北大資源集團首次發(fā)行3.5億美元363天高級無抵押債券

    本報記者 許潔

    2019年7月12日，北大資源集團有限公司宣布其首次以自身獨立信用發(fā)行了3.5億美元363天高級無抵押債券，票面息率為8.45%。債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人包括民銀資本、方正證券（香港）融資有限公司、中銀國際、巴克萊、渣打銀行、建銀國際、招商證券香港等知名投行和機構(gòu)。

    資料顯示，2018年度，北大資源集團收入利潤規(guī)模持續(xù)增長，杠桿率持續(xù)降低，截至2018年12月31日，集團錄得收益312億人民幣，盈利27.38億人民幣。

    北大資源集團相關(guān)人士稱，本次債券成功發(fā)行，顯示了市場及債券投資人對北大資源集團“科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)商”的核心定位、獨特的產(chǎn)城創(chuàng)融合發(fā)展模式，以及精工產(chǎn)品實現(xiàn)品質(zhì)溢價的高度認可。

    2019年，北大資源集團獲得了中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司與中誠信證券評估有限公司評定的兩項AA+評級，意味著其在境內(nèi)銀行間與交易所兩個市場均得到評級機構(gòu)的認可。據(jù)悉，北大資源集團亦有獲取國際評級的計劃，未來將進一步利用國際資本市場，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，為后續(xù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展注入強勁的資本動力。

（編輯 白寶玉）