弘陽(yáng)地產(chǎn)擬于7月12日在港上市 擬募資20余億港元

    6月28日，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：1996.HK）弘陽(yáng)地產(chǎn)宣布其于香港聯(lián)合交易所主板上市的詳情。公司股份將于6月29日起在香港發(fā)售，并計(jì)劃于7月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

    2017年，弘陽(yáng)地產(chǎn)被中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心及江蘇省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)100強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿?0強(qiáng)、品牌價(jià)值華東10強(qiáng)及江蘇省綜合實(shí)力前三強(qiáng)。根據(jù)克而瑞中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售排行榜，2017年，以銷(xiāo)售套數(shù)計(jì)，弘陽(yáng)地產(chǎn)在南京市位居第三。

    本次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共800，000，000股股份（視超額配股權(quán)行使與否而定），其中包括國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目720，000，000股股份（可予重新分配及視超額配股權(quán)行使與否而定）及香港公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目80，000，000股股份（可予重新分配）。

    香港公開(kāi)發(fā)售將于2018年6月29日（星期五）上午9時(shí)整開(kāi)始，預(yù)計(jì)于2018年7月5日（星期四）中午12時(shí)整（網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分）結(jié)束，并計(jì)劃于2018年7月12日（星期四）在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

    弘陽(yáng)地產(chǎn)的股份代號(hào)為1996.HK，將以每手1，000股股份買(mǎi)賣(mài)。關(guān)于超額配股權(quán)，預(yù)期由本公司授出，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際包銷(xiāo)商）全權(quán)酌情全部或部分行使，可要求本公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共120，000，000股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份15%，以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配（如有）。

    公司根據(jù)策略擬按下列用途及金額使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)：約60%（即1，213.7百萬(wàn)港元）將用作開(kāi)發(fā)物業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目實(shí)施階段的建造成本;約30%（即606.9百萬(wàn)港元）將用于償還若干現(xiàn)有計(jì)息銀行及其他借款;約10%（即202.3百萬(wàn)港元）將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

    建銀國(guó)際金融有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。招銀國(guó)際融資有限公司、交銀國(guó)際控股有限公司、海通國(guó)際證券有限公司及鉅匯金融證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。

    展望未來(lái)，公司表示，將繼續(xù)深耕長(zhǎng)三角區(qū)域的市場(chǎng)，同時(shí)選擇性拓展新市場(chǎng)，形成“1+3+X”的區(qū)域布局;繼續(xù)采用多元化的拿地策略，豐富和優(yōu)化土地儲(chǔ)備;以客戶(hù)為導(dǎo)向，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)計(jì)，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值;以輕資產(chǎn)模式作為拓展商業(yè)板塊的主要路徑，推廣“弘陽(yáng)”品牌，與住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊形成協(xié)同效應(yīng);提升運(yùn)營(yíng)效率，追求快速周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率;同時(shí)加速人才體系建設(shè)，吸引行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才，努力成為全國(guó)頂尖且受信賴(lài)的綜合性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。