta等科技巨頭外，據(jù)上述熟悉蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)人士透露，藍(lán)思科技相關(guān)組件在Meta的MR頭戴式設(shè)備Quest3上也有應(yīng)用。