華亞智能擬發(fā)行股份購(gòu)買冠鴻智能51%股權(quán)獲批

    本報(bào)記者 陳紅

    華亞智能重組事項(xiàng)迎來(lái)新進(jìn)展。9月3日，華亞智能發(fā)布公告稱，公司近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意蘇州華亞智能科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》。

    根據(jù)公告，華亞智能擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買蘇州冠鴻智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠鴻智能”）51%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，冠鴻智能將成為公司控股子公司。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)袁帥對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“這標(biāo)志著華亞智能的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃正式獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，將有助于公司加速實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并為未來(lái)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

    華亞智能專注于向國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的高端設(shè)備制造商提供“小批量、多品種、工藝復(fù)雜、精密度高”的定制化精密金屬制造服務(wù)，其下游客戶以半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域?yàn)楹诵摹９邙欀悄軇t主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售。

    根據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2023年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。經(jīng)評(píng)估，冠鴻智能股東全部權(quán)益的評(píng)估值為8.06億元。經(jīng)確定，冠鴻智能51%股份交易作價(jià)為4.06億元，增值率1468.47%。

    為何高溢價(jià)收購(gòu)該公司？《證券日?qǐng)?bào)》記者多次致電華亞智能，但電話始終無(wú)人接聽。

    袁帥認(rèn)為：“盡管兩家公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)上存在較大差異，但此次收購(gòu)可能被視為華亞智能尋求多元化發(fā)展的重要舉措。高溢價(jià)反映了市場(chǎng)對(duì)冠鴻智能增長(zhǎng)潛力的認(rèn)可，可能包含了對(duì)協(xié)同效應(yīng)和資源整合后價(jià)值提升的期待。”

    中國(guó)城市專家智庫(kù)委員會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)林先平認(rèn)為，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，企業(yè)對(duì)現(xiàn)代物流及先進(jìn)物流技術(shù)與設(shè)備的需求與日俱增，尤其在半導(dǎo)體、動(dòng)力電池等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)智能物流裝備系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

    據(jù)悉，冠鴻智能自成立以來(lái)，已成功實(shí)施百余個(gè)智能物流裝備系統(tǒng)項(xiàng)目，下游客戶主要集中在鋰電池領(lǐng)域；在非鋰電領(lǐng)域，公司拓展了如光學(xué)材料等其他行業(yè)。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年以及2024年上半年，冠鴻智能鋰電行業(yè)收入分別為1.05億元、9873.8萬(wàn)元、3.02億元及2億元；非鋰電行業(yè)收入分別為1.1億元、1.05億元、3.39億元及2.67億元。

    根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，冠鴻智能2024年度和2025年度的承諾凈利潤(rùn)分別不低于7000萬(wàn)元和8200萬(wàn)元。