微盟赴港IPO啟動(dòng)發(fā)售擬最高募資10.6億 國(guó)家隊(duì)基金參與基石認(rèn)購

    本報(bào)記者 施露

    近日，港交所官網(wǎng)顯示，微信小程序服務(wù)商第一股微盟已通過上市聆訊，預(yù)計(jì)2019年1月15日港交所上市。

    作為“新經(jīng)濟(jì)SaaS第一股”，微盟已經(jīng)開啟公開發(fā)售，擬最高募資10.6億港元。

    今年眾多內(nèi)地新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登錄港交所，而由于恒指大勢(shì)及全球各大地區(qū)指數(shù)的下跌，代表新經(jīng)濟(jì)的個(gè)股登錄港交所后，股價(jià)表現(xiàn)都不及預(yù)期。

    近期，多數(shù)赴港上市的個(gè)股出現(xiàn)了基石投資者缺席的情況，此番，微盟卻逆勢(shì)迎來了國(guó)家隊(duì)基金參與基石認(rèn)購，成為近期為數(shù)不多被機(jī)構(gòu)看好的企業(yè)。

    最高募資10.6億港元

    根據(jù)港交所披露的文件，微盟于2018年12月31日至2019年1月8日公開招股，此次計(jì)劃全球發(fā)售3.017億股股份，其中，香港發(fā)售3017萬股，國(guó)際發(fā)售約2.72億股。

    據(jù)了解，此次發(fā)行每股發(fā)售價(jià)為2.8-3.5港元，預(yù)計(jì)1月8日給出最終定價(jià)，德意志銀行、海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

    據(jù)了解，此次募資金額的約30%將用作提高研發(fā)能力及改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，約25%用于尋求可增加產(chǎn)品及供應(yīng)的戰(zhàn)略合作、投資及收購，約15%用于提升銷售及營(yíng)銷能力方面的投資，約10%將用于購買精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)的社交媒體廣告流量。

    公開資料顯示，微盟成立于2013年4月，現(xiàn)有員工超2000人，渠道代理商超1500家，注冊(cè)商戶突破270萬家；是中小企業(yè)云端商業(yè)及營(yíng)銷解決方案提供商，同時(shí)也是騰訊社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)中小企業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)提供商。

    精準(zhǔn)營(yíng)銷為微盟的主要收入來源，2018年上半年，微盟營(yíng)收為3.32億元，較上年同期的2.12億元上漲56.6%；經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)為2840萬元，遠(yuǎn)超2017年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)。

    國(guó)家隊(duì)成為基石投資者

    微盟此次共引入三名基石投資者，包括大連萬達(dá)持有的丙晟科技，上海文棠及匯付。

    根據(jù)文件披露的信息，微盟已與基石投資者訂立投資協(xié)議，根據(jù)招股書顯示，上海雙創(chuàng)基金、丙晟科技和匯付天下三位基石投資者，認(rèn)購金額分別為3000萬美金、700萬美金、500萬美金，合計(jì)約4200萬美金。

    若按照每股發(fā)售區(qū)間的中間價(jià)3.15港元計(jì)算，三名基石投資者共認(rèn)購1.04億股股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的5.19%。

    據(jù)悉，丙晟科技是由萬達(dá)、騰訊、高朋聯(lián)合成立的專注于智慧商業(yè)的合資公司。上海文棠則是由上海雙創(chuàng)基金全資控股，后者是由上海市人民政府發(fā)起設(shè)立的一家專注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域的基金及項(xiàng)目投資的創(chuàng)新投融資平臺(tái)。匯付天下則是一家第三方支付服務(wù)提供商，2018年登陸港交所，其致力于為商戶提供支付和金融科技服務(wù)。