中國(guó)聚丙烯行業(yè)進(jìn)出口格局持續(xù)重構(gòu) 上市公司加碼產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)品升級(jí)

    本報(bào)記者 王僖

    今年上半年，中國(guó)聚丙烯行業(yè)進(jìn)出口格局持續(xù)重構(gòu)，“內(nèi)減外增”趨勢(shì)顯著。

    海關(guān)總署最新公布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至6月份，我國(guó)聚丙烯進(jìn)口量同比下滑6.77%，出口量則同比增長(zhǎng)24.05%。

    山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓創(chuàng)資訊”）聚丙烯行業(yè)分析師孫之淇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張、低價(jià)優(yōu)勢(shì)和出口市場(chǎng)多元化成為行業(yè)加速轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動(dòng)力。整體來(lái)看，下半年行業(yè)‘內(nèi)減外增’趨勢(shì)不改。”

    市場(chǎng)價(jià)格下行內(nèi)外價(jià)差加大

    聚丙烯是一種通過(guò)丙烯加聚反應(yīng)得到的熱塑性合成樹脂，其終端衍生品廣泛應(yīng)用于食品包裝、家居用品、汽車家電零部件及醫(yī)療耗材等領(lǐng)域。

    過(guò)去，我國(guó)是聚丙烯的主要消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，但近年來(lái)，我國(guó)聚丙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，尤其是隨著歐洲產(chǎn)能退出、中東出口受限、東南亞及南亞等新興市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性需求短缺，引發(fā)全球聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，為中國(guó)聚丙烯出口帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。

    據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2024年聚丙烯全球新增產(chǎn)能528萬(wàn)噸，其中中國(guó)新增375萬(wàn)噸，占比71%。2024年，我國(guó)聚丙烯出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，出口量達(dá)到241萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)83.72%。

    卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)，內(nèi)外價(jià)差空間加大，內(nèi)外盤延續(xù)倒掛狀態(tài)，同時(shí)，由于美元匯率走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)買家的入市意愿被抑制，上半年聚丙烯進(jìn)口規(guī)模繼續(xù)萎縮。

    孫之淇表示，隨著寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶豐能源”）、山東裕龍石化有限公司等企業(yè)的新產(chǎn)能逐漸兌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)聚丙烯供應(yīng)維持寬松狀態(tài)，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)出于緩解去庫(kù)存壓力、完成銷售計(jì)劃以及提升市場(chǎng)占有率等因素，也在主動(dòng)降價(jià)出貨。同時(shí)，美元匯率的高位運(yùn)行也加大了出口窗口的操作空間，因此上半年聚丙烯出口市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)勢(shì)頭。

    后市來(lái)看，孫之淇認(rèn)為，內(nèi)外價(jià)差持續(xù)倒掛局面難有扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)海外供應(yīng)商對(duì)中國(guó)報(bào)價(jià)依舊有限，進(jìn)口體量也將持續(xù)減量。出口方面，海運(yùn)費(fèi)高企背景下，遠(yuǎn)洋出口受阻，近洋出口競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿　?/p>

    廣州壹通數(shù)字技術(shù)公司首席公關(guān)官羅富國(guó)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，我國(guó)聚丙烯行業(yè)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，表明我國(guó)聚丙烯產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠滿足海外市場(chǎng)的部分需求，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也在上升，這得益于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及成本控制優(yōu)勢(shì)，行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張階段邁向質(zhì)量提升和國(guó)際化拓展階段。

    上市公司加碼出口布局

    我國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)加速向“凈出口國(guó)”轉(zhuǎn)型過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司也在紛紛強(qiáng)化自身產(chǎn)業(yè)布局，以更好地迎接發(fā)展機(jī)遇。

    據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年末，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能為4369萬(wàn)噸，與2023年末相比增加375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%，產(chǎn)能規(guī)模較大的新項(xiàng)目包括金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能科技”）的90萬(wàn)噸聚丙烯項(xiàng)目、福建中景石化有限公司的60萬(wàn)噸聚丙烯項(xiàng)目等。

    金能科技全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能化學(xué)”）有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)正加速拓展海外市場(chǎng)，公司依托180萬(wàn)噸丙烷脫氫（PDH）及135萬(wàn)噸聚丙烯產(chǎn)能的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)把握東南亞、南亞等新興市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺機(jī)遇，同時(shí)布局非洲、南美及日韓成熟市場(chǎng)，形成多元化出口矩陣。今年以來(lái)，公司聚丙烯出口表現(xiàn)良好，全年出口量預(yù)計(jì)突破20萬(wàn)噸，有望創(chuàng)下歷史新高。

    同時(shí)，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，也在加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。如寶豐能源等企業(yè)通過(guò)綠氫技術(shù)、PDH一體化降低成本，鞏固低價(jià)出口優(yōu)勢(shì)；中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司等企業(yè)加碼茂金屬聚丙烯等高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，提升出口產(chǎn)品附加值。

    卓創(chuàng)資訊分析師薛銘慧表示，7月份以來(lái)，“反內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)信號(hào)密集釋放，也意在引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。受政策預(yù)期提振，聚丙烯商品市場(chǎng)整體情緒轉(zhuǎn)暖。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)袁帥對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上市公司而言，加大在技術(shù)研發(fā)方面的投入，特別是注重高端聚丙烯產(chǎn)品的研發(fā)尤為重要，這將是進(jìn)一步提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

（編輯 孫倩）